華為手機晶片被「封印」，聯發科受益？

華為自5月15日遭遇美國最強禁令後，市場上一直傳出華為尋求聯發科、三星等非美系供應鏈廠商的幫助，其中關於華為與聯發科的傳言版本變得越來越多。

傳言之一便是遭遇封鎖的華為尋求中低端手機晶片的供應商，聯發科成為市場點名受惠華為5G手機晶片轉單的對象，不過鑒於美國禁令影響和相關人力資源投入，聯發科不敢答應華為；另外一個傳言便是日經新聞報導華為不排除借道聯發科，迂迴採購台積電晶片的消息，不過對此聯發科鄭重澄清，否認此消息。

實際全球半導體廠商基本都會受美國或多或少的管制，因為大部分美國智慧財產權部分都會在美國規定的門檻以上，因此如果要直接或者間接出貨給華為，理應都需要美國的審批。

此外有行業人士透露，華為希望與聯發科就中高端5G移動晶片達成購買協議，同時有分析師認為聯發科會在今年成為華為手機最大的SoC供應商，5G SoC出貨預計會到4200萬顆。

根據早前美商伯恩斯坦證券一份報告便指出：「在無法使用自家（海思）與高通晶片的狀況下，華為別無選擇只能用聯發科，我們預估聯發科手機晶片出貨量和去年同期相比可能跳躍式成長超過50%。

」

對於華為與聯發科的種種傳言，真實性仍有待驗證。

不過可以肯定的是，在華為5G手機晶片上，儘管在中高端旗艦晶片方面，華為已經緊急加單台積電保證了今年下半年的庫存需求，但是中端和入門的晶片似乎只能通過外購這一辦法，而聯發科便成為頭號「備胎」選擇。

華為訂單會是聯發科的大補丸

在美國突襲華為的禁令宣布後，業界都在關心華為如何應對和後續對台積電華為的影響。

記者留意到聯發科的股價在禁令後連續兩日上升超過12%，市值暴漲，從側面證明了市場對於聯發科在這一波中美貿易摩擦中會成為潛在受益者充滿信心。

目前聯發科已發布的天璣1000和800系列晶片，包括vivo（iQOO）、小米（Redmi）、華為、榮耀等均已推出相應手機終端。

假如台積電不能直接為華為代工晶片，在2020年下半年到2021年全民推動5G手機普及的關鍵時期，華為必定要選擇其他晶片供應商，這有望成為聯發科的囊中之物。

一位產業人士對記者透露：「對於當前所面臨的情況，華為之前已經預測到了。

去年，華為就開始將更多的中低端移動晶片項目分配給聯發科。

今年，華為已經成為聯發科中端5G移動晶片的關鍵客戶之一。

」

實際聯發科一直有穩定合作的客戶，如小米、OPPO、vivo等，現在加上華為這個關鍵客戶，對於今年聯發科的品牌和營收都有積極影響。

有傳華為今年採購的聯發科晶片數量比以往增加300%，而聯發科也正在評估是否有足夠的資源滿足華為需求。

「聯發科漲價3倍這說法應該不太可能，如果這樣做等於把客戶都要嚇跑。

假如聯發科除小米外能獲得更多華為手機晶片的訂單，這對於聯發科來說將是大補丸。

」一名產業分析師表示。

集邦科技拓墣產業研究院資深產業分析師姚嘉洋觀察，目前中國5G手機終端主要在2500-5000人民幣的價位段，大部分屬於中高端旗艦手機。

「中國大陸下半年推出的5G手機將會覆蓋中端和入門級別，向普及化邁進。

」姚嘉洋表示。

「就現在觀察，華為目前在中端和入門5G晶片上還沒有開發的計劃，因此有可能採購其他晶片供應商的5G晶片使用，目前看起來聯發科獲得華為訂單的機會最大。

如果能成功獲得華為中端入門5G手機的訂單，這對聯發科的市場占有率提升有很大幫助。

」姚嘉洋指出。

此外他還透露了聯發科會在下半年再推出另外一個中端入門級別的5G晶片。

雖然華為在海外遭到打壓，但是在中國大陸市場方面增長勢頭非常不錯，對於聯發科是否會捉住機遇，將中高端晶片（天璣800和天璣1000系列）打入華為的供應體系，有產業分析師表示有待觀望。

「原因在於華為與聯發科以往合作基本在中端和入門的晶片上，中高端旗艦晶片華為仍然是以自研麒麟晶片為主。

天璣1000系列要打入華為中高端供應鏈短期內不太可能，首先晶片規格上其與麒麟990、麒麟985等比較接近，其次華為仍然在中高端手機上會採用自家的晶片，這個態勢並不會改變。

」這名產業分析師對記者說。

「當然如果美國的禁令進一步發展，華為高端晶片庫存告急，或許聯發科高端晶片會是一個選擇。

」他進一步解釋，「對於華為採購聯發科晶片數量大漲300%的傳言，其表示只要華為跟聯發科有談下來，而聯發科有能力交貨的前提下，問題並不大，不過增長數量是否有外界傳言那麼多，還不確認。

實際從上一年開始華為已經向聯發科下訂單，因此聯發科必然會有訂單的預期擴量。

」

至於聯發科能從華為這一波訂單中獲得多大的收益，目前暫不清楚。

不過有業界分析認為聯發科為華為供應5G SoC會增加到4200萬顆，除了正常增長外，華為的訂單會為聯發科帶來額外5.4%的利潤。

短期受益，長期危機暗涌

根據美國商務部的說明，所有使用到美國軟硬體、技術、設備的產品都要受到出口管制，雖然最新的禁令顯然是針對台積電為華為麒麟晶片代工，但是誰也說不準哪一天美國也會用同樣的方法限制聯發科給華為出售晶片產品。

短期來看，華為遭限制轉單聯發科對其營收有可觀的增長，即便美國全面封殺，那麼華為在中端和入門級別的市場便會被其他如小米、OPPO、vivo所取代，這些廠商手機的晶片也多數是聯發科所提供，對於其市場占有率提升有促進作用。

不過從中長期來看，美國禁令對於華為的封鎖是不利於全球產業鏈的發展。

姚嘉洋分析：「倘若美國今年要從嚴執行禁令，華為接下來要開發自家處理器，將會遭遇極大難題。

因為幾個關鍵，全被美國卡住。

」

「首先是晶片開發的IP，其次是設計晶片的自動化工具EDA，美國把持著90%以上的EDA供應。

」姚嘉洋指出。

這意味著如果美國真要狠下心來嚴格規管IP輸出，那麼華為是沒有辦法開發新一代的晶片。

在還沒有到達台積電的晶片代工環節，華為的晶片設計在開端便會出現困難。

「禁令的寬限期是120天內，也就是9月份過後，台積電便無法為華為代工生產晶片。

」姚嘉洋預估最壞的狀況，2021和2022年之後華為就無法開發處理器。

中高端的手機終端開發一般需要一年到一年半的時間，2020年下半年的華為Mate系列旗艦上市是沒有問題的，搭載麒麟1020晶片的手機仍然可以如期發布，不過如果美國方面把華為禁令持續下去，2021年華為的處境將十分艱難。

一名台灣半導體分析師對記者說：「美國這做法是在逼中國大陸加速往7nm工藝邁進，短期看對中國大陸不利，長期則不見得，因為這會令其逐漸建立起自主可控的供應鏈。

長期來看包括華為在內的中國企業會逐漸使用去美化的半導體產品和零件，確保自身供應鏈的穩定安全。

」

除了聯發科外，業內也傳出華為正在尋求與紫光展銳的合作。

5月20日，紫光展銳聯合海信推出首款5G手機F50，搭載紫光展銳虎賁T7510 5G晶片。

據悉，紫光展銳下一代終端預計將搭載虎賁T7520，屬於SoC集成5G晶片，製程工藝6nm，性能可能相當於華為麒麟810晶片，與高通驍龍765G持平。

在當下關鍵的5G領域，紫光展銳是全球僅有的五家能夠提供5G晶片的廠商之一。

對於這一事件，該分析師觀察分析，其認為紫光展銳還是有機會打入華為的供應鏈，尤其是在目前中國大陸去美化和自主可控的倡導下。

「可是華為在整個實際清單政策和美國禁令還擁有談判的時間和空間的前提下，華為短期內是不太會輕易地跟紫光展銳展開大規模的合作。

」

在華為手機晶片被美國追擊封印的背景下，為了其業務的可持續性和活下來的需求，必然會嘗試各種方法和用一切手段來保證供應鏈的穩定。

毫無疑問聯發科會在這一事件當中受益，不過針對華為是否加大採購量等傳聞，聯發科和華為雙方面都沒有給出明確的答覆。

華為事件顯然已經不是單純的經濟範疇的事情，其還涉及到大國博弈和地緣政治等各類複雜因素交織。

能否把握這一時機、站穩高端市場並從中獲益，顯然聯發科在這一議題有自己的考量和預案。

在這場沒有硝煙的戰場上，每一家中國半導體供應鏈廠商都不能置身事外。

（文/Kelven 來源：集微網）