小米ODM機型超過70%,為何國內手機廠商都願意選擇ODM

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2017年手機ODM公司智能機共計出貨3.19億部,同比下滑24%,手機ODM公司智能機出貨自從2011年開始持續下滑,出貨包括中國手機品牌和海外品牌智能機出貨。

2017年,TOP5手機ODM公司智能機出貨達到2.3億部,份額占比72%,與其他公司的出貨差距被迅速拉大,其中聞泰和華勤智能機出貨均創出新高,分別達到8370萬部和7910萬部,出貨量上遙遙領先,且其在產品設計,品質管控,供應鏈和生產製造等各個環節優勢非常明顯。

2016年,中國OMD廠商共計出貨4.18億部,聞泰排名第一,出貨量達到6550萬部,而且全部為智慧型手機。

其參與設計製造斗玩網首發原創的機型包括紅米3/紅米4系列、華為暢享6/6s系列、魅藍Note系列,聯想樂檬/Kraft系列、中國移動A系列和N系列。

從手機品牌ODM的比例來看,小米達到了70%。

華為,小米,聯想和魅族是目前手機ODM公司主要的合作夥伴,對應ODM供應商集中在聞泰,華勤,龍旗,與德和中諾等公司。

來自於大客戶的委外項目決定了ODM公司的營收和出貨規模,由於行業門檻相對較低以及競爭充分,成本仍然是主要的決定因素,對於ODM公司的產品設計和供應鏈水平提出非常高的要求。

2017年手機關鍵原材料內存,全面屏,電池,MLCC和PCB板等大幅漲價加快了行業的洗牌進程,也壓縮了ODM公司的利潤空間。

供應鏈的成本上漲使得手機廠商面臨非常大的壓力,不止壓縮了ODM公司的利潤,對於手機廠商來說利潤空間變得更小,此時ODM是唯一能幫助手機廠商降低成本的主要方式,小米既沒有自己的製造工廠,也沒有組裝工廠,所以小米的ODM份額一直以來都是比較高的。

目前小米3/3s/3x/Note3/4/4X/4A/Note4/Note4X/5/5P/5A/5X/6/6A/6X(紅米2系列之後)都為ODM機型,不是小米設計與生產的,為ODM廠商代工機型。

這些第三方ODM的機型可以說是撐起了小米目前的銷量,從70%的占比來看,也符合小米目前的狀況,畢竟小米每年發售的機型數量龐大,從研發投入來看,小米2017年全年的研發投入為31.5億元,2016年為21.4億元,2018年第一季度的研發投入11.04億元。

從這點研發投入來看,根本撐不起小米數量龐大的機型的研發,而通過ODM就能很好的解決這個問題,把研發轉移到第三方廠家。

小米手機分為中高端米系列以及千元機紅米系列,2017年紅米系列機型全部委外ODM供應商研發設計,通過第3方EMS公司完成組裝出貨;且小米2017年開始委外米系列產品給到ODM公司研發,代表機型小米5X.根據出貨量統計,2017年小米委外項目出貨比例接近80%,聞泰,華勤和龍旗是小米主要的ODM供應商,其中華勤參與項目出貨超過龍旗。

2017年小米中低端機型海外市場表現出色,預計2018年將繼續保持增長,中低端項目繼續委外ODM供應商研發設計。

聞泰2017年繼續保持其行業領頭羊位置,2017年智能機出貨達到8370萬部,同比增長28%。

聞泰是2017年小米和華為出貨增長的主要受益者,其中小米訂單出貨增長超過30%。

參與的暢銷機型包括與小米合作紅米4/5系列,華為暢享6系列和榮耀暢玩6A系列,聯想Moto C/G系列和魅藍6/Note6系列,出貨量均在百萬以上級別。

華勤2017年智能機出貨略少於聞泰,達到7910萬部,同比增長32%。

主要增長來自於小米ODM項目出貨增長,2017年紅米系列機型整體出貨超過2000萬部。

龍旗2017年智能機出貨3420萬部,同比增長40%,出貨增長來自於紅米Note4/5系列和聯想Moto E系列出貨增長。

根據手機廠商定位以及產品策略,手機OEM在產品委外策略上差異很大。

千元智能機市場,ODM仍然是最優的選擇,在研發效率和成本管控方面,ODM公司擁有絕對的優勢,且隨著領頭羊公司聞泰和華勤等研發實力,供應鏈管控,生產製造以及品質管理水平的全面提升,目前已經可以提供從研發設計,供應鏈管控以及生產製造等環節的完整方案,而這些優點也是包括小米在內的手機廠商選擇ODM的原因。


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