威剛陳立白談DRAM：台塑贏台灣就贏

2020-11-06

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DRAM大廠華亞科(3474)董事長高啟全即將至中國紫光集團出任全球副總裁職務，在中國發展半導體腳步積極下，牽動全球DRAM三大陣營三星、SK海力士及美光的勢力消長。

對此，記憶體模組大廠威剛(3260)董事長陳立白表示，兩岸在半導體都不是最大競爭對手，最大競爭對手都是韓國，以半導體而言，目前兩岸都還有合作的機會，合作會大於競爭，誰不可能跟台灣合作，就是韓國，兩岸現在都還有互補機會，因此，樂見高啟全未來扮演籌組台美中抗韓大聯盟的角色。

對高被挖角，他表示，站在客觀立場，台灣不可能擋住紅色供應鏈的紅流，既然擋不住就要認清楚，順應潮流，看誰是可以合作的，誰是主要的競爭者。

目前韓國是兩岸最主要的競爭者，所以除了韓以外，其他人都是可以合作的，簡單講就是要抗韓，美光目前在內功(資金)不夠，中國大陸又需要技術，勢必會跳進來。

他形容三大陣營現在就好比內功，誰的內功強，就可以把對方逼退，目前三星一雙手就可以對付另外兩家兩隻手，跟老二、老三比拚內功時，SK海力士還沒有晃，美光已經在搖了，表示內力不夠，內力是什麼?

就是口袋深度、資金，美光就是資金不夠才無法像三星一樣一直砸錢，現在紫光剛好可以補美光資金這一塊，又可以要求美光新的廠蓋到中國大陸，一舉數得。

據去年的資料統計，全球DRAM的消耗量，大陸已超過20%，全球的NAND大陸也消耗接近25%，當中還不包括山寨版的部份。

陳立白分析，以這個數據來看，任何一個政府一定打算自已搞，所以這應算是國家政策推動，紫光目前就是執行者。

他指出，中國發展半導體是全面性的，在挑戰DRAM後，接下來還會挑戰聯發科與高通。

之前英特爾花了15億美元去投資紫光控股，背後一定有其企圖，也看到紫光未來在大陸扮演的半導體火車頭角色，與其在旁看戲，不如跳進來。

以美商來說，高通在大陸獨大，剩下才是聯發科，英特爾跳進來搭個便車，將來也可吃到這一塊，都有對中國市場的戰略考量。

他認為，高啟全扮演的角色，就算他不去，紫光還是會找人去坐這個位子，紫光目前沒有像高這樣經驗豐富的人，如果他不去，而是別人去，這個人跟台灣沒有淵源的話更糟糕。

至於台灣記憶體業會贏會輸，他說，台塑(華亞科、南亞科)贏，台灣就贏。

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2020-09-15

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