華為強硬回應引爆A股 概念股漲停潮!哪些企業將受益?
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華為周末又刷屏了。
任正非公開回應美國封鎖,稱出口禁令對華為影響有限,即使美方不供貨,華為也沒問題。
「我們已經為此做好了準備」。
華為強硬回應,很快得到場內資金的認可。
周一,晶片、集成電路、半導體等科技股逆勢飆漲,華為概念股掀漲停潮,誠邁科技(300598)、三川智慧(300066)、實達集團(600734)、華天科技(002185)等一大批個股漲停,其中多股一字板,連板個股也不在少數。
數據顯示,華為2018年公布的92家核心供應商,中國的核心供應商共37家(包括香港和中國台 灣地區),美國供應商共33家,日本11家,德國4家。
2018年華為670億美元採購中,約110億美元來自美核心供應商。
很顯然,美國制裁華為,無疑是自己搬起石頭砸自己的腳,損失的是美國相關企業。
相反,產業鏈上國內相關公司,有望迎來發展機遇。
而華為已有國內供應商,或將率先受益。
根據公開資料,整理出華為供應鏈上的A股名單:
而據統計,華為概念股多達66隻,全名單如下
翻遍各大機構研報,幾乎都有一個共同的觀點:華為事件凸顯出自主可控的重要性,有望加速電子產業國產替代的進程。
據
不完全統計,19日以來,對華為事件進行點評的研報多達21篇,其中幾乎全部都表達了類似的觀點。
因此,除華為概念股之外,半導體產業鏈上相關個股,有望受益於國產替代的發展機遇。
國海證券研報表示,從美方供應鏈角度評估的話,華為18家美國供應商中難以替代的主要是三個方向:模擬晶片(skyworks、ADI、博通、TI等)、無線測試軟體與設備、晶片設計與模擬仿真軟體(Synopsys、Cadence等)。
因此,從國產化替代的角度來看的話,最核心的受益方向應該是:模擬晶片製造與代理企業、包括部分封裝類企業(Amkor等禁止)、海思直系供應鏈。
因此整體而言,如下A股公司相對較為受益:興森科技(002436)(旗下澤豐是海思的晶圓級測試方案核心提供商)、力源信息(300184)(安森美、TI等模擬晶片代理)、長電科技(600584)與華天科技(封裝新增華為轉單)以及紫光國微(002049)(FPGA國產化替代)等。
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