真相 | 華為遭遇生死存亡關頭？別急，還有變數

△華為公司第十七屆全球分析師大會18日在深圳開幕，華為輪值董事長郭平發表演講。

圖片來源於華為官方微信號

近日，美國對華為再度施壓，修改出口管制規則，令華為的晶片供應遭到重創，不少媒體稱之為「生死存亡關頭」。

不過由於120天緩衝期，一切還存在變數。

華為：「求生存」是主題詞

根據美國商務部15日晚間發布的公告，延長華為的供貨臨時許可證90天至8月14日。

但同時，美國升級了對華為的晶片管制。

對於位處美國以外，但被列為美國商務管制清單中的生產設備，要為華為和海思生產代工前，都需要獲得美國政府的許可證，這包含出口、再出口，以及轉運給華為和海思（美國境內的設備在2019年5月之後已被限制）。

在5月18日舉行的華為公司第十七屆全球分析師大會上，華為輪值董事長郭平回應美國商務部針對華為修改直接產品規則說：「堅決反對」。

對於影響，郭平表示，還在做具體評估中，對後面業務發展還沒有清楚的判斷。

「華為作為ICT設備和終端公司，我們能夠做產品設計、集成電路設計，但超過之外的很多能力，我們並不具備，我們在努力尋找怎麼能夠存活。

」

華信研究院的報告顯示，美國企業KLA、LamResearch和AppliedMaterials等在半導體設備細分領域占有相當重要的市場份額。

在全球範圍內，晶片製造無法繞開美國企業，短期內無法實現半導體工藝線「去美國化」，尤其是先進工藝。

該報告稱，中國至今也沒有依靠完全自主設備搭建的晶片產線。

台積電作為華為最大的代工廠，14nm工藝中美國技術占比高於10%；中芯國際的14nm工藝中美國技術含量是否低於10%也尚不明確。

一旦美國進一步限制，短期內，華為的晶片供應將會遇到嚴重困難，直接阻礙消費電子產品和5G網絡設備的生產。

所謂限制措施升級，是指以前美國商務部規定美國境外公司，必須使用美國技術的占比低於25%，才能和華為做生意；而新規規定，哪怕0.1%，也必須經過美國同意才能和華為做生意，否則就要受到長臂管轄制裁。

華為海思的麒麟晶片在性能和功能上已追趕上蘋果和高通的頂級產品線。

據研究機構數據，麒麟晶片在華為手機上大量出貨，以43.9%的占有率替代高通晶片成為市場份額最大的手機SOC。

如果為海思代工晶片的台積電不能再代工晶片，華為手機業務遇到的困難可想而知。

業內人士表示，中芯國際、三星等代工企業也都不能繞開美國設備，為華為代工需經美國審批。

至此，從晶片製造、到晶片設計EDA軟體、再到半導設備，美國以釜底抽薪的方式阻斷華為的晶片供應。

華為今天表示，會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。

2019年，華為5月16日被列入美商務部實體清單。

郭平表示：「這對華為業務有很大的影響。

事實上，去年華為並沒有實現業務計劃，大概差120億美元。

雖然每個季度在增長，但增長也在不斷下滑，能看出受到影響，特別是華為獲得每一個合同，跟以往相比也更加困難。

」

對於今年，郭平說，「求生存是華為現在的主題詞」。

120天緩衝期帶來的變數

美商務部稱，考慮到該措施會給晶圓代工廠帶來巨大經濟影響，因此給予120天的緩衝期，以降低該規定變更帶來的衝擊。

目前，中國外交部已對此給出回應。

外交部稱，中國將堅決捍衛本國企業的合法權利，敦促美方立即停止對華為等中國公司的「不合理打壓」。

外交部在聲明中還表示，川普政府的行為「摧毀了全球製造業、供應鏈和價值鏈」。

中國商務部表示，中方對此堅決反對。

美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。

這損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

商務部還表示，中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。

中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

目前，中方尚未出台反制措施。

據環球時報報導，中方可使用的具體反制選項包括以下幾項：將美有關企業納入中方「不可靠實體清單」，依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

在產業界，華信研究院認為，新規實行，將會直接抑制全球晶片製造企業選擇美國設備，進而轉向替代設備，使諸多企業在選擇美國設備和向華為供貨之間做出選擇，最終會對美國半導體企業產生實質性損害。

此外，5G作為下一代信息通信技術的基礎設施，事實上已經是中美之爭的核心領域。

目前華為的5G技術處於全球第一梯隊，成為推動中國乃至全球5G發展的重要企業之一，排除華為，意味著5G網絡建設的成本將大幅增加。

目前，華為已經進入了全球包括歐盟在內的數十個國家5G網絡設備供應商名單，美國切斷華為的半導體供應鏈，就直接打亂了眾多國家5G網絡建設的規劃，將會引發這些國家的反彈。

信達證券指出：美國此次限制計劃留有了較多斡旋空間，相關半導體廠商以及潛在的受貿易糾紛影響的終端廠商會在期限內大力遊說美政府，兩國領導人也有緊急磋商的餘地。

5月15日，台積電宣布在美國設廠，5nm製程產能2萬片/月，計劃在2023年投產。

這一舉動亦被認為台積電在向美方示好，以期其大客戶不受禁令影響。

信達證券認為，本次對華為限制計劃，在時間上留有了餘地，台積電亦早有準備。

大機率會如晶片供貨的臨時許可證一樣，不斷延長晶圓廠供貨許可證。

由於120天緩衝期，台積電5月15日之前生產的產品仍可交付，華為實際上還未受到新規實質影響。

郭平也表示，有信心儘快找到解決方案。

我們怎麼辦？

事實上，美國的極限施壓，只能加速中國的國產替代。

中共中央政治局常務委員會5月14日召開會議，指出要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

5月15日，中芯國際發布公告，國家集成電路基金II(大基金二期)與上海集成電路基金II，在2020年底前將分別向中芯國際旗下中芯南方注資15億美元及7.5億美元。

大基金二期成立於2019年10月22日，註冊資本達2041.5億元，主要投資方向集成電路晶片製造、晶片設計、封裝測試、設備及材料等。

西南證券預計，隨著大基金二期投資加速，將會帶動國內半導體產業鏈投資浪潮。

目前，在設計方面，中國已有企業走到世界前列，但在IC設計EDA軟體方面，目前仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美國公司壟斷，短期難以完全替代。

在設備方面，市場高度集中，光刻機、CVD 設備、刻蝕機、PVD 設備的產出均集中於少數歐美日本巨頭企業手上。

在材料方面，中國靶材等領域已經比肩國際水平，但在光刻膠等高端領域仍需較長時間實現國產替代。

在製造方面，全球市場集中，台積電占據50%的份額，內地的中芯國際和華虹半導體則躋身第二集團，通過資本投資和人才集聚，有可能在未來十年實現代工超越。

在封測方面，中國國內企業整體實力不俗，在世界擁有較強競爭力，長電+華天+通富三家2019 年第三季度全球整體市占率超過28%，美國主要的競爭對手僅為Amkor（安靠）。

賽迪智庫無線電管理研究所副所長彭健表示，美國的極限施壓說明，在「卡脖子」領域，中國只有將技術掌握在自己手裡，才不會受制於人。

因此，中國在半導體產業的發展會加快。

但與此同時，中國不會放棄和國際企業的合作，走出共贏道路。

來自：國是直通車

作者：劉育英

編輯：陳昊星

責編：魏晞