國內ODM行業分析，聞泰華勤兩家獨大，中小型ODM公司難以繼續生存

2020-09-26

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根據手機廠商定位以及產品策略，手機OEM在產品委外策略上差異很大。

千元智能機市場，手機設計公司（IDH/ODM）仍然是最優的選擇，在研發效率和成本管控方面，ODM公司擁有絕對的優勢，且隨著領頭羊公司聞泰和華勤等研發實力，供應鏈管控，生產製造以及品質管理水平的全面提升，目前已經可以提供從研發設計，供應鏈管控以及生產製造等環節的完整方案。

對於手機ODM公司而言，來自OEM大客戶的委外訂單將直接決定ODM的出貨規模以及營收，華為，小米，聯想和魅族仍然是ODM公司主要的合作夥伴，其中魅族智能機出貨下滑，已經拉開了與華為，小米和聯想的差距。

由於機型比較集中且單項目出貨量大，考驗ODM供應商研發，品質管控，供應鏈能力和生產製造等環節綜合實力，其中聞泰和華勤優勢明顯，從出貨規模，研發實力，供應鏈水平以及品質管控等各個環節均大幅領先。

台系ODM公司華寶和華冠的主要客戶集中在Sony,LG和HTC，其中HTC和LG 2017年智能機出貨繼續下滑以及委外項目逐步轉移大陸手機ODM公司，華寶2017年出貨主要集中在量產項目，沒有新項目參與；華冠智能機出貨主要集中在Sony 項目，且出貨量下滑嚴重。

由於聞泰，華勤和龍旗等大陸ODM公司在生產製造領域競爭力提升，台系ODM公司已經完全失去競爭優勢。

研發實力：華為和小米ODM 機型出貨大部分為千萬量級，單項目需要投入研發資源在200 人左右，研發周期一般為6-8 個月，同時對於品質管控和供應鏈能力要求高，目前只有聞泰，華勤，龍旗和中諾等4 個公司參與，預計未來3 年內不會有新的供應商進入。

聯想和魅族ODM 供應商主要集中在聞泰，華勤，龍旗和與德4 家公司，供應商格局同樣比較穩定。

供應鏈能力：2017 年智能機關鍵物料Memory,MLCC,18：9 螢幕，電池和PCB 等物料普遍漲價，對於ODM 公司的供應鏈和成本控制能力提出更高的要求，需要有大客戶訂單和足夠的出貨量保障供應和成本。

同時，由於競爭充分且利潤偏低，ODM 公司必須通過提升出貨規模增加其供應鏈話語權和議價能力。

生產製造：除小米外，華為，聯想和魅族目前ODM 項目全部通過ODM 供應商提供研發，供應鏈和生產製造等全套方案。

由於智能機研發設計利潤偏低，ODM 公司需要通過供應鏈和工廠的配合，從生產製造環節獲取利潤；另一方面，在項目開發階段，通過與自有工廠的生產流程優化，設計與工廠生產的磨合過程，有利於改善研發方案，提升生產效率，管控品質，同樣可以降低研發成本。

資金支持：由於主要客戶華為，小米，聯想和魅族單項目出貨量大，相應單款百萬級的產品投入的現金流在10 億以上，包括研發費用，供應鏈物料採購以及周轉資金等，客戶一般提供部分預研資金。

如果產品量產後表現不佳，已投入的研發費用和定製物料成本對於ODM 公司是嚴重的負擔，沒有足夠的資金支持，公司的業務就無法正常運轉。

目前聞泰和華勤在研發實力，供應鏈管控，生產製造和資金支持等環節都有著非常好的支撐，聚焦於核心客戶，逐步提升其綜合實力，充分發揮其競爭優勢。

聞泰目前是ODM公司中唯一的上市公司，華勤和龍旗亦積極布局上市，通過上市融資擴大規模，增強其整體競爭力。

中小型ODM公司，由於缺少大客戶訂單，且訂單不穩定，利潤率低，被迫向其他產品轉型或者直接退出。

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