手機市場觀察：新興市場將取代中國提供「新動能」

集微網3月7日報導 2017年，中國智慧型手機市場出貨量首次出現負增長，市場日趨飽和。

在該輪負增長來臨之前，中國智慧型手機市場已成放緩之勢，激烈競爭以及革命性創新缺乏使得消費者換機的動能不足。

與此同時，海外新興市場開始升溫，功能機向智能機轉換以及網絡升級帶來的消費需求為手機廠商提供了廣闊的發展空間。

東南亞、南亞、非洲、中美、中東等地區將成為採取不同策略的手機廠商的廝殺之地。

印度、東南亞、中美、中東及非洲等新興市場將逐步取代大陸手機市場，成為全球手機成長動能的觀察指標。

中國手機市場二季度或回溫

IDC發布的報告顯示，2017年，全球智慧型手機出貨量為14.6億部，同比下降0.5%，智能機市場在2017年萎縮的主要原因之一，是中國市場在這一年的出貨量下降了5%。

中國市場近年來增長緩慢，這樣的勢頭在2018年可能仍將延續，受庫存積壓以及農曆新年等因素影響，一季度中國智慧型手機市場需求疲軟。

台灣的供應鏈人士指出，大陸智慧型手機市場滲透率已明顯偏高，只剩下換機動能，但與此同時，全球智慧型手機廠一直找不出強力的殺手級應用及設計，藉以說服終端消費者換機。

儘管手機晶片大廠聯發科推出全新搭載人工智慧應用功能的曦力(Helio)P60晶片解決方案，高通旗下驍龍845晶片平台也提前在2017年底亮相，但台灣供應鏈的消息顯示，今年大陸智慧型手機品牌廠商去庫存化動作較慢，這使得2018年一季度客戶實際拉貨量較2017年第4季下滑逾10%。

近期不少中國手機廠商傳出通路商及代工廠庫存清理工作基本完成的消息，且二季度新款智慧型手機備妥，晶片供應商紛紛期待二季度手機廠商需求開始回升，但終端市場需求遲遲未見明顯回彈趨勢，很多供應商仍沒有得到訂單。

即便國內、外手機晶片供應商都預期一季度大陸手機市場需求將是全年低點，但何時能出現轉折目前還難以確定。

業內人士指出，現階段若只觀察大陸手機市場訂單動能及走勢，恐將與全球手機市場需求大勢脫鉤，因為大陸智慧型手機及4G手機比重已明顯偏高，升級需求動能缺乏，取而代之的是換機需求，大陸手機市場整體量能規模將呈現越來越平穩的狀況。

展望2018年大陸手機品牌廠出貨表現，華為、Oppo、VIVO及小米等均表示將維持成長，從晶片供應商的角度來看，2017年成功開發印度及新興國家手機市場的小米，起跑點明顯較其他競爭對手占據優勢，2018年出貨成長展望亦被供應鏈看好。

華為2017年手機出貨規模已超1.5億部，2018年要更上一層樓的難度不小，OPPO、VIVO儘管2018年仍提出了較高的成長目標，但供應鏈對其目標達成的信心並不如往年。

有分析指出，2018年全球手機市場仍可維持逾15億部左右，面對一季度需求趨弱及二季度溫和復甦的走勢，有機會成為後續出貨成長爆發動能的踏板，儘管目前大陸手機供應鏈信心不足，但可能是終端市場需求落底的過渡期。

新興市場提供增長新動能

分析人士指出，包括中國市場在內的全球手機市場需求能否在今年二季度順利止跌回升，關鍵在於大陸以外的新興國家智慧型手機需求何時回溫。

如果大陸內需市場有望獲得好轉，二季度全球手機市場應該可以有兩位數百分點的成長走勢。

「印度、東南亞、中美、中東及非洲等新興市場，還有不錯的升級需求可期，將逐步取代大陸手機市場，成為全球手機成長動能的觀察指標。

」該人士表示。

IDC的報告也指出，新興市場仍將是全球市場成長的關鍵推動者。

IDC的分析師表示，智慧型手機的增長地區沒有改變，但新興市場仍有較大的發展空間，主要受首次購機者推動。

IDC預計高端機將占到整個市場約20%的份額，與此同時競爭將繼續加劇，行業整合將不可避免。

隨著中國智慧型手機市場的競爭日趨激烈，中國手機廠商早在幾年前便開始走向海外新興市場，新興市場從功能機到智能機的換機市場對於國內的手機廠商而言充滿機遇，部分深耕海外市場的手機廠商如今已經開花摘果。

據集邦諮詢的統計，2017年中國品牌手機延續2016年的強勁增長勢頭，帶動全球智慧型手機生產總數較2016年增長6.5%，達14.6億部。

對於這樣的成績，集邦諮詢認為除了受益於中國電信運營商對4G的營運補貼政策外，中國品牌手機廠商積極主打新興市場也是其中的原因之一。

以小米為例，小米在2017年智慧型手機生產總量年成長率高達76%，除了透過實體店增加銷售渠道外，印度等新興市場的貢獻功不可沒，去年年底，小米超越三星成為印度市場龍頭。

有預計稱，憑藉海外市場的優秀表現，小米的市占率有望在2018年追平OPPO、VIVO。

另一個在今年躍入公眾視野的便是被稱為「非洲之王」的傳音。

傳音旗下各品牌在新興國家的銷量表現也非常亮眼，傳音在2017年的手機出貨量高達1.2億台，其中占主要數量的是功能機，達9000萬台，智能機則超過3500萬台，繼續蟬聯非洲大陸手機銷量榜第一。

2017年非洲市場迎來轉折點，標誌是主要市場智能機比例能達到50%以上，但非洲市場也還存在手機滲透率不足的區域，未來市場空間廣大。

目前，華為、OPPO、金立、小米等國內手機廠商也紛紛進入非洲市場，這也加劇了非洲的市場競爭。

另據IDC最新發布的2017年東南亞智慧型手機市場報告顯示，中國手機品牌在東南亞市場（印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和越南）攫取了越來越多的市場份額，前五名當中，中國品牌OPPO、vivo、華為占據三席。

與此同時，包括中美、中東等手機新興市場也存在比較充足的智慧型手機升級及4G手機需求動能，這也將讓新興國家手機市場需求逐步取代大陸手機市場，成為觀察全球手機需求短期強弱的主要指標。

晶片廠商聯發科表示，2018年新興國家手機市場成長動力將遠優於平均水準，至於大陸手機市場競爭情勢，將呈現各家手機品牌廠及晶片供應商市占相互消長的現象。

（校對/范蓉）

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