牛股的最新搖籃,就是這一產業鏈!
文章推薦指數: 80 %
許多美國科技公司,谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉等,都在全球發揮著舉足輕重的影響力。
對於中國公司來說,如果能夠打入這些科技巨頭的產業鏈,成為他們的供應商,將意味著巨大的利潤。
以打入谷歌、Facebook供應鏈的光電晶片供應商中際旭創為例,來自谷歌的收入貢獻超過20%,營業收入從2012年上市之初的1.17億元增至2018年末的51億元,年均增長87%。
另外一家科技公司特斯拉,也頗具代表性。
只要沾上其光環無不大漲,哪怕是間接供貨,市場都會異常亢奮。
當然,最牛氣沖天的還是蘋果產業鏈,牛股輩出。
而在當下的中國,也已經出現這樣一家明星公司,將通過產業鏈集群效應來推動中國科技企業的進步,那就是華為!
一、產業鏈拐點
3月29日,華為發布了2018年的年報,年報顯示,華為2018年全球銷售收入7212億元,同比增長19.5%,凈利潤593億元,同比增長25.1%。
據悉,華為近十年投入研發費用總計超過4800億元。
而聯合國世界智慧財產權組織公布的數據稱,2018年華為向該機構提交了5405份專利申請,在全球所有企業中排名第一,依靠強大的研發投入,奠定了華為在全球科技公司的領先地位。
具體來看,華為的主要業務包括消費者業務、運營商業務、企業業務,這三者構成了華為營收的三駕馬車。
1. 2018年,得益於手機的熱賣,華為首次超越蘋果,成為全球第二大智慧型手機廠商。
市場預計,華為今年的智慧型手機出貨量將達到2.5-2.6億台,出貨量預計達到世界第一水平。
2. 在目前全球通信主設備市場,2018年華為全球份額達到30%,已連續四年保持全球第一的市場地位。
3. 在4月17日的上海車展上,華為首次以智能網聯汽車廠商的身份參展,並公開宣布了在汽車出行領域的布局。
可以說,華為作為中國製造業的龍頭企業,在通信產業是覆蓋全產業鏈的企業,而且對國外的技術依賴極少。
即便放眼全世界,似乎都沒有一家像這樣優秀的企業。
譬如美國,基站等設備有思科,晶片有高通,手機終端有蘋果。
雖然這些企業很牛,但都是分支,但華為則是一個通吃的企業。
並且中國在崛起,華為也在變得更強大,但這便對外圍市場構成威脅,從而遭到打壓。
為此,華為也在加速去美化。
對內,加大海思的投入,提高晶片的自給率。
對外,第一個是關鍵元器件提前備貨;第二,自2018年下半年起放寬對供應商認證資格的條件;第三,要求部分供應商在本土布局;第四,加強國內供應鏈選擇。
因此,未來華為一定會培養自己的產業鏈,而這也應該是未來幾年最大的一個機會。
二、產業鏈名單
從某種程度上來說,未來誰能夠打入華為產業鏈,誰就將贏得未來的5G時代。
可能有些公司在單點技術上一般,比不上高通或AMD這樣的公司,但更需要考慮環境、生態鏈的因素。
舉個不恰當的例子,當年華為起來的時候,公司確實很強,但是更強的是因為有移動、聯通這樣非常好的客戶。
沒有麼好的客戶,也不可能有4G的彎道超車,更多的是有上下游的配合。
今天也一樣,有中興、華為這樣好的客戶,在這個供應鏈里什麼樣的公司會起來?不一定是技術全球最牛的,但有可能是在這個環境下,在供應鏈里慢慢崛起的公司。
蘋果產業鏈之牛,可能就是伴隨著優秀客戶,產生了一些大的製造公司。
未來一樣,伴隨著優秀客戶,華為產業鏈裡面也會有一些很牛的公司出來,會有大量的國產替代的機會,也是非常重要的投資機會。
那麼關鍵問題來了,華為產業鏈的公司有哪些?其實去年,華為首次對外公布了2018年核心供應商名單,這算是最純正的華為概念。
(註:標紅的為A股上市的供應鏈廠商。
)
三、總結
華為於手機、通訊等產品的行業地位均居於全球領先地位,但關鍵零組件如集成電路晶片、儲存晶片、OLED面板等關鍵零組件,仍然要依賴于海外廠商。
而隨著國內廠商技術水平的持續提高,華為也在加速導入國內廠商的產品或把生產基地轉回國內。
未來,華為將扮演上游零部件國產化率提高的重要驅動力,華為產業鏈也會逐步有大公司成長起來,成為牛股的新搖籃!
版權及免責聲明:本文系淘股吧股天樂創作,未經授權,禁止轉載!如需轉載,請獲取授權。
另,授權轉載時還請在文初註明出處和作者,謝謝!淘股吧任何文章之觀點,皆為學習交流探討用,非投資建議。
用戶據此進行的一切投資,請自負責任。
文章如有疏漏、錯誤,歡迎批評指正!
手機創新是來著手機廠商還是供應鏈廠商?
目前來看,手機最大革命是螢幕指紋的推出,也非廠商技術而是手機產業鏈里的供應商技術。只有擁有自己產業鏈的手機廠商才有在未來活下去的資本。蘋果手機行業最成功的蘋果的產業鏈遠遠不如三星,索尼,蘋果旗下企業主
蝴蝶效應:蘋果更換基帶供應商,這些半導體廠商將受衝擊!
集微網消息,凱基投顧分析師郭明錤最近陸續發布今年iPhone新機相關零組件報告,針對iPhone關鍵零組件基帶晶片部分,他指出,蘋果今年iPhone產品線可能會全面改用英特爾的基帶晶片,一改過去...
對華為的抵制會破壞整個供應鏈嗎?
華為技術有限公司 - 有爭議的中國網絡設備和智慧型手機供應商 - 面臨其電信設備將被禁止進入美國和歐洲市場的真實可能性。如果華為的銷售受損,其供應鏈將感受到痛苦。根據Gartner的數據,華為在...
蘋果砍單,凌冬將至,供應商如何求生?
今年9月Apple公司發布的三款新iPhone並沒有迎來排隊購買的熱潮,反而市場反響一片冷淡。據《華爾街日報》報導稱,蘋果已在近幾周削減了所有三款新iPhone機型的生產訂單,尤其是iPhone...
OPPO封殺匯頂 手機廠商的供應商雷區
隨著市場競爭日益激烈,手機廠商與供應鏈廠商之間的關係也開始變得微妙。日前,OPPO與指紋識別傳感器供應商匯頂之間的矛盾爆發,OPPO以不守信用為由封殺匯頂,雖然最後雙方發布公告和好,但這次事件...
手機供應鏈之困:蘋果「事必躬親」,國產廠商如何解局
今年是蘋果推出iPhone手機的十周年,所有人都在期待蘋果推出一款重大的升級版的產品。在這樣的背景下,儘管包括手機在內的硬體產品銷量出現下滑的趨勢,但蘋果的股價卻是一路上揚。同時,蘋果的現金儲...
三星墜落,國產升空:全新供應鏈格局重現
剛剛過去的MWC2018,所有展商的「黑科技」無疑都在揭示著眾手機廠商在提高更大螢幕比、更強續航和拍照能力方面的決心。新技術不斷刷新著產品指標參數,手機行業也不可避免地陷入到了供應鏈端高維的戰爭...
新iPhone賣到了萬元,但是蘋果供應鏈中國企業都不賺錢?
本月初,蘋果公司如今舉行了新款iPhone的發布會,雖然後賈伯斯時代的蘋果發布會已經缺少了很多亮點,但是作為全球市值最高的公司和全球最受歡迎的科技產品,毫無疑問這場發布會依然堪稱「科技春晚」,是...
贊!一文讀懂集成電路產業鏈,比百度和知乎管用多了!
IC產業一般又被稱為半導體產業,由設計、製造、封測三個環節構成。譬如,全球首屈一指的晶片設計公司高通就以「無晶圓廠」模式聞名於世。高通會將自己設計好的晶片交由其他晶圓廠(如台積電、三星)代工,再...
蘋果全球最大供應鏈在中國 美國位居第二
【環球網科技 記者張之穎】一支iPhone裡面所有的元件,是哪些國家生產製造的?日本經濟新聞( Nikkei Asian Review)最近盤點了蘋果全球供應鏈,數據顯示,第一名的國家並不是美國...
蘋果自研基帶,高通和Intel都是受害者
去年蘋果在iPhone7上引入Intel的基帶,讓Intel與高通競爭,今年的三款新iPhone中的兩款iPhone8、iPhone8 plus也已經上市,據外媒消息指在美國市場銷售的iPhon...
手機電視競爭延伸至供應鏈 上游廠商難做到利益平衡
[釘科技述評] 不久前,手機巨頭OPPO和供應商匯頂科技矛盾公開化,OPPO宣布在供應鏈環節拉黑匯頂科技。後者在OPPO的壓力之下選擇道歉,並最終獲得了OPPO一定程度的諒解。這一事件爆出後,關...
外國網友評論:華為和三星自己提供大部分數據機晶片
Samsung, Huawei supply majority of own modem chips, Qualcomm says高通表示:三星和華自己提供大部分數據機晶片