手機ODM產業洗牌加速 智能機出貨向TOP5 ODM集中

飛象網訊（一飛/文）6月12日消息，日前，IHS Markit發布了「China Research: 手機ODM產業白皮書」報告。

報告指出，中國手機市場4G智能機從2013年開始起步，由於運營商補貼開始逐步減少，運營商渠道智能機銷量占比開始下滑，華為、OPPO、vivo和小米開始藉助於公開市場渠道開始迅速增長。

其中千元智能機市場則長期是出貨的主力，截至2016年，千元智能機出貨比例均在50%以上，其主要出貨集中在華為、小米、聯想和魅族等手機品牌，其產品研發設計主要通過與聞泰、華勤、與德和龍旗等ODM公司合作。

展望2017年，隨著智能機市場競爭的加劇以及出貨量逐步向少數品牌集中，手機ODM產業的洗牌進程也同步在加速，智能機出貨向TOP5 ODM公司集中。

2016年中國手機品牌智能機出貨量達到7.02億部，同比增長17.4%，其中中國國內市場整體份額上升22.3%，海外市場出貨增長11.5%。

2017年中國手機品牌出貨量將繼續增長，預計智能機出貨量將達到7.92億部，同比增長12.9%，主要的增長空間集中在海外市場，由於海外市場出貨主要以中低端智能機為主，大部分為委外ODM項目，中國手機品牌的海外擴張將帶動ODM公司整體出貨量的增長。

預計2017年手機ODM產業智能機出貨規模在5億部左右，ODM公司客戶包括中國手機品牌和海外本土品牌，對於目前領先的聞泰等ODM公司還有很大的上升空間，2017年聞泰智能機出貨量均有望突破7000萬部。

預計5G智能機將從2018年開始成長，5G時代將繼續考驗手機品牌的競爭力，對於手機ODM公司而言同樣是綜合實力的考驗。

競爭伴隨著機遇，競爭門檻的提高將逐步淘汰小型的ODM公司，有助於ODM產業健康，良性的發展。

中國手機品牌智能機出貨量在2017年將進一步集中，其中OPPO、vivo和金立智能機全部自研。

對於ODM公司而言，爭取華為、小米、聯想和魅族委外項目訂單將是ODM公司智能機出貨和利潤的保障，由於單項目出貨量大且對於ODM公司門檻要求高，目前只有聞泰、華勤、與德和龍旗等少數公司可以參與，針對大客戶項目的競爭將會進一步加速ODM行業的洗牌。

對於中小型ODM公司而言，由於出貨量沒有保障且利潤偏低，則必須尋求差異化競爭，市場空間在縮小，未來將有很多ODM公司不得不退出競爭。

中國手機品牌智能機海外市場的擴張，直接壓縮海外本土品牌的生存空間，2016年印度本土品牌Micromax、LAVA和INTEX等公司智能機出貨量均出現下滑。

由於海外本土品牌機型偏低端且利潤率低，目前委外項目主要集中在中小型ODM公司，項目數量多且單項目出貨量小，出貨量下滑則加大了中小ODM公司的運營風險。

台灣ODM產業向大陸轉移進程趨於尾聲，台系ODM公司華寶和華冠主要參與HTC、華碩、LG、Sony和Amazon智能機和平板項目，2016年主要客戶智能機出貨量繼續下滑，目前HTC、華碩和Amazon已經全面與大陸ODM公司聞泰、華勤、與德和龍旗合作，LG從2016年下半年開始與大陸ODM公司合作，華寶和華冠2017年參與的新項目很少。

Sony整體出貨量下滑，中低端規格產品缺少競爭力，未來委外項目數量和出貨量均在減少。

台系ODM公司在研發設計，供應鏈能力和成本上已經沒有優勢，未來將會逐步轉型或切換向手機EMS代工業務，在生產製造以及海外工廠布局方面，台系EMS公司還有優勢。

報告顯示，2016年，中國手機設計公司總體出貨4.18億部，包括智能機和功能機，相對2015年下滑15.1%。

中國OEM品牌OPPO、vivo和金立2016年智能機出貨增長迅速，主要依託於精品化策略，提升單款機型銷量，均為自研。

華為2016年中低端機型開始採用旗下海思麒麟平台，委外ODM項目出貨量維持穩定。

另外，Micromax、LAVA、INTEX、Spice等海外客戶整體出貨也出現下滑，目前大型ODM公司聞泰、華勤、與德和龍旗智能機出貨主要集中在中國OEM品牌華為、小米、聯想和魅族等少數品牌。

由於千元智能機機型單價提升且出貨量大，對於ODM公司的研發設計，品質管控，供應鏈以及資金實力要求更高，迫使ODM公司向中高端市場進行突破，提升產品利潤，同時也加速ODM行業的洗牌進程，沒有大客戶項目以及出貨量支撐，ODM公司整體運營風險更大。

智能機出貨部分，聞泰是2016年最大的手機設計公司，整體出貨量達到6550萬部，全部為智慧型手機。

參與的暢銷機型包括與小米合作紅米3/4系列、華為暢享6/6s系列、聯想樂檬/Kraft系列、魅藍Note系列以及中國移動A系列和N系列，出貨量均在百萬以上級別，其中紅米、魅藍Note和暢享系列出貨均在千萬部以上。

華勤2016年智能機出貨量略少於聞泰，達到6010萬部，其中參與的華為暢玩5和樂視樂2項目出貨量均超過千萬部。

與德2016年智能機出貨增長迅速，達到2540萬部，其中魅族魅藍3/5系列出貨量超過千萬部，占比超過40%。

龍旗主要參與小米紅米Note3/4系列以及360 N4系列，出貨2450萬部，同比下滑11%，其聯想，HTC和美圖等客戶項目參與比較少。

天瓏2016年智能機出貨維持穩定，主要客戶集中在其旗下品牌Wiko和Sugar, 以及海外客戶。

中諾/OnTim主要參與華為項目，智能機出貨量也出現下滑。

台灣手機設計公司華寶（CCI）和華冠（Arima）2016年智能機出貨量嚴重下滑，主要受到其主要客戶Sony、LG、HTC和華碩等智能機出貨量下滑的影響，另一方面，HTC、華碩和LG等客戶已經開始與中國國內ODM公司聞泰、華勤和龍旗等合作。

由於在研發以及物料成本上沒有優勢，預計2017年華寶和華冠研發項目出貨將會進一步下滑。

聞泰和華勤目前在客戶基礎、出貨量、成本以及供應鏈管控等方面優勢非常明顯，目前與主要的客戶華為、小米、聯想、魅族以及TCL等客戶均有合作，預計2017年智能機出貨量均有望突破7000萬部。

與德2017年智能機出貨主要集中在魅族項目，與聯想合作首款Moto C系列項目2017年3月份量產，但是由於中興外包項目回收，與中興合作項目出貨將會減少。

龍旗2017年開始參與華為智能機項目，但由於小米紅米Note系列項目開始部分轉移至華勤，整體出貨有下滑風險。

2017年智能機出貨量將逐步向TOP5 ODM公司集中，對於中小型ODM公司，海外客戶項目出貨量偏小，成本競爭激烈，且客戶合作穩定性差，運營的風險在加大。

預計2017年美金升值，關鍵部件供應緊張或漲價和供應鏈的管控將是ODM公司最大的挑戰，海外印度市場政策的調整將會迫使ODM公司的業務模式進行調整，ODM行業的洗牌進程加速，有助於ODM行業的良性發展和綜合能力提升。