美國制裁華為台積電很受傷:5nm/7nm投資下降70億美元
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5月31日消息,華為是台積電第二大客戶,2019年貢獻了14%的營收,如果沒有美國制裁接下來很有可能超過蘋果成為台積電第一大客戶,不過5月15日美國公布了對華為的制裁新規,不僅打壓了華為,也讓台積電很受傷。
雖然台積電並沒有下調下半年的營收預期,不過已經有分析師稱,2020到2021年台積電預計會下調70億美元的資本開支。
根據里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝的分析,5月份台積電就有客戶開始下調訂單量了,預計5nm工藝產能比預定目標減少1-1.5萬片晶圓/月,7nm產能減少1-2萬片晶圓/月,2020到2021兩年里合計減少50-70億美元的資本開支。
不僅客戶訂單減少,台積電也延緩了與設備供應商之間的訂單,部分新設備訂單從6月延期到了12月。
2021年的話,台積電可能還會跟ASML協商,主動降低EUV光刻機的付款,這又會導致全球半導體上下游產生連鎖反應。
對於台積電客戶下調訂單量,筆者認為很有可能是因為疫情導致的需求減少,不過這部分產能很有可能會被華為填補,畢竟因為美國制裁升級華為已經緊急向台積電下了7億美元訂單。
所以台積電下調訂單量應該會到今年第四季度以後了。
而對於成本開支一事,台積電方面給出的回應是沒有變化。
但分析師認為下調是必然的,而且不只是影響今年,對後面影響也有待觀察。
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