進擊的華為「備胎」 國產替代已成唯一道路

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5月17日凌晨,華為旗下晶片公司海思半導體宣布將啟用「備胎」計劃,為防止外部技術無法獲取而儲備的替代方案「全部轉正」,包括手機晶片、伺服器晶片、基站晶片、基帶晶片、AI晶片等,甚至還有手機作業系統。

網友評論道,從來沒有覺得被稱為「備胎」時,有如此熱血沸騰。

華為海思稱此舉是「歷史的選擇」,恰如其分的點出了今時今日,中國崛起的必經之路——國產替代。

過去的幾十年時間裡,中國的改革開放主要是以市場換技術,通過技術的引進以及學習,實現了巨大的飛躍。

如果說曾經的自主創新只是一種選擇,當前中國科技企業將面臨全球供應鏈的巨大不穩定性,未來全面國產化替代已經成為必然的選擇。

今天的中國,已經有了科技創新的基礎。

人民日報最新的評論文章稱,2018年,中國研發人員總量預計達到418萬人,居世界第一;國際科技論文總量和被引次數穩居世界第二;發明專利申請量和授權量居世界首位,科技進步貢獻率提高到58.5%;截至今年3月,5G通信所需的標準必要專利申請數量中,中國占有34.02%的比例。

事實上,國內部分領先企業一直在做積極主動的調整布局。

以華為為例,在外部供應商方面:一是關鍵元器件提前備貨,庫存周期拉長;二是自2018年下半年起,華為開始放寬對供應商認證資格的條件,以應對出貨量增長的局面;三是要求部分供應商在本土布局;四是加強國內供應鏈選擇,加大國產替代力度。

中信建投此前分析過以華為為代表的的通信產業國產替代重點領域,部分傳感器、調製器、連接器可以用國產完全替代,部分晶片、硬碟等也可用國產部分替代。

更具體而言,隨著國內企業的崛起,基站內的環形器、高速高頻連接器、高速光通訊模塊等將會有最大的國產替代機會,一些國內企業已經開始崛起。

安信證券分析認為,5G時代環形器和隔離器用量大幅增加,市場空間將達到4G的數倍。

5G的MassiveMIMO(大規模天線)是提升網絡容量的關鍵技術之一。

為支持該技術,5G天線通道數將大幅增加,從而帶來射頻器件的用量翻倍增加。

經測算,全球5G環形器和隔離器市場總空間達到442億元,每年的市場空間有80億元左右,高峰年可能達到120億元左右。

由此可見,僅此一項,國內企業已經有巨大的市場空間。

未來隨著從被動到主動,先進替代落後的過程,一定有企業能夠風生水起。


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