2017年中國智慧型手機市場十大趨勢

文/壹觀察 宿藝

城頭變幻大王旗——這是2016年中國手機市場真實寫照。

市場榜首位置甚至在過去16個月中更替了三次。

可以說，從2011年三季度爆發的中國智慧型手機市場，精彩大戲輪番上演，並在2017年開始走向清晰的結局。

《壹觀察》預測，2017年中國手機市場將出現以下十大變化：

漲價！國產手機集體衝鋒中高端市場

整個2016年，國產手機企業都感受到了匯率波動、核心零配件缺貨帶來的BOM成本價格高漲。

諸如內存價格，從2016年下半年就開始了價格上漲，經過了兩輪漲價，幅度已經超過了20%，高通處理器和三星OLED螢幕一度高價難求。

小米在遇到供應鏈和庫存問題數月之後，雷軍開始親自負責小米手機研發與供應鏈管理。

OPPO當紅爆款機型R9系列手機，在上市前7個月裡「有3個月嚴重缺貨」，OPPO副總吳強在接受媒體採訪時表示：受三星螢幕緊缺影響，「R9少賣了至少20%」。

智慧型手機核心基礎元器件離不開處理器、顯示屏和觸控模組、前後攝像頭、內存、快閃記憶體和指紋識別模塊，這幾乎占據了BOM成本的70%。

而這些核心基礎元器件的高端產品，幾乎全部依賴進口，酷派手機CEO劉江峰透露稱：「美元漲1毛錢，我們的成本要增加20塊，壓力很大」。

2016年12月22日，人民幣對美元中間價報6.9435，匯率一度接近「破7」，業內人士預計，2017年人民幣對美元匯率「破7」已是定局，「預計年內會接近7.2左右」。

對於國產手機企業而言，供應鏈管理已成為最急迫的核心問題，而在匯率波動、核心零配件缺貨狀況下，國產手機企業為了維持本就不高的利潤率，提升手機定價已成定局。

在剛剛結束不久的魅族年度媒體溝通會上，李楠也明確表示受成本上漲壓力，魅族在2017年肯定也要漲價了。

市場調研公司GfK零售監測數據顯示，2016年上半年中國手機市場零售規模達到2.3億部，同比上漲15.5%。

中高端（2500-4000元）成為智慧型手機市場增長的主要驅動力。

2500-3000元價位上漲111%，3000-4000元價位上漲70%。

GfK預計，2017年中國手機市場中高端規模將進一步放大，持續推動中國手機市場結構升級。

5+10手機品牌格局形成，中小手機品牌尋求抱團取暖

在供應鏈、品牌溢價和線下渠道多重壓力下，中國智慧型手機市場在2016年進一步走向品牌集中化。

IDC數據顯示，2016年第二季度，中國智慧型手機市場的前三大廠商華為、OPPO和vivo在占據了47%的市場份額。

在2015年和2016年第一季度，當時的前三大廠商所占據的市場份額分別為43%和45%。

實際上，中國手機市場正在呈現華為、OPPO、vivo 三大中國品牌與蘋果、三星兩大國際品牌明顯領先的發展趨勢。

華為余承東與vivo馮磊皆表示未來排名市場三或五位的手機品牌會被逐步淘汰出主要市場。

排名第6-15的十家手機企業市場份額在5%-1%之間，處於第二梯隊，未來兩年內充滿市場變數，彼此排名也會出現頻繁變化。

而排名15位以外的手機企業基本上市場份額小於1%，按照中國智慧型手機市場最高近5億部計算，基本上年出貨量在500萬台以內，未來兩年處境更加困難。

對於中興、TCL等在海外市場有一定優勢的品牌而言，短期內戰略放棄大陸、重點布局海外顯然是個明智的選擇，而對於更多中小品牌而言，尋求抱團取暖機會是唯一出路。

蘋果三星擺脫「頹勢」

2016年兩大國際品牌三星與蘋果皆遭遇「流年不利」。

三星Note 7「爆炸門」導致直接虧損超過7萬億韓元（約合58.9億美元），三星的移動運營利潤甚至比2015年前下降96%，讓全球利潤最高的Android手機企業讓位於華為。

蘋果則遭遇2007年iPhone發布以來的首次銷量下滑，公司營收出現2001年以來首次年度營收下滑，凈利潤相比2015年同比下滑19%。

不過，蘋果與三星仍舊是目前國際市場兩大巨大手機企業，在經歷2016年的挫折之後，都在積蓄變革力量。

2017年是蘋果iPhone發布十周年，據國外媒體報導，蘋果計劃推出重大升級的iPhone 8，並且在公司歷史上第一次使用OLED曲面屏，並且處理器和攝像頭有重大升級。

美國市場研究公司Gartner預計，2017年蘋果設備有望出貨量出現快速增長，並首次超過採用微軟作業系統的設備。

平心而論，三星Note 7是一款在體驗上頗為不錯的Android旗艦手機，在市場陷入戰略被動和品牌美譽度折損之後，三星正在計劃讓三星下一代旗艦產品Galaxy S8提前上市，這款產品將肩負三星重塑消費信心、收復高端失地的重任，從配置到設計上都將是Android新巔峰級存在。

同時，據國外媒體報導，繼雙曲面屏之後，三星計劃2017年三季度推出首款柔性屏設備，命名為Galaxy X。

蘋果和三星重拾創新，對國產手機企業而言，無論是在高端市場突破，還是核心元器件供應鏈上面都將是一次真正考驗。

線下渠道成為重要爭奪資源：份額占比繼續加大，但增速放緩

2016年是線下渠道重新崛起的重要一年，其中三線以下換機市場崛起，換機用戶對手機需求提高成為主要推動力量。

過去數年來在線上渠道積累深厚的OPPO、vivp、金立成為本次換機潮中的最大贏家。

從2011年運營商主導的中國智慧型手機市場爆發開始，期間陸續出現小米主導的線上渠道爆發時期，以及2014年開始的4G換機大潮，以及2016年開始的三線以下市場線下換機大潮。

可以看到，幾乎每隔三年左右的時間，中國手機市場都會完成周期性輪換。

vivo總裁沈煒在公司團年晚宴中致辭表示：「國際國內行業競爭日益激烈，vivo儘管高速增長，但仍然暴露出種種問題，要想企業健康長久，就必須迅速檢討，休整改善，時刻保持如履薄冰，謙遜低調的態度才有可能走向卓越。

」體現出vivo面對市場業績飆升背後的冷靜思考。

對於2017年而言，即是三線以下市場線下換機大潮的高峰，同時可能又是下一次市場周期性輪換的開始。

未來一定是線上、線下、運營商渠道平衡的格局，而誰能踏准下一個周期變化，就將成為新的國產手機領導品牌。

網際網路手機大潮漸去：360手機由硬變軟，小米能否恢復增長？

線下市場爆發，必然造成線上市場相對頹勢，從2011年開始的網際網路手機大潮正在退去，留下一地褲衩。

GFK數據顯示，2016年中國手機線下市場同比增長8.3%，而線上渠道只增長3.6%（含手機廠商官網）。

結果就是，網際網路手機市場相比整體市場增長出現萎縮，過去主要依靠線上市場的手機品牌都出現不同程度的挫折。

其中最明顯的例子就是360、樂視與小米。

可以說，這三家手機品牌都在2015-2016年遇到不同程度的產品積壓。

比如2015年8月發布的奇酷旗艦版，直到2017年1月份依舊還在渠道甩貨。

據業內消息，360手機或許會在2017年放棄手機硬體製造，比較明顯的信號是360入股百立豐，據傳周鴻禕已經將大神品牌送給百立豐，而周鴻禕則另立團隊主要向國內中小手機品牌主推360 OS預裝與授權。

360手機由硬變軟，或許是周鴻禕的無奈，不過也是最為現實的選擇。

小米在2016年並未公布出貨量，不過從IDC和賽諾數據來看，小米2016年出貨量首次出現下滑。

無論小米做多少智能硬體，手機出貨量都是小米運營和估值的根本，對於2017年網際網路手機的另外一大看點，就是小米能否出貨量再次恢復明顯增長。

曲面屏+摺疊屏手機成為中高端手機標配

三星、vivo、小米、華為等手機企業都推出了曲面屏手機，在2017年蘋果加入這一陣營之後，會引發更多國產手機企業「跟風」，曲面屏將成為旗艦手機「標配」。

不過，曲面屏技術主要掌握在三星、LG等掌握著螢幕核心技術的公司手中，包括蘋果等巨頭湧入必然導致OLED曲面屏大規模缺貨。

數據顯示，2016年10月，三星對中國手機廠商銷售的OLED面板比重已超過28%。

不僅OPPO R9產能受到三星螢幕緊缺影響，還有市場傳聞稱，三星限制了對華為OLED螢幕的供應，導致華為Mate9系列手機推遲了上市時間。

對於2017年的國產手機企業而言，OLED曲面屏將成為最為關鍵的「硬通貨」。

同時，三星計劃2017年推出的柔性屏設備Galaxy X，也將給目前的手機硬體創新帶來一次革新嘗試。

在可摺疊技術下，部分中型、大型的部件生產工藝會迎來變革，對零部件的集成等工藝來說是巨大挑戰。

不過用戶和市場能否接受，也將成為2017年手機市場革新的一大看點。

手機拍照成為各家手機企業PK重要功能賣點

對於中國用戶來說，手機拍照已成為影響用戶購買最為關注的痛點需求。

根據《今日頭條》算數中心基於5.5億用戶大數據調查報告顯示，超過53%的用戶在購買手機時都關注「拍照是否清晰」，位於用戶最看重的手機體驗之首。

在2016年，幾乎所有手機品牌都推出雙攝像頭手機，華為更是推出萊卡雙攝手機，聯想Moto Z則使用了哈蘇攝影模塊。

可以預想，2017年手機旗艦市場講呈現更為激烈的「攝影大賽」，對於美圖這種出貨量較小的拍照手機而言，即是市場機會更是重大挑戰。

後全網通時代開啟，卡槽定製驅動陣營分化

中國智慧型手機市場在2017年將進入「後全網通時代」。

中國移動宣布從2017年1月起，，所有入戰略庫和深度庫的定製機，五模及以上手機在雙卡雙待情況下，只支持移動卡作為主卡，副卡不具備數據功能。

此舉將影響71%的中國手機市場，對晶片手機廠商、方案企業、終端企業都會造成較大影響，甚至對中國聯通和中國電信終端策略已經帶來改變。

中國電信甚至已提前出台「反制」策略，要求廠商必須公平對待（如廠商產品定製，同時必須再出雙卡全網通版本，同價位、同時間、同配置），相信中國聯通也會在後續出台類似政策，並加強與中國電信的聯盟合作。

智慧手機成為創新趨勢：考驗核心科技創新能力

智慧型手機在發展十年之後，真的智能嗎？似乎這是相對功能手機而言。

2016年12月，華為宣布推出第一款人工智慧概念手機——榮耀Magic，其中由華為2012實驗室耗時四年打造的人工智慧交互引擎Magic Live引發了業內和用戶的廣泛關注。

2016年美國CES展上，華為終端CEO余承東再次提及智慧手機概念，他把智慧手機看作是人工智慧的有效載體。

余承東說：「目前，人們使用智慧型手機與數字世界相連，未來智慧手機將遠遠超越通話和上網設備的功能，不僅成為每個個體的貼身、貼心的助理，甚至成為人的分身，同時直接向現實世界和向人發起信息流。

」

從「智能」到「智慧」，這或許是智慧型手機探索創新的另外一條道路，畢竟如現在的智能家居和智能汽車一樣，用戶更多是觸摸控制，而不是設備更多完成智慧感知與自動交互。

但是，這不僅考驗手機公司的硬體設計和製造能力，更是對大數據、雲計算和人工智慧水平技術的創新積累。

顯然，智慧型手機的新技術創新，遠未到山窮水盡地步。

中國手機出海加速，但風險正在到來

在中國手機市場人口紅利終結、人民幣匯率波動「破7」已成定局的情況下，中國手機企業加速出海是必然趨勢。

在過去的2016年，華為在歐洲市場，中興在美國市場都取得明顯突破，聯想、小米、金立、OPPO等中國手機品牌已經占據印度40%市場份額。

在全球前10大手機企業中，中國品牌已占據七席。

不過全球市場在2016年並不穩定，並且在2017年走向更多變數，其中包括歐盟、美國等成熟市場，也包括印度等新興市場。

中國手機企業在走向全球過程中，除了專利、海關與稅收風險，更是與開始走向保守的國際局勢相伴。

中國手機企業一定會在未來數年內走向全球巔峰，但風險也正在到來。

【壹觀察】—————————————

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