台積電錶面兄弟,華為轉機出現?兩手準備反擊,川普預謀要落空
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時隔一年,雖然中間有反覆,但是川普和美國商務部對華為的限制再一次升級。
就在 5月15日晚間,美國商務部下屬的工業和安全局(BIS)宣布了一項「旨在保護美國國家安全的計劃」,即「限制華為使用美國技術和軟體在海外設計和製造半導體的能力」,以阻止華為繞過美國出口管制。
這項計劃的宣布,意味著美國將嚴格限制華為使用美國的技術、軟體設計和製造半導體晶片,任何相關行為都必須事先通過審批,以保護美國國家安全,並切斷華為試圖脫離美國出口管控的途徑。
這意味著,美國試圖斷絕華為晶片從設計到製造的一切外部來源,而一個已開發國家對一家公司採取這樣的嚴厲措施,在歷史上也從未有過。
華為面臨的困難難也是空前絕後的,怎麼來形容都不為過。
在當前經濟全球化的時代,美國在全球範圍的科技領先是毫無爭議的事實,川普現在這樣的做法其實就是在重演當年阿爾卡特的陰謀。
從川普及美國商務部的角度來看,此舉也是受傷破重,之所以寧可自損八百也要這樣的原因就在於:美國全球科技霸權不容丟失!他們不怕阿里巴巴、不怕騰訊,獨獨害怕華為是因為華為的5G技術在部分領域內是領先美國的,華為的5G技術無疑是要在美國科技領先的封鎖中撕開一個口子。
騰訊和阿里巴巴則是在美國技術基礎上建立起來的上層應用和生態,這樣的企業如果有一天美國抽調基礎就可以輕鬆打擊;兩者相比威脅性自然是天差地別。
川普給華為的是兩個選擇:1、選擇屈服『2、選擇滅亡。
不管是哪一種選擇都是符合美國國家利益的,但是對於任正非來講還有另外一個選擇——自力更生、打破壟斷。
因為在過去的一年多時間裡,華為已經證明了不妥協仍然可以活的很好。
這一次的封鎖雖然有些出乎意料,但是華為並非沒有任何的準備。
據供應鏈最新消息稱,台積電從華為獲得7億美元訂單。
台積電獲得華為新的訂單,將直接加速麒麟1100的生產,而從之前台積電的客戶名單看,2020年,也就是今年,台積電只為兩家公司量產5nm晶片,分別是蘋果和華為海思,前者是A14和A14X處理器,華為海思的則是麒麟1000及網絡處理器。
由於川普和美國商務部的優先考慮就是嚴格政策發布威脅,緩衝期執行等談判和妥協。
不管美國,客觀存在的緩衝期也給了華為和台積電有充分的時間來迎接。
據悉,華為在2019年給台積電貢獻了361億人民幣的營收,同比增長超過80%,占到台積電整體營收比重,從8%提升至至14%。
這讓華為成為台積電第二大客戶,僅次於蘋果。
有行業人士稱,華為在台積電成為僅次於蘋果的第二大客戶,一個原因是來自自身業務增長帶來的需求擴大,因為華為目前不僅僅是智慧型手機,已經成功拓展物聯網 、智能家居產品。
另外一個原因是防範美國制裁帶來的風險和困難,要把新品庫存水位提升到更加安全的標準,比如備足150天的需求。
實際上,即便是這個7億美元的訂單也差點被叫停。
因為上一次限制的時候,使用美國技術不足20%就可以生產,後來改成5%,現在的這次升級則是直接改成了0%。
受傷的除了華為,最嚴重的就是台積電。
出於自身利益考慮,台積電也在積極謀求解決方式。
一個明顯的方式是利用緩衝期快速生產和消化;另外還有一個途徑就是與美國談判需求限制的鬆動。
台積電原本已經表示過不會在美建廠,但是現在台積電宣布將斥資120億美元在美國建造一家晶片工廠。
從全球晶片代工市場份額的角度來看,台積電無疑是世界之首,一半以上的市場份額掌握在台積電手中。
這與台積電有著最先進的製造工藝和生產能力有直接關係。
晶片行業的客戶本來就不多,更何況是已經占據營業收入14%的第二大客戶,台積電不管是出於自身利益考慮還是商業立場,都不會輕易放棄。
台積電的掌舵人此前就曾就在美建廠發表過公開言論,稱在美建廠取決於三個條件:符合經濟效應、成本有優勢、人員及供應鏈要完備。
另外,不管怎樣5nm、3nm等先進工藝都會留在台灣本地。
現在改口,無疑是「出爾反爾」、「背叛盟友」,對川普而言更是一次頗具象徵意義的勝利。
台積電的此番改口,初心可能是包含不想放棄這筆訂單;但是後期在美建廠以後,企業與美國的綁定就會更加密切,後期是否會徹底叛離,斷供華為實在是令人擔心。
不過好的是,眼前一時的難關華為是渡過了,而後來就要依靠內地最大的晶片代工廠中芯國際了。
如果在華為的扶持下,中芯國際能否複製京東方的奇蹟;那麼未來美國喪失的就不僅僅是5G霸權,還有製造業上的優勢。
華為則會藉此再一次完成鳳凰涅槃,正式成為連美國都打不到的全球性科技巨頭。
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