三星7nm首次打贏台積電
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台積電大客戶全球繪圖晶片龍頭英偉達(Nvidia)2日證實,已與三星達成晶圓代工協議,委託生產下一代7納米繪圖處理器(GPU)晶片。
台積電不評論單一客戶與訂單動態。
這是三星首次在7納米搶走台積電大客戶訂單,也是台積電創辦人張忠謀退休之後,經營團隊第一次面臨大客戶轉投對手懷抱的狀況。
英偉達轉單之後,台積電仍握有蘋果、高通、聯發科、海思、超微等大廠7納米訂單,但市場仍憂心,輝達「變心」後,未來對台積電營收仍會有一定程度影響。
業界解讀,三星出手搶台積電大客戶訂單,意味這兩家重量級半導體業者在先進位程腳步比拼、技術到位之後,搶單大戰正式開打。
台積電1日強勢填息後,2日續漲0.5元、收249元,2日ADR早盤則跌約0.7%;英偉達2日ADR早盤跌約1.2%。
台積電向來不評論單一客戶與訂單動態,預計於7月18日的法說會說明營運展望。
台積電先前多次公開表態,對今年7納米和採用極紫外光(EUV)微影設備量產的7納米強化版接單信心十足,預估全年營收占比將逾25%。
先前市場便傳出,三星積極爭取英偉達7納米訂單,但未獲證實。
南韓先鋒報2日報導,英偉達南韓主管Yoo Eung-Joon在記者會上表示,該公司先進的一批GPU生產將下單給三星,以三星的7納米極紫外光製程生產,證實傳聞為真。
據了解,台積電目前7納米產能滿載,客戶好評不斷,三星是以提出價格優惠方式,搶到英偉達訂單,但未獲證實。
先鋒報則披露,英偉達正與南韓企業強化合作關係,已和現代Mobis合作研發自駕車技術,另與當地第三大電信業者樂金Uplus攜手合作,推出支援5G的「GeForce Now」雲端遊戲服務。
Yoo Eung-Joon強調,三星以7納米生產輝達下一代GPU「意義重大」,不過,他並未未透露三星確切的產量,只表示這批生產「為數可觀」。
至於英偉達是否計劃給三星進一步的晶圓代工訂單,他不予置評。
為什麼選擇三星代工?
三星晶圓代工業務陸續獲得了大量客戶的支持,預計其業績將在明年前迅速提升。
我們認為主要有這幾點原因:
原因一:三星的EUV 7納米製程進入量產,取得與台積電平起平坐的機會。
三星電子最近似乎在拚命趕進度,陸續宣布7納米EUV 已於2019年4月進入量產,接著宣布5納米製程完成開發。
三星電子解釋說,與目前的10納米製程相比,7奈米EUV製程可以減小晶片尺寸約40%,提高功率效率約50%。
至於5納米已完成開發,預計2020年量產。
與目前的7納米製程相比,5納米工藝可以通過優化電池設計將功率效率提高20%,性能提高10%,從而將邏輯面積減少25%。
在 2021
年採用GAA(gate all aroun)新技術推出 3 納米製程的產品。
原因二:三星低價策略,報價約為台積電的60%。
業內人士稱,三星近期在市場上取得的成功歸功於其低價策略。
三星電子訂下目標是在2030年拿下全球代工第一名。
如此看來,目前三星電子專注於吸引客戶先搶市占率而不是盈利能力。
這也意味著全球晶圓代工業的競爭將升溫。
據報導,三星對英特爾的報價約為台積電的60%。
三星說明使用全罩式掩膜(full mask sets)的成本甚至低於台積電推出的多層罩式掩模服務(MLM:multi-layer mask sets),以降低小批量生產的成本。
掩模(Mask)是一種用於在晶片上繪製電路的薄膜。
三星電子的目標,是在2030年成為全球晶圓代工業者第一名!
原因三:美國川普政府正加強對華為的科技制裁的影響,科技大廠懼怕中美貿易戰延燒到企業身上。
例如,對華為禁令發出,台積電錶示仍將繼續出貨給華為,基於美國技術含量未超過25%,而英特爾等科技大廠害怕反華為大旗,會連環爆到自己身上而不利業務正常運作。
原因四:與競爭對手區隔代工者。
例如:AMD決定由台積電代工生產7納米CPU和GPU,因而可能促使競爭對手英特爾考慮將其CPU代工給三星。
原先英特爾幾乎壟斷了CPU市場,但由於英特爾推遲CPU小型化,AMD趁勢找台積電代工來擴大其市占率的預期越來越高。
原因五:台灣缺電問題成隱憂
工業成長須靠穩定電力,而半導體廠用電更高,再加上眾多台商避貿易戰而大舉移廠回台,未來尋求穩定電源是台灣很重要課題。
*免責聲明:本文由作者原創。
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