智慧型手機市場趨於飽和 高通未來的路要如何走?
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高通擁有手機3G、4G通訊近乎壟斷的專利權,因而可在近年崛起的大陸智能型手機市場取得龐大收益。
美國晶片大廠高通(Qualcomm)在6月底接連在北京及上海向大陸手機製造商魅族提起專利侵權訴訟,合計索賠人民幣5.29億元,一般認為雙方可能走向談判桌和解,或等待最終法院裁決。
高通在全球行動通訊領域,擁有3G、4G通訊專利的絕對支配地位,據2015年2月大陸國家發展和改革委員會(下稱大陸發改委)對高通的行政裁罰決定書顯示,高通在CDMA、WCDMA及LTE無線通信標準必要專利組合市占率達到100%;CDMA、WCDMA及LTE無線通信終端基頻處理器市占率也逾5成,顯示具備市場高度支配性,此即所謂的「標準必要專利」。
不過高通也非平白無故擁有這些近乎壟斷式的專利優勢,過去10年高通即投入巨額資金進行專利研發,投入資金10年來逐年成長,研發支出占總營收約2成比重,2013~2015年投入研發支出合計近人民幣1,000億元。
藉此龐大研發實力開發的專利組合,讓高通享有高額的獲利成果,如高通2015會計年度銷售毛利率近6成,凈利率也逾2成。
高通能創造高額獲利成績,很大程度與該公司的專利收費模式有關,也因高通專利在全球手機產業中具有壟斷地位,因此在投入巨額研發支出下,希望藉由這些專利為自身創造收益最大化也是可以理解。
特別在近年大陸智能型手機等行動裝置需求崛起下,給了高通在大陸透過手機專利創造龐大收入的契機,過去10年來高通在大陸創造合計約人民幣4,000億元的營收,10年來營收成長達到7倍以上。
值得注意的是,高通大陸市場營收占公司整體營收比重也在逐年成長,2006年時僅占16.82%,但到了2015年已提升至約5成比重。
反觀高通在自家美國及全球市場,營收成長表現遠不如大陸市場,2006~2015年在全球市場營收成長率僅不到2倍;美國市場營收比重則呈現下滑態勢,2006年高通美國市場營收仍有人民幣77.91億元,但到了2015年僅剩人民幣15.69億元,已不到大陸市場的15分之1。
由此足以了解大陸市場對高通營運的重要性。
不過高通在大陸手機市場的專利壟斷地位,也引發大陸市場反彈,高通專利授權模式也遭大陸政府注意,因此大陸發改委在2013年11月向高通提起反托拉斯訴訟,大陸手機業者因而拒絕在判決出爐前繳交專利費用給高通,最終高通在2015年2月與大陸發改委達成和解,高通繳交人民幣60.88億元罰款,並配合大陸政府調整專利授權計劃,例如向大陸手機業者收取的專利費用計算標準,改為以手機實際價格的65%進行計算。
受此影響,高通整體業績表現因而下滑,不僅當時獲利下滑,此後高通與大陸手機業者合作的進程也因此減緩,甚至國際手機大廠也不滿高通的專利壟斷情況,導致如三星電子(Samsung Electronics)及蘋果(Apple)等曾經合作的一線大廠,紛紛開發自有技術晶片並投入實際產品應用。
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