如果華為被迫停止生產晶片，整個行業將遭受重創

來源：內容由半導體行業觀察（icbank）編譯自「androidcentral」，謝謝。

你可能有一部內置高通(Qualcomm)晶片的手機，如果是高檔機型，你可能會對它的性能感到滿意。

這是因為高通製造了一個非常好的移動晶片組，驍龍將CPU、GPU以及無線通信器件都完美地集成在了一起。

高通知道還有另外兩家公司非常想要達到現在的水平——或者至少它以前是這樣。

三星已經決定停止研發定製的Exynos CPU核心，並打算在可預見的未來嘗試一些不同的東西。

這樣一來，場上就只剩下華為一名玩家與高通競爭，而美國政府卻想通過制裁的方式，阻止華為在該領域中的發展，這可能會使華為被迫停止海思麒麟(HiSilicon kirin)晶片組的生產。

如果是在缺少競爭的環境下，高通晶片可能會讓人興致缺缺，沒有人會買一部售價超過1000美元的高端手機。

這並不意味著這是一件好事。

這種說法背後的部分原因是競爭如何推動每一個行業，讓公司為我們花的每一分錢而努力工作，才是消費者的勝利。

高通仍將面臨競爭，但在高端定製的5G設備方面就不是這樣了。

聯發科或許能製造出一款性價比很高的晶片，但它無法與高通的驍龍800系列或是700系列相抗衡。

三星仍將為手機和其他設備生產Exynos處理器，但是現有的ARM內核配置和現成的Mali GPU不能與高通公司數十億美元的研發費用相提並論（設備將證明這一點）。

沒有人確切地知道三星打算如何處理與AMD的新合作關係，這將需要幾年的時間來驗證。

而在這些地方，華為的HiSilcon晶片正大放異彩。

華為生產的晶片確實可以與驍龍高端手機相媲美。

自定義核心配置和一個GPU，加上非常全面的AI協處理器，意味著華為的手機可以與其他所有製造商的旗艦機相匹敵，甚至是超越它們。

這並非偶然，因為華為非常願意花時間和金錢來製造它所能製造的最好的晶片。

但這並不是高通壟斷旗艦手機部門對行業不利的唯一因素。

高通製造非常好的設備，但在其他方面卻有些詬病。

2019年高通和蘋果之間的往來訴訟就公開了這一點，但這並不是什麼新鮮事——高通利用自己的地位作為槓桿，讓製造商購買了它的驍龍晶片。

這聽起來很無辜——高通擁有手機與北美電信網絡良好合作所需的專利。

它願意授權這些專利，但在支付這些費用之前，首先使用驍龍和它的集成無線電解決方案才會更便宜。

這帶來了兩件非常糟糕的事情——提高手機本身的價格，並可能把下游企業完全趕出這個行業。

Nvidia製造了Sheild TV，並且對該產品的支持時間遠遠超過了谷歌對其自身安卓設備的支持時間。

但我們從來沒有見過Nvidia的手機，因為高通把它的價格定得太高了。

這糟透了。

在西方，我們可能從未見過任何使用麒麟晶片的設備，但看到一家創新如此之多、如此之難的公司，卻因為製造按照美國貿易法屬於非法行為而被趕出了市場，實在令人作嘔。

這對每個人都不好，我們應該得到更好的。

對台灣也是衝擊

據國際媒體報導，川普政府或將採取新措施，限制全球向華為供應晶片。

此項新規定是使用美國晶片製造設備的外國公司需先獲得美國許可，才能向華為供應特定晶片。

一般認為，此次美方的新措施主要目的是要限制台積電供貨給華為。

目前尚不清楚川普是否會同意這項調整，但因此舉牽涉廣泛，引起全球關注。

事實上，自2018年起川普政府即積極以資安與國安風險，遊說電信業者與友好國家棄用華為產品，但因華為設備的低成本與成熟技術，以及各國忌憚與中國大陸之間的商業合作關係生變，至今大多數市場對華為仍抱持開放態度。

在此情勢下，美國商務部於2019年5月將華為列入管制輸出的實體清單，直接規範美國技術含量比重超過25%的技術與商品不得供應華為，試圖從源頭下手。

然而許多美國企業透過海外代工等方式，將美國技術含量比重稀釋，以規避實體清單的限制。

眼見禁製成效不彰，近期市場傳言美國政府將規劃更激進的兩種措施：其一，將美國技術含量標準由25%調降為10%；其二則引用出口管制條例中的「外國直接產品規則」，將「使用美國製造設備」生產的產品視為是使用美國技術生產出的「直接產品」，必須先取得美國許可，才能把產品供給華為。

若是採取第一種手段，將美國技術含量調降至10%，市場傳言台積電自評仍可供應華為，若真實狀況如此，代表現行晶片出貨將大致如常，此禁令擴大對華為營運之影響或許不大。

若是採取第二種手段，引用外國直接產品規則來禁制，因台積電整體製程有許多設備來自美國廠商，如Applied Materials、Lam Research、科磊等，這些業者甚至在部分製程中占有絕對市場地位，無法由其他國家如荷商ASML取代，評估台積電可能就無法生產華為所需的晶片。

而因華為生產所需的絕大多數晶片由台積電供應，且難有替代來源，美國政府就可因此達到完全阻礙華為發展的目的。

此項禁制舉措若成真，由於華為多項網通產品居全球領先地位，其2019年手機出貨量達2.4億台、市占率約18%，基站設備市占率約30%，光通訊設備市占率約35%。

一旦所有使用美國半導體設備生產晶片的業者，如台積電、三星等，都需取得許可才能供應華為，在華為如此大規模的需求減少下，必定使這些業者縮減對美系半導體設備商之訂單，到頭來也損害美國之利益。

華為無法出貨的空缺，理論上若能順利由其他競爭對手補上，或許就可大幅減輕對全球產業鏈的衝擊。

例如手機，預期很快可由蘋果、三星（海外市場）與其他陸系品牌（在中國本土市場）入替，只是上游供應鏈的版圖將重新洗牌。

然而在基站設備方面，市場上雖仍有Nokia、Ericsson與三星等其他選擇，但由於相容性的問題，以及華為設備在成本上實在是較對手低廉太多，美國加強禁令，短中期很有可能推遲全球5G網路布建進程，連帶拖累原本頗被看好的5G商機發展，其中當然包括原本美系晶片業者可吃到的市場。

至於對台灣產業鏈的影響，華為對本地業者一年採購金額估計達160億美元以上，而且採購品項多為高階產品，利潤較佳，其他競爭對手不一定能給出相同水準的量與值，且若由一向以採購韓國本土零組件的三星接手市場，情勢將更難樂觀。

美國政府對華為的禁制手段仍在討論並可能隨時動態調整，在事態未明朗前，台灣業者在對應策略上須特別謹慎，除了密切觀察事件發展外，宜儘早準備以確保技術含量與製造工序符合規範；而華為若遭衝擊所造成之訂單損失，也需提前思索應變之道；長期而言，華為個案也提醒我們，自主技術的建立才是產業健全發展的根本之道。

美中「華為之爭」不會因疫情而終結

美中兩國圍繞通訊設備巨頭華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)又出現一波緊張局勢，全球晶片製造商或淪為此次紛爭的輸家。

周二召開的電話會議討論了這家非上市中資公司的財務業績，同時也預示了一場有可能打響的地緣政治拉鋸戰。

當被問及川普政府或將針對其供應鏈施加進一步限制時，華為輪值董事長徐直軍表示，他相信「中國政府不會讓華為任人宰割」。

他補充說，如果這個潘多拉的盒子被打開，全球供應鏈將受到災難性的破壞。

美國政府正計劃出台新的限制措施，可能會阻止台灣積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM,簡稱﹕台積電)向華為自己的晶片設計公司海思半導體(HiSilicon )出售半導體。

中美之間的口水戰去年已對華為造成損傷：該公司2019年收入較2018年增長19%，但幾乎所有增長都來自增幅達到36%的國內市場。

據Canalys的數據，去年華為的中國市場智慧型手機銷量增長35%，儘管中國市場整體銷售萎縮7%。

華為手機已禁止使用Google(Google)最受歡迎的應用程式，在此之前，美國政府於去年5月份將華為列入黑名單，挫傷其在海外市場的吸引力。

作為回應，華為在自己的技術上投入了大量資金：該公司的研發成本去年飆升30%，達186億美元，超過了蘋果公司(Apple Inc., AAPL)和英特爾公司(Intel Co., INTC)的研發支出。

隨著各國開始推出5G服務，圍繞華為的爭鬥可能會愈演愈烈。

5G無線網絡處於美中爭端的中心，特別是在中國仍致力於發展5G的情況下。

中國最大的運營商中國移動(China Mobile, CHL)剛剛宣布了一些基站合同的招標結果，據高盛(Goldman Sachs)估計，這些合同的總金額達53億美元。

在新冠病毒爆發造成經濟損害後，中國政府可能會把建設無線基礎設施視為一種經濟刺激手段。

華盛頓對華為的攻勢可能會繼續阻礙該公司在海外的發展，同時刺激其實現自給自足。

這對Qorvo Inc. (QRVO)、思佳訊(Skyworks Solutions Inc., SWKS)等美國晶片製造商來說是個特別糟糕的消息，但相關的衝擊還可能延伸到台積電等其他公司身上。

此外，新冠病毒大流行觸發的全球經濟衰退隱約可見，這也將影響5G手機的需求，而5G手機本該是半導體公司今年的另一個潛在增長點。

華為的傳奇是2019年的科技大事件。

儘管2019冠狀病毒病(Covid-19)帶來了種種變化，但沒有理由認為美中的「華為之爭」今年會因為這場疫情而終結。

*免責聲明：本文由作者原創。

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