IC代工龍頭調整上市平台,中芯國際紐交所退市轉場外市場
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作為中國大陸地區最大的集成電路代工企業,中芯國際(00981.HK)5月24日晚間發布公告,擬將美國預托證券股份從紐約證券交易所退市,後續將在美國美國場外交易市場進行交易。
考慮交易及成本因素
公告顯示,中芯國際在5月24日(美國東部時間)通知紐交所,公司將根據一九三四年美國證券交易法,申請自願將其美國預托證券股份從紐交所退市,並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。
中芯國際表示,公司預托證券股份交易量在其全球交易量相比有限,加上相關維持和註冊等工作形成重大行政負擔和成本,所以中芯國際董事會批准將其美國預托證券股份從紐交所退市,並根據交易法撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。
根據安排,公司ADR在紐交所最後交易日期將在2019年6月30日或前後。
根據後續安排,中芯國際ADR從紐交所退市後,有意將其美國預托收據計劃維持為一級計劃,在美國場外交易市場進行交易;而中芯國際證券的交易將集中在其一級市場港交所進行。
此外,中芯國際表示,在上述提交生效之前,公司將保留其延遲或撤回上述提交的所有方面權利。
盤面表現來看,5月24日中芯國際(SMI)美股開盤後跌幅超過4%,近10日日均成交量約28萬股;相比,中芯國際港股近10日均成交量達4330萬股,不過兩隻股票近一年來均跑輸各自對標的標普500以及恒生指數。
中國市場持續增長
本次中芯國際從紐交所退市,正值中美貿易摩擦持續升級之際,背後策略調整動向備受關注。
此前傳聞,如果華為遭美方封鎖生效,台積電一旦不再代工生產海思晶片14nm工藝,長期來看此部分業務有望轉交中芯國際負責代工生產。
芯謀研究首席分析師顧文軍指出,中芯國際主體在香港上市,相對而言美國存托上市成交量少,成本高,對公司財務意義不大,這也應該是公司長期籌劃,與本次貿易衝突並沒有關係,而降級轉板從程序上也需要很久時間。
中芯國際內部人士向e公司記者表示認可主要是退市系在美上市成交財務成本考慮,從股東結構上,中芯國際已經是以中資為主導了。
另外,對於是否有可能代工海思晶片生產,上述人士指出目前中芯國際可以代工部分14納米晶片生產,但還不包括更先進的14納米及以下產品。
股權結構顯示,截至2018年年末,大唐控股投資有限公司位居中芯國際第一大股東,持股17.06,其次國家集成電路產業基金旗下鑫芯(香港)投資持股15.82%,所以也是集成電路「國家隊」重要成員;另外紫光集團也持有上市公司7.43%股份。
從業務結構來看,中芯國際來自中國地區的市場份額顯著提升。
年報顯示,去年中芯國際錄得收入33.6億美元,創歷史最高水平;中國地區銷售占比從2017年47%提升至59%;相比美國的銷售占比從40%縮減至32%;而中芯國際在美國設有市場推廣處,並沒有生產廠線。
中芯國際方面指出,集團在地理上於中國享占優勢,業務持續增長,並相信整體中國集成電路設計市場仍持續健康及強勁增長。
據IHSMarkit數據,中國繼續是全球第一半導體集成電路消費地區,擁有龐大的電子製造及大眾消費市場,預估2018年付運至中國的半導體價值約為2400億美元,占全球半導體價值約48.6%。
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