2017年指紋晶片市場:需求翻倍,中國廠商逐漸取代國外廠商
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集微網 文/徐倫
2016年對手機指紋產業來說是非常關鍵的一年。
這一年不僅指紋晶片產業上下游供應鏈日漸成熟,硬軟體體驗大幅提升,而且用戶接受度和使用頻率迅速提升。
品牌手機廠商也已經將其普及到銷量最大千元機市場。
有數據顯示,2016年的指紋識別傳感器的出貨量已達6.89億顆,相較2013年的2300萬顆,CAGR達到210%。
調研機構Yole預測,未來5年,指紋識別市場的複合年增率(CAGR)將達到19%,市場規模有望從2016年的28億美元,增加到2022年的47億美元。
2017年中國智慧型手機指紋晶片翻倍至4億顆,帶動晶圓廠產能大增
具體到今年中國智慧型手機指紋晶片市場上,業內預期為2017年指紋晶片需求量可望從2億顆倍增至4億顆。
包括FPC、思立微、神盾、匯頂等指紋晶片廠商持續放量,也帶動晶圓代工廠訂單大增。
近期消息稱,GlobalFoundries和聯電和艦廠分別拿下思立微和匯頂的指紋晶片的訂單。
GlobalFoundries 2016年底與思立微合作並開始出貨。
而台灣神盾將訂單給了世界先進,讓其成功進入指紋晶片領域。
業內預測,2017年指紋晶片將持續塞爆8寸廠產能。
從格局看,台積電、中芯國際是指紋晶片主要的晶圓代工夥伴。
台積電掌握的主要客戶有FPC、匯頂、神盾等客戶訂單,中芯國際擁有FPC和思立微訂單,目前僅FPC訂單就讓中芯國際 8 寸廠的產能爆滿。
原本在台積電投片的神盾,傳新增世界先進成為指紋晶片晶圓代工夥伴,2017年神盾指紋晶片出貨將放量,包括台積電、世界先進都有望受益。
2017年指紋晶片晶圓代工訂單變化將比較大,幾乎每家晶圓代工廠都參與戰局。
很多指紋晶片廠商憑藉出貨量規模優勢,開始尋求第二供應商,這將帶動整個指紋晶片上、下游產業百花齊放。
指紋晶片現狀:中國廠商逐漸取代國外廠商
目前國外的指紋識別廠商主要有AuthenTec(2012年被蘋果收購)、FPC、Synaptics等幾個國際大廠,以及神盾、義隆、敦泰、茂丞等台灣廠商之外,國產指紋識別晶片廠商主要有匯頂、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創北方、比亞迪等十多家企業。
其中除AuthenTec專供蘋果手機外,其他廠商分食整個安卓手機市場。
作為歐洲傳統指紋廠商FPC 因占據先發優勢,過去幾年賺的盆滿缽滿。
不過從2016年大趨勢看,中國廠商崛起速度驚人,打著物美價廉的旗幟,2017年FPC已成為眾多廠商對標的目標。
業內認為,歐美系指紋晶片廠商在成本上還是無法拼過中國廠商,預計未來指紋晶片行業將重演LCD Driver
IC產業歷史,最終由亞洲廠商獨占市場。
目前中國廠商中匯頂勢頭最為迅猛,拿下了幾乎所有的國內主要的手機品牌廠商。
包括vivo、小米、魅族、樂視、金立、中興等等。
華為以前幾乎全部FPC為主,目前也已經開始擴展到思立微和匯頂的解決方案。
預計國內廠商將在今年下半年取代FPC,成為華為第一大供應商。
FPC 主要地盤包括華為、OPPO、vivo 等客戶,隨著匯頂產量擴大,有望形成對FPC的取而代之。
價格打響,匯頂稱瞄準高端差異化競爭
隨著指紋晶片技術和產業的成熟,越來越多國內指紋晶片廠商參與其中,過去一年指紋晶片雖然放量,但是單價也迅速下滑。
來自Yole的報告指出,指紋傳感器元件均價在同一時間已從5美元下滑到3美元,甚至更低的2美元,未來供應商仍將持續面臨價格壓力。
對於市場的競爭,此前匯頂科技CEO 張帆表示,「我們的這種戰略定位自然離不開大環境,當前使用國產品牌手機的人越來越多,國產手機的價格也越來越高,這也使得匯頂科技有條件和基礎去選擇不做便宜和低端的東西。
」
去年匯頂科技在A股上市成功,受到資本市場的熱捧,一度總市值逼近聯發科。
張帆曾對記者表示,上市意味著能夠獲得更多資源,那麼就應該利用好資源,把產品做好;也同時意味著具備能力,去承擔起推出中國高端製造的使命。
另外,在應對同質化競爭方面,匯頂的策略是做到技術與服務的領先。
此前,集微網採訪匯頂高管時,其表示相比海外公司,匯頂作為中國本土廠商離客戶最近,也更能理解客戶,從而在服務上優勢更明顯。
另外,匯頂在軟體技術和算法上也擁有自己的技術,這比其他公司更具有競爭優勢。
一個明顯例子,就是匯頂在技術上一直保持持續領先。
除了目前常見的Coating、玻璃、藍寶石等方案,匯頂科技在2016年下半年推出了「活體指紋晶片」,能檢測出真假指紋,保障機主的安全性。
這些也保證了公司不會一味地陷入低端價格戰泥潭中。
整體看,2017年指紋晶片市場價格戰不可避免。
很多國際大品牌因為成本或服務,將被中國廠商取代。
而中國廠商內部,很多競爭力比較弱小的廠商更會做出拚死一搏的舉動,利用價格戰攪局市場。
要保持持續領先,還需廠商持續不斷的提高技術和服務水平。
另外,現有指紋表現形式能否在今年有所突破也是看點之一,例如人們希望全屏指紋識別等。
(集微網/徐倫)
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