前不久，晶圓代工龍頭台積電召開線上業績說明會。

據悉，該公司2020年第一季度逆勢增長，實現凈利潤1190億元新台幣，創下歷史新高。

第一季度營收達到3106億新台幣，同比增長42%。

其中，7nm製程營收占比高達35%，10nm占比僅為0.5%，16nm則占到19%，16nm及更先進位程占到了55%。

台積電董事長劉德音當時就表示，台積電本身也希望不要有這種限制，若一旦發生也已做好準備，會將負面影響降到最低。

據悉，華為在2019年給台積電貢獻了361億人民幣的營收，同比增長超過80%，占到台積電整體營收比重，從8%提升至14%。

這讓華為成為台積電第二大客戶，僅次於蘋果。

提前追加大量訂單安全期可到今年年底？

按照供應鏈的說法，華為其實在管控升級前，提前在台積電和中芯國際等供應商追加了大量訂單。

這些晶片根據工藝的不同，交期大約在2.5-4個月，可以在9月14日之前完成交付，所以管控升級對該公司及其供應商的短期影響並不明顯。

事實上，從去年被列入實體清單之後，華為就已經開始大幅增加研發投和存貨。

據華為官方公布的數據，2019年華為銷售收入8588億，凈利潤627億，非常規原因研發投入、存貨大幅增加。

其中，研發投入1317億，增幅29.8%；存貨1674億，增幅73.4%。

目前，華為正在對此事件進行全面評估，預計業務將不可避免地受到影響。

華為表示，會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。

5nm麒麟1020或緊急備貨千萬以上

台積電之前公布5nm工藝良率達到了80%，不過那是針對SRAM的，核心面積比較小，良率高很正常，而麒麟1020這樣的晶片核心面積應該在100mm2左右，不會比麒麟990 5G低。

通常來說，12英寸晶圓生產100mm2的晶片，每片可切割300-500片裸芯，具體要看良率，這裡可能更接近300左右，這樣一來3萬多片晶圓大概是1000萬顆麒麟1020晶片。

總的來看，華為這次訂購7nm及5nm晶片是很大一筆訂單，粗略計算也是千萬級的5nm麒麟1020晶片，差不多能夠華為旗艦機Mate 40半年左右的出貨量。

現在來說，華為所做的一切都是要跟時間賽跑了，這些訂單如果在9月14日前順利出貨，還可以保證今年的高端機銷量。

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2020-09-10

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