手機ODM廠商競爭已進入下半場，印度市場將成下一個關鍵市場

2016年眾多的國產手機廠商出貨都出現了大幅的增長，國內市場方面，國產品牌占比更是達到了88.9%的新高，而在其國產手機品牌廠商出貨大幅增長的背後， 手機原始設計商（ODM）也是功不可沒。

不久前我們就獨家首發了賽諾的「2017年中國手機ODM市場研究報告」。

手機ODM市場競爭已經進入下半場

根據賽諾的數據顯示，2016年國內前五大ODM廠商分別是：聞泰（6550萬）、華勤（5790萬）、龍旗（3200萬）、與德（2500萬）和天瓏（2020萬）。

根據此前ISH的數據和芯智訊的了解到的情況顯示，2016年與德的出貨是要超過龍旗的。

從各IDH/ODM的出貨數據的差距上我們可以明顯的看到，第一第二的聞泰與華勤屬於第一梯隊，出貨都在5500萬以上，後面的與德、龍旗、天瓏屬於第二梯隊，出貨在2000萬左右。

而從第六名到第十名則屬於第三梯隊，出貨都在1000萬左右及以下。

這三個梯段之間的差距已經十分明顯。

而隨著智慧型手機市場的趨於飽和以及海外品牌出貨整體下滑的趨勢，各個梯隊之間的差距或將進一步拉大，研發、品質以及供應鏈管控和交付方面的能力將成為ODM廠商爭奪訂單的關鍵，中小ODM將會遭遇洗牌。

比如去年下半年出現的元器件缺貨漲價潮，不少中小ODM就受到了較大的影響。

之前ISH的數據也顯示，排名靠後的幾家ODM在去年三四季度的旺季，出貨不僅沒有上漲，反而出現了一定的下滑，比如CCI、Sprocomm和CK。

華為、小米、聯想和魅族的千元智能機將繼續是國內ODM出貨的主力，同時LG和Moto外包訂單或將助推前五的ODM在2017年的出貨增長。

而海外品牌出貨整體出現下滑，由於訂單過於分散，對中小ODM公司影響也比較大。

2017年手機ODM市場將會進一步分化，各ODM廠商之間的競爭也已經進入了下半場。

印度市場將成下一個關鍵市場

不過雖然海外品牌出貨整體出現了下滑，但是印度手機市場卻出現了大幅的增長，並且仍有著巨大的增長潛力，特別是在智慧型手機市場。

所以我們看到，過去的兩年，眾多的國產手機廠商都紛紛殺入了印度市場，並且在印度智慧型手機市場取得了不錯的成績。

根據此前市場研究機構Counterpoint Research公布了研究報告顯示，2016年全球智慧型手機市場僅增長3%，而印度智慧型手機市場則同比增長18%。

2016年第四季度，印度智慧型手機市場中國手機品牌已經占據印度智慧型手機市場46%的份額（同比猛增65%）。

印度本土品牌市場份額則降至了20%，其他品牌則為34%。

此外，2016年11月中國品牌市場占有率還曾達到51%的歷史新高。

從全年的數據來看，具體品牌排排名方面，2016年印度智慧型手機市場排名前五的分別是：三星、Micromax、聯想（包括MOTO）、Intex、Reliance Jio。

不過在2016年第四季度，印度智慧型手機市場排名前五的品牌當中，中國品牌則占據了第二到第五名，分別為vivo（10%）、小米（9%）、聯想（9%）、OPPO（8%），第一是三星（24%）。

隨著中國智慧型手機品牌的進一步增長，不難預見，2017年印度智慧型手機市場，中國品牌的市場份額將會進一步提升，同時，將會有更多的中國品牌廠商進入到全年前五的排名當中。

英國《金融時報》1月9日也報導稱，小米、華為及聯想旗下的摩托羅拉，是印度銷量前三的智慧型手機公司，超越了三星和蘋果。

公開的數據也顯示，2016年小米公司在印度的智能機出貨量增長了近150%，單是第三季度就賣出了200萬部智能機，全年銷售額突破了10億美元。

魅族2016年海外（主要是印度）的出貨量也達到了200萬台。

不論是印度前三大本土手機品牌Micromax、Intex、Lava，還是已經在印度取得不俗成績的聯想、小米、魅族等國產手機品牌廠商，他們的背後都有著聞泰、華勤、與德等中國ODM廠商的支持（不久前，聞泰還憑藉與印度品牌的深度合作，榮獲了中國印度論壇最佳ODM合作夥伴大獎）。

此前已有一些ODM廠商也已經開始在印度進行布局。

比如財富之舟的印度工廠早於2015年5月就已經落成，7月投產，屬於早期進去印度的ODM/OEM工廠之一，其工廠有22條生產線、6條包裝線。

2015年10月與德通訊也啟動了印度製造基地的建設。

與德印度製造基地已於2016年5月投產，一期投入2500萬人民幣，年產能規劃1000萬台。

與德還計劃於2017年在印度建成10000平米生產車間、5000平米存儲庫房，包括建設30條組裝線、15條包裝線，容納3000名員工，年度產能2500萬台智慧型手機。

此外，富士康也表示在印度計劃投資100億人民幣，於2020年之前建設10到12座工廠。

顯然，這些提前進入印度市場布局的ODM廠商都看重的是印度智慧型手機市場的巨大增長潛力。

根據芯智訊了解到的數據顯示，目前印度手機市場功能機占比仍高達53%（2015年印度手機市場功能機占比為58%）。

同時，目前印度本土品牌的功能機占比也很高。

據芯智訊了解，目前Intex功能機占比就高達65%。

Lava的功能機占比也在60%以上，Micromax的功能機占比略低一些，不過應該仍超50%以上。

顯然，印度智慧型手機市場仍有著巨大的增長潛力。

而隨著國產手機品牌廠商、以及印度本地品牌廠商在印度市場的智慧型手機出貨的進一步放大，以及眾多的國產手機品牌廠商開始在印度設廠，接下來也必然會帶動國內的ODM廠商進入印度市場設廠。

印度市場，將成為影響ODM廠商的格局下一個關鍵市場。

作者：芯智訊-林子

_____________________________

更多乾貨、爆料、獨家觀點，歡迎訂閱芯智訊

官方微信公眾號：芯智訊