業界:不看好台積電赴美設廠的3個理由
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導讀:5月15日晨,台積電官方宣布將在美國亞利桑那州建立一座5nm晶圓廠,規劃月產能2萬片,預計2024年量產。
本文引述知名半導體分析師陸行之(Andrew Lu)的觀點。
來源:台積電官網
台灣工商時報引述陸行之的觀點認為,美國缺乏半導體中下游製造所需的集群效益、東西方工作效率差異和衝擊台灣半導體,因此不看好並反對台積電前往美國投資設廠。
陸表示,出於美國壓力,台積電最多也只能做個樣板廠,不可「上當」蓋晶圓廠。
首先,美國沒有半導體下游封裝、測試及組裝產業鏈等。
這意味著,如果短期不能形成配套,從這家孤獨的Fab wafer-out的晶圓需要再送往東亞和東南亞進行封測組裝。
同時,除台積電自身外,5nm的技術門檻決定了只有日月光等少數廠商具備新工藝的封測能力。
陸行之談到,鴻海在美國威斯康辛州的代工廠到現在還沒個影,而本質上,美國最厲害的是設計研發,不要妄想能成為科技產品製造王國。
其次,美國人工「粗手粗腳」、缺乏晶圓代工製造所需要的效率,很難實現每天24小時的輪班工作及研發。
陸行之表示,早在10年前就曾估算過英特爾美國廠的晶圓製造成本是台積電的兩倍以上,主要關鍵在於良率、產能利用率、半導體上中下游群聚效益及工作效率差異。
圖:英特爾全球製造工廠
這一點看台積電的Wafertech 也一直沒擴廠就知道了,就連英特爾都要去海外設廠來降低成本,也是美國本土最大代工廠格芯(Global Foundries)Fishkill 紐約廠最終經營不下去的原因。
圖:格芯全球Fab分布
最後,台積電若真的去美國生產核心技術所需的半導體,除了對台灣半導體未來發展前景有疑慮外,一旦發生重大事件時,美國政府只要顧到台積電美國廠就好了。
陸行之認為,把美國客戶當人質還是要的,但台積電千萬不要「上當」。
他說,台積電去美國弄個研發及銷售團隊,唬弄一下美國政府勉強可以,但千萬別赴美設廠。
未來還有很多問題值得討論,台積電真的能在台灣無限擴產嗎?台灣本島的土地資源夠用嗎?哪個新興國家又是最佳擴產地?
編者按
中美脫鉤的跡象被疫情進一步加劇,站在台積電的角度,靠近客戶還是靠近產業鏈的矛盾非常尖銳,一邊是規避風險一邊是降低成本。
在中國大陸和美國本土分設代工廠,也許是分散潛在政治風險的唯一方式,但同時又面臨被客戶「綁架」的問題。
在此前多次「婉拒」美國人的「威逼利誘」後,明知困難重重、成本大增,台積電這次態度大轉彎仿佛有了一些說不清道不明的因素在內。
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END
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