華為受限，高下立判：台積電三星建非美系產線，聯發科要報備美國

2020-08-29

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隨著美國收緊對中國華為的出口限制，相關華為台韓供應鏈廠商也積極尋求解套方式。

在晶圓代工廠的台積電與三星部分，已經傳出希望籌建非美系技術設備產線的做法，而且三星更先一步完成相關產線測試中。

至於，IC 設計大廠聯發科部分，目前則是傳出內部傾向仍以向美國申請核准出口的方式來供貨，以避免在此敏感時刻成為箭靶。

猶記得在台積電宣布前往美國亞利桑那州設立 5 奈米廠之際，前外資知名分析師陸行之就曾經表示，顧慮到台積電避免遭到美國獵殺，台積電應極力扶持非美系半導體材料與設備供貨商，來對非美系的客戶進行服務。

而這樣的想法似乎在產業界也形成共識，因此市場傳出中國華為極力說服台積電與三星這樣規劃的情事。

雖然，目前台積電與三星都有思考這樣的做法，但相對於台積電在這方面仍有許多困難與顧慮，三星在這方面就顯得積極許多。

因為市場有消息指出，目前三星已經與歐洲，日本相關的廠商已經建構好一條小型非美系技術與設備的先進位程產線，而且目前也正在進行測試當中。

至於，三星建立這非美系技術與設備產業的原因，市場解讀為三星希望積極爭取其他客戶青睞下的做法。

不過，相關市場人士當前並不看好三星現階段會違反美國的限制，私下協助華為進行生產。

至於，日前傳聞有機會因華為自研處理器的製造受限，因此接獲採購訂單的聯發科，則是傳出目前公司內部經過討論，仍舊以向美國申請許可，然後再確定出貨的方式為主，暫時不可能違反美國的禁令與華為進行交易。

事實上，根據供應鏈人士的表示，雖然近來華為與聯發科的互動越來越密切，聯發科在其中低價位手機晶片的滲透度也越來越高，但是受到美國新禁令頒布的衝擊，華為預估已經庫存了 8 個月到 1 年的晶片，短期內要再向聯發科大舉採購的狀況本就不高，再加上原本華為在 2020 年原本預計與聯發科合作的產品，為下半年推出的中低階產品。

因此，短期內對聯發科的訂單貢獻有限。

所以，此時仍聯發科仍傾向是以向美國申請許可的方式為主，避免在敏感的時間點造成麻煩。

近期因美限制華為後，華為計劃轉向中芯國際、聯發科等多家中企採購晶片消息廣受關注。

聯發科首先做出回應，與國內的多家手機廠商保持長期友好合作。

而事件的起因是市場傳言，台積電或將暫停接受來自華為的晶片訂單。

而日前，市場又傳來新的消息。

根據韓國媒體5月25日最新消息，為保障本公司的晶片供應，華為正在接觸韓國三星與SK海力士在大陸的分公司，可能會將這兩家公司納入其供應鏈之中。

據了解，三星、SK海力士晶片技術較為成熟，占據著全球70%的DRAM記憶晶片市場。

其中，三星更是在衝擊更高一級的晶片代工領域。

據澎湃新聞報導，5月21日，三星正式宣布，斥資10萬億韓元（約合80.6億美元）建設一條基於極紫外光刻（EUV）技術的5奈米晶片生產線，預計將於2021年下半年正式投產。

擁有更高的製程工藝量產的能力，使得三星有了與台積電叫板的資格。

這也是市場消息中，華為選擇三星的重要原因。

據瑞士信貸分析師評估，來自華為的晶片訂單占據台積電總收入的14%。

如果失去華為這個大客戶，對台積電來說是一個非常大的衝擊。

更別說，這些大訂單很可能將被其強力競爭對手三星斬獲。

此消彼長之下，台積電全球第一大晶圓代工廠商的地位很可能將會被動搖。

對華為、三星來說雙方進行合作都是雙贏。

而且，華為選擇三星進行合作，也有利於促進該公司高端晶片生產鏈中供貨商的豐富度，避免被單一公司「卡脖子」。

不過，為避免被三星搶走大筆訂單，台積電或許正在以行動作出響應。

市場最新消息稱，台積電正在積極協調推遲高通、聯發科等公司的晶片訂單，想要集中產能在未來120天內，全力為華為生產足夠的晶片。

在老邪看來，世界兩極化不可避免，三星、台積電積極籌備不包含美國技術的生產線，是最好的破局方案。

實際上也只有這兩家晶片生產的巨頭有能力做這樣的事，兩邊押注，雞蛋不放在一個藍子裡，對他們而言也是最穩妥的方案。

而中芯國際、聯發科這個的企業，不得不說從技術能力和產能規模上，跟三星、台積電還有一定的差距，無法甩脫美國的制肘，想幫也幫不上。

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