指紋晶片廠商上半年出貨量盤點:下半年誰是黑馬?

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旭日大數據

2016年智慧型手機市場持續向好,也帶動指紋識別的快速滲透。

據旭日大數據調研顯示,2016年全球指紋手機的出貨量達6.4億部,滲透率達43%,2017年全球指紋手機出貨量預計到10億部,滲透率為60%,指紋識別得持續滲透也進一步帶動指紋晶片的出貨量大漲。

2017年,指紋晶片出現了更多的選擇,除了較早進入指紋晶片市場的FPC、匯頂、神盾、邁瑞微、費恩格爾、思立微等指紋晶片企業以外,義隆、信煒、芯啟航等企業也隨後加入戰局。

更值得一提的是,在2017年敦泰、比亞迪、圖正等也將加大力度一起搶食指紋晶片這塊大蛋糕。

直至目前,2017年上半年結束,指紋晶片市場已然進入競爭的下半場,而上半年各家表現如何呢, 通過整合旭日大數據每月排行榜數據,我們來一探究竟。

綜合數據來看,上半年FPC、匯頂無疑是兩大贏家,出貨量都達到100KK以上,FPC仍居首位,出貨量達123KK,匯頂緊隨其後達104.2KK。

FPC: FPC雖為瑞典企業,但基本依賴於中國市場生存,早期收入來源來自於中國內地各大銀行的指紋識別系統,近幾年以供應指紋晶片給中國各大手機品牌客戶為主要收入來源。

2015年FPC幾乎壟斷安卓機指紋晶片市場,而從2016年總體市場情況看,國產廠商已經搶回不少市場,但安卓手機體系的指紋晶片仍然是FPC占領最多份額,達到40%。

2017上半年,FPC仍然占據很大優勢,然而,隨著指紋晶片逐漸趨於國產化,FPC在中國市場的份額下降是必然趨勢,因而FPC也逐漸加大其它區域的布局,如在印度開設分公司,準備開發印度的指紋識別市場。

匯頂:據旭日大數據調研顯示,匯頂作為國產唯一能與FPC抗衡的晶片廠,全球份額達到23%。

匯頂毫無疑問是2016年最為風光的一家指紋晶片企業。

2017上半年指紋晶片104.2KK的銷量迅速拉近了與FPC的差距,並遠遠拋開後面的指紋晶片企業,穩坐國產指紋晶片冠軍寶座。

據悉,匯頂除了常規的coating和蓋板方案的指紋晶片外,活體指紋和underglass指紋方案皆成功實現量產並應用到品牌機型上,2017年初甚至推出了全球首例螢幕內指紋識別技術,再次實現新突破;

另外,在客戶方面,2016年匯頂已經進入華為、vivo、小米魅族、酷派、聯想等品牌客戶的供應商體系,而隨著終端手機的頻頻發布,也帶動匯頂指紋晶片出貨量大漲。

在這兩家之後,斷層出現,出貨量跌落明顯,2017上半年指紋晶片出貨量在10KK以上的只有思立微、新思、神盾三家。

2016年全球指紋晶片市場競爭格局

註:以上數據僅包括用於安卓手機的指紋晶片

數據來源:旭日大數據

神盾:神盾同樣跟三星有著不可磨滅的淵源,作為三星指紋晶片的獨家算法供應商,在2016年開始供應三星A系列手機的指紋晶片,進入三星供應鏈體系為神盾開啟國內市場奠定了穩定的基礎,加上其本身的算法和技術優勢,成功成為小米、中興、聯想、一加等品牌的指紋晶片供應商,2016年市場份額達到7%。

然而,三星自主研發的指紋晶片也即將推出,預計將會優先使用在三星低端機型中,神盾在三星的供應商地位將受到威脅,因而神盾積極布局國內市場尋求別的客戶為當務之急。

思立微:2017年對於思立微來說將會是豐收的一年,思立微耗費一年多的時間終於進入華為的供應鏈體系,通過2016年將近一年的認證,2017年即將進入大批量交貨階段。

成為華為的穩定供應商後,給思立微進入其他一線品牌打開了一條光明大道,思立微將會把重心放在一線品牌客戶的開發上,預計2017年市場份額將發生較大的提升。

新思:新思收購Validity以後正式進入指紋識別市場,長期穩定供應三星手機的指紋晶片。

但隨著三星逐漸把中低端機型的訂單轉向神盾,新思主要供應三星的中高端機型,訂單需求有所下滑,因而新思把重心轉向中國市場,然而目前新思的指紋晶片收入主要仍以三星為主,2016年市場份額達到18%。

除了三星之外,新思也成為華為的指紋晶片供應商之一,為其開拓國內市場做了一個好開端。

產品方面,新思對光學指紋識別產品寄予厚望,希望憑藉該項產品技術開拓市場。

在其之後,其他幾家今年上半年出貨量與去年同期相比也表現不俗,其中,邁瑞微、費恩格爾、貝特萊近來也頻頻布局,在產能布局和價格方面都做好了戰鬥的準備。

邁瑞微:邁瑞微是目前國內發展較為穩定的指紋晶片廠,不同於思立微因為進入華為供應體系出貨量在短期內暴增,邁瑞微出貨量呈平穩增長態勢,2016年市場份額為2%。

其客戶群體以三四線品牌為主,目前在該市場已經發展得相當穩定,下一步邁瑞微將逐漸走往一二線品牌市場。

費恩格爾:費恩格爾為了在指紋晶片市場站穩腳跟,積極開展各項布局,除了產能保證和成本控制外,其未來將以技術為主導。

為了備戰下半年的全面屏市場,研發出超窄超薄的指紋識別解決方案,讓全面屏的實現多一種選擇。

客戶方面,除了原本以往穩定的客戶群,費恩格爾也在積極布局品牌以及一線ODM客戶的導入,預計今年將實現歷史性突破。

貝特萊:貝特萊為白牌市場的主要供應商之一,其原本在觸控晶片領域已經擁有穩定的客戶群體,對於指紋晶片產品的切入具有優勢。

同時,貝特萊前期已經與晶圓廠建立較為穩定的合作關係,對晶圓產能的把握強於其他新進入的指紋晶片廠。

在產品方面,貝特萊實力強勁,全球第一家發布石墨烯Z-Touch壓力傳感器及3D觸控晶片的晶片企業,也是第一家發布壓力指紋技術的企業。

另外,其應用PB的算法使其開拓海外客戶提供了保障。

整體看來,2017年上半年,指紋晶片廠商出貨量較2016年都有顯著的增長,而隨著指紋識別的進一步滲透,以及下半年終端銷售旺季的到來,指紋晶片出貨量將會出現進一步增長。

目前,各晶片廠商為應對下半年的銷售旺季都在積極準備,雖市場格局基本已定,但在下半年全面屏風潮影響下,指紋方案不明確,或許仍有黑馬出現也未可知,今年的市場值得期待!


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