老兵戴輝:資本主義世界的兩次金融危機成就了華為!
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這幾天,關於華為的消息,刷遍了朋友圈。
美國、澳洲、紐西蘭先後宣布因為安全隱憂,已經公開表示不使用華為的5G設備。
加拿大則表示了擔心。
韓國第一大運營商的5G沒有選中華為,可能得到了政府的「窗口指導」。
日本和印度等國,也都有相關的言論。
英國則宣布BT不再使用華為的移動核心網。
上一次得到如此大的媒體關注,還是和思科打智慧財產權官司的時候。
為什麼要禁售?大家蒙著眼睛都知道,原因很簡單,那就是華為的5G設備競爭力實在是太強了。
如果華為的設備很水,根本不用禁售,客戶直接就不會下單購買。
華為的競爭力體現在三個方面:
1、存量市場份額很大。
2016年,華為以29%的全球市場占比成為4G市場的龍頭。
新諾基亞位居第二,再次是愛立信,中興和三星位列四、五位。
如果拋開美國地區不計的話,華為的市場份額更是接近驚人的40%。
2、按照無線技術自身的規律,5G由原有4G供應商承建,性能和商務都將最好。
3、成本最低。
華為5G的發貨量肯定大,加上中國的製造業優勢,成本一定會最低。
4、性能好。
目前在歐洲的測試情況來看,華為的5G設備性能優良。
那麼,問題來了:華為是如何成為全球移動通信王者的?
移動通信的第一代是模擬系統,用的是磚頭大小的大哥大。
第二代(2G)的主流制式是GSM(全球通,移動與聯通用),高通主導的CDMA(電信用)也有一些但是被吊打。
第三代(3G)中,中國的三個運營商各用了一個標準(移動TD-SCDMA,聯通用的是國際主流的WCDMA,電信CDMA2000)。
第四代(4G)則全球都統一到LTE這個標準上了。
不過,2G到3G再到4G,並不是一個簡單的完全替代關係。
廣大的農村、城市裡的老人機和小孩機、物聯網應用,至今依然在大量採用古老的GSM技術。
讓我們回頭看本世紀初發生的事情。
這個時間節點非常重要。
華為就是在這個市場大跨步進入國際市場的。
1999-2000年,IT泡沫虛火正盛時,很多電信運營商基於對未來玫瑰般的幻景,高價拍下了3G牌照。
2000年底,IT泡沫破滅,運營商的資金都吃緊得很,但是建設任務還要完成,腫麼辦?
華為因而先後在香港、阿聯開通了3G網絡,又採用了分布式基站技術,先後在荷蘭Telfort與西班牙沃達豐成功應用3G。
有兩個人物值得寫入華為歷史,是王家定和彭博。
這四個應用,都是原有的GSM網絡不動,在上面疊加了一層輕便的華為3G網絡。
這種方式下,2G和3G之間的切換都存在問題,網絡規劃也比較難做。
但這時候,3G用戶很少,對網絡質量也並沒有多高的要求。
華為一時誤以為:GSM沒有未來了,未來將全部是3G!
不過,3G遲遲找不到殺手鐧業務,最火的業務是賣3G數據卡用於電腦上網,這裡誕生了華為的數據卡巴龍晶片。
大家笑說是「Girl, gun, gamble」的縮寫,認為使用時,會「開車撞牆,走路撞樹「。
直到2007年之後,喬老爺子重新定義的智慧型手機出現,也有了APP STORE這樣成功的商業模式。
3G手機用戶才真正地發展起來了。
為了根本上保證網絡質量,同一個運營商在一個地區,2G和3G最好是使用同一家供應商提供的基站。
不同網絡之間的切換更加順利,網絡質量也更好。
這個是運營商的共識,也是客觀的技術規律。
去年,有篇華為戰略研討的文章就寫到了這點:華為當年在固網獲得成功後,下一跳的關鍵是無線領域。
......我們只有固網的市場眼界,不知道無線不能插花,只能是整網建設。
早在2004年,老兵孤身一人去開拓菲律賓市場。
第三大運營商SUN CELLULAR在首都的GSM網絡有近1000個基站,都是由阿爾卡特提供設備,但是設備價格高企。
可以想像,未來3G到來時候,價格更是不可承受之重。
客戶最終決定:長痛不如短痛,現在就將整個首都的設備更換成華為!
徐直軍訪問的時候,客戶董事長說:現在全世界都在看我們兩個的笑話,在千萬人口的大城市,將整個GSM網絡全部搬遷,從來沒有這樣的先例!
這揭開了華為在GSM市場上大規模搬遷的序幕。
2007年,震驚全球的經濟危機爆發,給了一些西方公司致命的一擊。
馬可尼破產出售資產、北電破產出售資產、摩托羅拉分拆、阿爾卡特和朗訊合併,諾基亞和西門子的電信設備合併等一系列事件相繼發生。
老兵戴輝當時在郭平領導的企業發展部,也參與了對北電和摩托相關資產的收購。
在胡厚崑領導下,國際營銷體系採用了非常積極地「改變格局」行動,主要就是「搬遷弱勢機型」、「攻山頭炸碉堡」,搶占「大國大T(電信運營商)的價值市場」。
老兵戴輝設計了「VOUCHER優惠券」、「BUY BACK回購」等運作手段。
這個時候,華為終於從「GSM不用賣了」的錯誤路線中調整了過來,開發了一套名叫single RAN的解決方案,實現了同一個基站可同時支持GSM和3G。
大嘴余承東更是逢人便吹噓這套方案。
網絡上原有的GSM基站設備普遍很老舊,功耗大容量小,所以很多運營商,都紛紛將老舊的GSM基站換成了新一代的GSM基站,並可升級兼容3G。
華為利用這千載難逢的絕好時機,在全球獲得了大量市場。
在中國2009年1月發放3G牌照之前,華為已經在三大運營商交付了30萬個基站,主要是GSM。
負責交付的蔡文杰說:仿佛是一夜之間,華為的基站從幾乎為0市場份額,升到了百分之二十以上的市場份額。
歐洲很多運營商都是全球連鎖運營的,亞非拉的成功後,華為隨後又真正意義上地大規模突破了歐洲。
標杆項目是2008年獲得的德國mmO2項目,搬遷了北電的好幾千個老基站。
當時徐文偉是歐洲總裁。
老兵一直有一個觀點,那就是:華為在GSM市場上,強行搬遷弱勢機型,並升級支持3G,是華為最重要的成功因素。
直接拿下根基!!
資本主義世界的兩次經濟危機,給了華為巨大的歷史機遇。
再回頭看中興,因為採用事業部機制,CDMA事業部很有錢,GSM事業部窮的叮噹響,很多研發人員都跳到了華為。
因為高通全流程收取專利費用,CDMA最終沒有發展起來。
中興從此與華為拉開了巨大的差距。
華為1998年開始進入移動市場,短短十來年,從NOBODY,變成為了主流的玩家。
老兵戴輝,有幸經歷了全過程。
3G到4G,是一個相對平滑的升級,華為因為技術先進,還蠶食了其他供應商的地盤。
5G的容量更大,時延很小,可望是未來移動通信的主流技術。
萬眾期待的無人駕駛也需要用到5G。
在5G方面,華為在全球一線大城市已實現10張以上5G規模預商用網,包括韓國首爾連片組網、英國倫敦和義大利米蘭上下行解耦外場、德國柏林連片外場等等。
英國的運營商,也公開承認華為5G的質量是最好的。
按照一般技術規律,華為在未來建設5G過程之中,基於其傳統4G的強勢網絡地位,以及5G技術和成本優勢,勢必將獲得最大的份額。
個別國家對華為5G設備禁售,誰將是得益者?
5G的到來,出現了供應商格局變換的可能性,對西方設備供應商是難得的一次難得的「重新瓜分世界」的機會。
這也是早不「禁售「,玩不「禁售」,偏偏這個時候發起的重要原因。
目前市場上,主要的5G設備供應商是華為、諾基亞、愛立信、中興、三星。
諾基亞實際上是五合一:諾基亞的設備部門+西門子的電信設備部門+阿爾卡特+朗訊+摩托羅拉移動通信業務。
在美國有不少研發人員。
愛立信曾收購了北電的移動通信業務,之前還收購了馬可尼,在美國也有布局。
可以看到,諾基亞和愛立信顯然將會是最大的得益者,三星也將從中獲益。
韓國最大的運營商在建設5G時候沒有選擇華為,顯然也是為了給三星更大的市場機會。
英國情況比較特殊。
華為在英國有數千人的研發隊伍,有比較大的存在。
英國與中國,英國與華為,還是有相當不錯的雙邊關係。
我們可以看到,英國禁止的是華為的核心網絡設備,卻沒有提到基站設備。
這算是為華為留了一個機會。
移動通信包括核心網與基站系統兩個大的部分。
如果論銷售收入,基站是大頭,大概占2/3,核心網1/3。
核心網目前硬體都是通用的伺服器,軟體現在都是基於雲計算技術了。
軟體普遍都是LICENSE收費,一個用戶一份錢,因此毛利很高,有「印鈔機」之說。
從網絡安全角度來看,用戶的信息是存儲在核心網上,而基站則是按照核心網的吩咐來負責接續的。
也就是說,核心網是大腦,基站是幹活的四肢。
大家都知道,大腦里有存儲,四肢裡面則沒有「內存」,乳酸除外。
華為堅稱不會侵犯用戶的信息和網絡安全。
印度也有官員提出不讓華為參與5G實驗,但這可能是暫時的,因為有過類似的故事。
2010年,印度以信息安全為名,禁售了華為中興等公司的通信設備。
很多西方分析師來問我對中興有什麼影響。
我說:BSNL是印度最大的公網(類似中國電信),每三年招一次標,而2010年是3G格局年,給西方公司一個先行優勢。
但是印度註定不可能不讓華為和中興重新進入,原因非常簡單,印度需要華為和中興這樣低成本的廠家。
後來的發展,證明了我的預測是對的。
不會根本性地改變華為前進的步伐
對於通信系統的限售,正如華為輪值董事長徐直軍所言,美國封殺領導廠商,恐成為缺乏充分競爭的市場,現在他不確定美國是否能實現全球5G龍頭的目標。
5G設備大廠在美國缺席,造成市場沒有充分的競爭,意味著電信業者將必須以更高的成本購買設備,迫使消費者花費更高的價格獲得5G服務。
其實,類似禁供中興那樣,對華為實現元器件的全面禁供,那才是最壞的結果。
If so, 華為也只能就地臥倒了。
當然,這意味著中美雙方的全面開戰,有大家都不能承受的後果。
華為內部有個說法,無線系統是「無線一部」,手機是「無線二部」,兩者技術上頗有共同之處。
華為的手機業務,在歐洲市場熱銷,這是華為的業績閃亮增長點。
我們注意到,名噪一時的愛立信和諾基亞手機已經很少見到了。
隨著一帶一路的推進,廣大亞非拉國家的經濟也在發展,消費能力也在逐步提高,每個國家都有5G網絡,一個人一個5G智慧型手機也並不是夢想!
正如中美貿易摩擦不會從根本上改變中國前進的步伐一樣,在某些國家禁售華為5G設備,也不會根本性地改變華為前進的步伐。
西方部分國家為什麼要禁售華為5G設備?哪些企業從中獲益?
澳洲、紐西蘭、加拿大先後宣布禁售華為5G設備。英國也出來了關於禁售的新聞。大家普遍認為這是因為中美貿易摩擦而起,我認為:沒有中美貿易摩擦,也會有禁售事件!
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