原創 | 美國整華為是一個戰略陷阱

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最近美國制裁華為的新聞刷屏社交媒體，關於此次事件的分析很多，但是格局都不夠高——正所謂「不識廬山真面目，只緣生在此山中」。

本篇我們將跳出華為的視角來分析本次事件。

開篇先給一個結論：

華為沒事，

但是中國麻煩很大。

下面我們來完整地梳理本次事件的宏觀邏輯。

1 美國決策者在想什麼？

5月15日，美國終於再次對華為下了殺手。

當日美國商務部宣布，從5月15日開始，全球所有使用了美國技術的晶片製造企業如果要為華為代工，今後都需要從美國取得許可證。

請注意，這次美國頒布的禁令是針對「全球所有使用了美國技術的晶片製造企業」——也就是說，這個全球禁令還包括了中國的晶片製造企業。

比如中國實力最強的晶片製造企業中芯國際也使用了美國的技術與設備，所以，也屬於這個禁令的範圍。

一旦中芯國際沒有取得美國的許可證就為華為代工晶片生產，就會面臨美國的制裁。

在去年美國制裁華為的時候，還有個美國技術25%的上限，當時台積電評估自己的生產線使用美國技術不超過25%，所以，就繼續給華為代工晶片生產。

現在美國連這個25%的比例也取消了，一副不整死華為誓不罷休的做派。

耐人尋味的是，本次美國商務部修改的這個最新的出口管制規定給了一個120天的緩衝期，全球晶片製造企業在未來120天內為華為加工晶片不受這個規定的約束。

那麼，美國為什麼要設置這個120天的緩衝期？

輿論分析可能是美國還是要照顧一下全球各個晶片工廠的利益，如果直接一刀切斷，會讓為華為代工的企業（主要是台積電）損失慘重。

這個分析讓我有點懷疑，美國整華為是國家級戰略，美國去年還為了華為宣布整個國家進入緊急事態——現在為了照顧全球晶片工廠的利益，能讓美國給120天的緩衝期？

120天啊，可以讓華為囤積多少晶片？

如果全球晶片生產企業開足馬力為華為生產，這一個緩衝期少說就能為華為儲備2年的晶片庫存！

可能有人會說，台積電有美國資本利益（美資在台積電持有大致22%的股份），美方給緩衝期是維護美國資本的利益。

這個利益與國家戰略相比算個啥？

去年美國出台對華為的出口管制規定，一票美國高科技企業紛紛解除與華為的合作，大家知道這些美國高科技企業為此損失有多大嗎？

每年100億美元！

華為為了捆綁美國資本，在出口管制規定出台之前，每年要從美國企業進口100億美元+的晶片與軟體。

台積電那點損失與美國高科技企業的經濟損失相比簡直無足輕重。

然而，美國偏偏就要給120天的緩衝期，這個緩衝期讓華為至少可以囤積2年的晶片，然後活蹦亂跳的活兩年！

要整死華為就應該一不做二不休，手起刀落，一刀斃命，這麼瞻前顧後，拖拖拉拉算什麼？

美國決策者腦袋進水了嗎？

2 反常的台積電

然後，更蹊蹺的事件又發生了。

5月15日，台積電宣布，將在美國投資120億美元建設一個5納米的晶片製造工廠。

為啥說這個事情很蹊蹺？

因為在5月11日台積電還明確宣布沒有具體赴美的投資計劃，為什麼短短4天之後態度就有了180度的大轉彎？

僅僅是巧合嗎？

我覺得不是。

大家都知道，美國產業空心化搞了幾十年，很多製造業都遷移到國外，美國現在搞製造業回歸最大的問題就是缺乏熟練的產業工人與合格的工程師，所以，在美國投資建廠大多數時候都是虧本買賣。

比較典型的就是川普上台之後，郭台銘高調宣布要在美國投資300億建廠，結果到了現在，這個工廠都還停留在紙面上。

在今年4月的財報會上，台積電回答投資者提問時也表態赴美投資建廠存在「成本缺口」。

台積電為什麼要在這個節骨眼上跳這個坑？

表面上看，這是一次利益交換——美國設置了120天的緩衝期照顧了台積電的利益，作為回報，台積電決定在美國投資建廠。

但是，這個利益交換的邏輯如果成立，那麼，這對雙方都是一筆虧本買賣。

美國為了吸引一筆120億美元的投資設置緩衝期讓華為多活了2年；台積電為了這個120天的緩衝期做出了一個很可能虧損的巨額投資決策。

所以，台積電投資美國可能遠非那麼簡單。

3 為何不動用金融霸權？

5月15日之後我一直在思索一個問題，一個讓我百思不得其解的問題。

美國全球霸權主要有4根支柱——科技霸權、金融霸權、軍事霸權與文化霸權，美國整其他國家運用最多的手段還是金融霸權。

目前全球貿易主要依託SWIFT系統結算，這個SWIFT系統被美國控制，是美國實施長臂管轄最犀利的武器。

美國制裁伊朗與朝鮮就是在SWIFT系統凍結這兩個國家所有的對外貿易，把伊朗與朝鮮整得奄奄一息。

我國為了反制美國金融霸權，專門成立了一個崑崙銀行來做伊朗貿易，那麼這個銀行怎麼繞開SWIFT系統解決跨境結算的問題？

還是最原始的以貨易貨的模式，崑崙銀行就是一個記帳單位，其實根本就沒有跨境支付與結算，只是雙方銀行在雙邊貿易額湊齊之後，兩國銀行相互修改帳上的數字。

明白了崑崙銀行運作模式，大家可以想像崑崙銀行做「跨境貿易結算」的效率有多低。

所以，在很長一段時間，這個SWIFT系統是很難撼動的。

按：現在我們央行即將推出數字貨幣，並且嘗試用區塊鏈技術做跨境人民幣結算就是尋找突破這個SWIFT系統的辦法，但是這條路要趟出來需要漫長的時間。

現在問題來了，美國整華為為什麼一直圍繞著科技霸權上做文章？為什麼不動用自己的金融霸權來整死華為？

只要美國在SWIFT系統凍結華為所有企業的交易，對於華為簡直就是降維打擊！

直接讓華為從一個國際企業變成一個國內企業，所有的國際業務統統都會廢掉，對華為的傷害可能還要超過禁止全球晶片生產企業為華為代工晶片。

另外，這種打擊還解決了阻止華為5G基站占領歐洲的問題，川普、蓬佩奧這幾年對歐盟各國各種威逼利誘不就是阻止它們用華為的設備嗎？直接在SWIFT系統凍結華為所有企業的交易豈不可以徹底解決這個問題？

所以，美國的行為讓我疑慮重重。

一方面，宣布國家進入緊急事態，各種姿態都是要整死華為；另一方面，又對自己最犀利的金融霸權視而不見，一直拿著科技霸權做文章。

這一次看上去要徹底整死華為，但是偏偏又留出120天的緩衝期。

美國佬到底在打什麼主意？

4 美國的戰略陷阱

現在我們來梳理一下美國矛盾行為背後的深層次邏輯。

首先，美國為什麼不動用SWIFT系統對華為進行降維打擊？

我覺得唯一合理的解釋只能是顧忌中方的報復。

美國每年對華出口1000億美元，美資每年在華銷售超過5000億美元，如此巨大的資本利益是美國決策者最大的顧忌。

一旦美國撕破臉動用SWIFT系統去整死華為，中方鐵定會進行報復——華為海外利益損失多少，美資在華利益也會受到同樣損失。

這種相互幾千億美元級別利益的兌子即使是美國也很難下這個決心。

這個邏輯如果成立就存在另一個問題——美國用科技霸權去整華為難道就不擔心中國報復？

其實只要是美國下黑手整華為，不管是利用科技霸權還是用金融霸權，中國都會報復！

本次美國修改針對華為的出口管制規定之後，中方就亮出自己的底牌，一旦美方實施這個針對華為的管制規定，中方將對高通、思科、蘋果、波音進行報復！

現在中國還沒出手，僅僅是因為美國目前這個出口管制規定還沒落地而已！

為啥沒有落地？

因為美方還給出了120天的緩衝期！

因為這個緩衝期的存在，中美雙方雖然劍拔弩張，但是還沒有到真正掀桌子兌子的地步！

所以，我們可以推導出這樣的邏輯——

因為顧忌中國報復，所以，美國不敢動用自己的金融霸權利用SWIFT系統去整死華為；

同樣顧忌中國報復，所以，未來美國大機率也不會真正執行這個出口管制規定對華為下殺手；

現在問題來了，如果美國早就預計到不能真正對華為下殺手的結果——為什麼還要展開這一系列的騷操作？

這就是美國精心設計的一個戰略陷阱！

準確的說就是挖個大坑，逼著中國向下跳。

這個坑就是高端晶片製造。

美國用虛虛實實，引而不發的手段，逼迫中國在晶片高端製造上投入天量的資源，不僅會極大壓縮中國在其他科技領域的投入，而且在高端晶片製造上投入的天量資源未來5—10年之後很可能是無效的投入。

這就是美國的戰略騙局。

講一講這裡面的彎彎繞。

5 高端晶片製造

搞戰略欺騙，美國駕輕就熟。

上個世紀80年代初，美國就提出一個宏大的星球大戰計劃，這個計劃就是在外太空領域建立反導防禦系統，對未來可能爆發的核戰爭進行核彈攔截。

這個計劃耗資巨大，美國總統里根宣布將投入1萬億美元來建立這個外太空的核盾牌。

當時美蘇兩強對立，雙方都擁有足以將對手毀滅無數次的核力量，如果讓美國單方面擁有了核盾牌，就意味著未來美國將對蘇聯擁有單方面的核威懾。

所以，美國宣布星球計劃之後，蘇聯不得不跟進也要在外太空研製建立反導防禦系統。

其實，這個星球計劃是美國精心設計的一個戰略騙局，以技術遠不成熟的虛構計劃將蘇聯引入一個耗資巨大的無效軍備競賽中。

91年蘇聯崩潰，美國立刻就宣布終止了這個星球大戰的計劃。

現在比較麻煩的是，這次美國給我們挖的戰略陷阱很大程度上不是陰謀而是陽謀。

陽謀的意思就是，你明知道對手的算計還沒辦法去破。

首先給大家講講高端晶片製造這個坑有多大。

高端晶片製造有兩個標杆，一個是生產技術與工藝的標杆，這就是台積電，一個是生產設備的標杆，這個標杆就是荷蘭ASML公司生產的光刻機。

目前國內晶片製造最強的中芯國際剛剛實現了14納米的晶片量產，7納米晶片的量產還遙遙無期，而台積電已經實現了5納米晶片的量產，中芯國際與台積電有2代的差距；

光刻機也是如此，我們中科院光電所能製造的光刻機是22納米級別，荷蘭ASML公司卻擁有7納米光刻機技術，我們與荷蘭相比也有2代的差距。

這兩個標杆看上去只有兩代的差距，但是這兩個領域都是超級燒錢的主。

台積電每年研發費用是20億美元，2代的差距至少也要5年的時間，光是研發費用就要砸100億美元，如果算上設備，人員培訓，工藝改進等等這個數字還要翻幾倍。

最麻煩的是，有些設備不是花錢就能買到的，這個卡脖子的設備就是光刻機。

光刻機有多麼燒錢可能一般人沒有概念。

光刻機行業中原本有 ASML、日本尼康和日本佳能三家巨頭，後來這個領域研發確實太燒錢，所以尼康與佳能這兩個大佬就放棄了，就剩一個ASML苦撐。

然後ASML也撐不下去了準備放棄，關鍵時刻，全球晶片生產的幾個巨頭——台積電、三星、英特爾拿出近40億歐元入股ASML。

入股之後這幾家巨頭光刻機的訂單全給ASML，不但入股給訂單，三家巨頭每年還提供ASML50%的研發費用，ASML能有今天的成就，是一大批跨國巨頭集體合力的結果。

所以，中國如果要在高端晶片製造領域追趕這兩個標杆，沒有十年時間，不燒掉幾千億美元是絕無可能的！

幾千億美元是個什麼概念？

2017年中國科學界有一場是否建造大型對撞機的大爭論。

正反方都有舉足輕重的科學界大佬支持，最後還是科學界泰斗楊振寧一錘定音否定了這個計劃。

楊振寧否定的理由主要還是經費問題。

這個大型對撞機的建設預算是200億美元，楊振寧認為，如果在大型對撞機項目投資200億美元就會極大的擠壓其他科學領域的科研預算。

目前在很多重要的基礎理論研究領域（包括凝聚態物理、天文物理、生命科學）科研預算都還有巨大的缺口！！

上馬一個200億美元的科研項目就會極大地擠壓其他科研領域的預算。

如果我們在高端晶片製造領域上砸下幾千億美元對其他領域的預算的擠壓是個什麼概念？

最痛苦的是，就算我們未來十年在高端晶片製造領域砸下幾千億美元可能還是無效投入。

為什麼？

未來5—10年之後，隨著5G的普及，信息傳輸效率大幅度提高，屆時我們的智能終端產品（手機、電腦、家電等等）會發生革命性的變化——大部分儲存、計算功能都會放到雲端來解決。

打一個比方，現在我們智能終端需要高端晶片是因為每一個終端產品都要自己去「做飯」（存儲、計算），未來則直接去「食堂」（雲）打飯吃，我們只需要一個「飯盒」就可以了！

換而言之，未來對高端晶片的需求會大幅度減少！

現在因為大量的智能終端都需要高性能晶片，所以，市場對高端晶片的需求是百億級的，未來可能就是5G基站、大型伺服器需要高端的晶片，其數量是百萬級的。

屆時我們耗費幾千億美元砸出來的高端晶片製造產能就會面臨很尷尬的局面。

因為市場需求大幅度減少，我們的高端晶片產能就直接面臨與台積電這樣的標杆競爭——大機率還有一定的差距，最後我們這堆高端晶片產能陷入無米下鍋的困境。

這就是美國最狠毒的戰略算計——用各種手段引誘、逼迫中國在一個註定會急劇萎縮並且非常燒錢的領域耗費巨大的資源，從而擠壓中國在其他科技領域投入的資源。

中美之間的競爭最關鍵的就是科技競爭。

要發展科技就要砸錢砸資源。

預計到2022年中國在科研經費的投入將首次超過美國，但是，如果我們在一些低效的領域投入過大，那麼我們在其他重要領域的投入（比如量子計算、人工智慧、可控核聚變等等）將繼續落後於美國。

6 陽謀算計

為什麼說美國這個算計是陽謀而不是陰謀？

因為我們即使知道美國在這個領域挖坑，我們還不得不跳——因為我們永遠也無法預測美國的戰略決心有多大，萬一美國真有兌子的決心，美國是可以在現階段高端晶片製造上切斷對中國科技企業供應的。

而在5G普及之前（光是建設上千萬個基站就至少要5年以上的時間）——我們絕大多數智能終端產品、甚至我們的5G基站還離不開高端晶片（7納米以上工藝的晶片）。

這個關鍵檔期美國要發狠切斷中國的高端晶片供應對於中國絕對是重大打擊。

美國最高明的地方在於，氣勢洶洶做出一副要切斷高端晶片生產的姿態，但是又引而不發（給出120天過渡期），逼迫我們不斷加大對高端晶片製造領域的投入。

最關鍵的是，在這個博弈的過程中美國一分錢不花，利用自己的科技霸權反覆施壓，就能不斷逼迫我們在這個領域消耗寶貴的資源。

如果把這場博弈比喻成一場戰爭，光是交換比我們就很吃虧了。

現在我大概明白台積電為什麼明知虧損也要到美國投資建廠了。

華為是台積電的大客戶，其訂單在台積電營收占比達到20%。

如果因為美國因素讓台積電丟掉華為這個客戶，對於台積電絕對是重創——營收少20%，台積電搞不好就會從盈利變成虧損。

現在美國修改了出口管制規定，只要是使用了美國技術，全球所有的晶片生產企業要給華為代工都要向美國申請許可證。

這個「許可證」就是美國憑空製造出的一個關鍵「開關」。

這個「許可證」可以給，也可以不給，甚至可以階段性的「給」，收發自如，美國可以完全掌控。

這樣不但對於中國很難受——不知道這把懸在頭上的達摩克斯之劍什麼時候落下來，不得不加大高端晶片生產的投入；

另一方面，這個許可證制度對於台積電這樣的晶片生產企業也是一個極大的約束——想不想未來我頒發許可證的時候「充分考慮」你的利益？OK，那你得交納投名狀！

這就是台積電明知道在美國投資建廠是一筆虧本買賣，也不得不拿出120億美元去美國投資建廠的原因。

就這樣美國不但憑空拉來一筆120億美元的高科技產業投資，還實現了與台積電利益的深度捆綁。

7 以力破局

把這個事件完整的邏輯梳理清楚之後，我也在感嘆——美國全球霸權你還不得不承認確實很牛逼，利用手裡的霸權，美國可以一分錢不花就憑空製造出無數手段來打壓挑戰者。

這是一場不對稱的戰爭。

這也是我們最痛苦的戰爭。

怎麼破？

這個問題我想了幾天，傳統的謀略根本就無解，唯一的辦法就是——

以力破局！

兩岸統一，把台積電拿過來！

這種方式雖然也不能徹底解決這個問題，但是可以為我們高端晶片生產節約5年以上的追趕時間，極大節省在這個領域的投入。

5年時間足夠了！

現在我無比盼望著兩岸統一早日實現。

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