美國掀起科技分流 中國宜獨立自主

5月10日，美國眾議院外交事務委員會共和黨領袖、國會議員麥考爾敦促國會與美國政府合作，全面審視美國目前在半導體行業的全球領先地位，並研究如何保持美國的主導地位。

麥考爾表示，「雖然美國在設計非常先進的半導體方面處於領先地位，但它們越來越多地在海外製造。

簡單地說，我們需要確保下一代半導體在美國國內生產。

與此同時，中共通過積極的投資，旨在控制整個半導體供應鏈，從研發階段，到設計和製造。

正如冠狀病毒大流行向我們表明的那樣，美國需要工業能力來生產各種重要產品，以確保我們的安全。

這將在國內創造就業機會，減少我們對中國的依賴」。

麥考爾這番表態其主要目的是重塑全球半導體產業鏈，使美國能夠完全控制半導體設計、製造、封裝測試全過程。

長遠來看，美國此舉最大的影響就是割裂全球半導體產業鏈。

美國通過政治手段逼迫一些國家或地區站隊，比如限制荷蘭ASML向中國晶圓廠出售EUV光刻機，或者是限制日本信越、勝高向中企出售原材料，或是限制台積電給大陸企業提供代工服務......凡此種種將會割裂全球半導體產業鏈。

同時，美國此舉會引發其他已開發國家效法，比如日本經濟產業省就為英特爾和台積電等公司在日本設立生產和研發基地，加強半導體供應鏈本土化。

在已開發國家將半導體工廠都集中於本土後，將會限制半導體技術擴散，加強西方國家對半導體技術的壟斷，使全球發展中國家很難參與半導體技術產業中，整個半導體產業進入逆全球化時代。

如果這項政策被落到實處，首當其衝的並非中國大陸企業，而是台灣的半導體公司。

雖然美國經歷了轟轟烈烈的去工業化，但在半導體這一塊，家底還是比較殷實的，美國英特爾公司是能夠獨立完成設計、製造、封裝測試全部環節的半導體企業，而且在過去十多年裡，一直掌握著全球最尖端的半導體製造工藝。

半導體製造產業之所以會被轉移到東亞，主要還是美國科技公司內部激烈競爭和行業分工的結果。

早期的半導體公司都是IDM模式，也就是英特爾這種能夠獨立完成設計、製造、封裝測試全部環節的企業。

這種模式的好處是設計和製造能夠密切配合，研發出性能非常不錯的晶片，但缺點是成本高昂，只有行業霸主才有足夠的產能去平攤成本。

之後整個行業出現了一次分工，那就是設計和製造分離，這種模式的缺點是設計公司和製造公司之間會有技術保留，且溝通時間成本和金錢成本會比IDM模式高，優點是可以大幅平攤晶片製造成本。

在英特爾稱霸後，IBM、AMD沒有足夠的產能來平攤成本，無法支撐自己的晶圓廠，就把晶圓廠賣給中東國家的財團，成為了現在的格羅方德公司。

在這次行業分工中，台積電抓住了機遇。

由於英特爾在過去幾十年的市場競爭中樹敵無數，使眾多美國半導體設計公司與英特爾存在競爭關係，這使AMD、賽靈思、高通、英偉達、博通等公司都傾向於採用與自身不存在競爭關係的台積電的製造工藝。

加上台積電大量收取各家訂單之後，可以用更加龐大的產能壓縮成本，這使台積電的製造工藝在全球市場非常具有性價比。

正是因此，台積電一舉成為全球晶圓代工行業的領頭羊，並占據了超過一半的全球市場份額。

在製造工藝上，台積電已經有隱隱超越英特爾的勢頭。

半導體製造產業對封裝測試有一定引領作用，日月光半導體也借著台積電的東風，成為全球封裝測試行業領頭羊。

當下，麥考爾呼籲把半導體製造工廠遷回美國，以及美國政府就與台積電進行談判，要求台積電在美國建立工廠為蘋果公司代工晶片，這和當年川普要求福特、大眾等汽車廠商把工廠遷回美國類似，直接動因還是復興美國製造業，兌現競選時給選民就業崗位的承諾。

將來美國政客很可能會以比較強硬的姿態要求台積電和日月光在美國開始工廠。

由於台積電體量巨大，且先進工藝線的投資金額過於巨大，台積電投資一條5nm工藝線就耗資250億美元，一下子把全部工廠搬遷到美國基本不具備可行性，因而將來很可能是台積電在美國開設先進工藝分廠，承接部分美國IC設計公司的訂單。

在短時間內，麥考爾呼籲中的美國IC設計公司的晶片全部在美國製造實現的可能性微乎其微。

長期來看，如果麥考爾的提議能夠成為美國長期遵循的國策，那麼，美國對全球半導體產業鏈的掌控將會與日俱增，中國大陸企業將會面臨越來越艱巨的考驗。

自川普發起貿易摩擦以來，全球化的大門已經緩緩的被關上，美國已經開始在半導體領域孤立中國，從西方引進半導體技術，或和西方開展半導體技術合作的難度會越來越大，一些依賴歐美公司技術授權的公司，存在被釜底抽薪的風險。

比如國內一大批依賴ARM授權的晶片設計公司。

有鑒於此，中國必須未雨綢繆，一方面要破除「融入國際主流」、「跟在洋人身後」吃土的思想桎梏，要敢於和西方技術做切割，實現核心技術自己掌握，發展路線獨立自主，和西方科技公司搶市場，力爭「讓洋人去吃土」。

另一方面，全行業要通力合作建立紅色產業鏈。

在指導思想上，不過分追求局部技術的先進性，力爭實現全產業鏈自主可控。

雖然媒體和大眾的目光總是聚焦於尖端工藝，但真正對尖端工藝有需求的只有消費電子市場，交通、能源、電力、裝備製造、軍工、汽車電子等都還在使用相對老舊的工藝，這是一塊很大的市場，國內企業可以從這塊市場入手，構建紅色產業鏈。

同時，黨政國企和國內戰略行業優先採購這些自主可控晶片，在使用中發現問題，解決問題，實現螺旋式提升。

這樣，用90nm工藝線賺到的錢，可以養65nm工藝線，然後用65nm工藝線賺到的錢養40nm工藝線......隨著製造工藝的提升，紅色產業鏈的覆蓋範圍會越來越廣，最終使紅色產業鏈可以脫離政府補貼和扶持，在商業上形成正循環。

這種發展模式會比技術引進模式慢，但勝在根基紮實，自主可控，即便外部環境如何惡劣，依然能我自巋然不動。