台積電挺華為,首先是挺理智
文章推薦指數: 80 %
【文/ 觀察者網專欄作者 雁默】
美國一道針對華為及其子公司的禁令,如同在全球高科技產業投下核彈。
在多家重量級科技企業宣告中斷供應後,台積電卻展現「雖千萬人,吾往矣」的態度,未加入「分手」行列。
原因是台積電供應給華為的產品,若生產設備排除不計,內含美國技術不到25%,本來就可以出貨。
不過,調整這25%門檻的主動權仍在美國手裡,如果將中國視為敵對國如伊朗、朝鮮、敘利亞等,那門檻就是10%。
因此,台積電是否能持續出貨給華為,仍有難以逆料的風險。
並不是台積電高風亮節,只要是有自生能力的民企,都不會希望受政治因素干擾,更不會樂見要在中美兩大市場之間選邊站,美國企業亦不例外。
高科技全球供應鏈之間的關係錯綜複雜,牽一髮動全身,那些斷貨的大廠與台積電一樣,以理智評估:這場華為風波是暫時性的「籌碼」,但中美科技角力也是長期性的,所以為了避免選邊站,重新調整供應鏈降低風險勢在必行。
唯「技術長城」才能捍衛自身權益
從半導體與IC設計產業的角度來看,華為(海思)少不了台積電,同樣,高通、賽靈思(Xilinx)、AMD、Nvidia都得靠台積電的先進位程維持競爭力,才能與英特爾在不同的戰場分庭抗禮。
有高端技術作為長城,美國政府想「入關」逼迫台積電選邊站恐怕並不容易,畢竟這家企業有大把的「中立籌碼」。
須知,台積電之所以能始終站在浪頭上,是因為其堅持專注本業,每年都花約百億美元投資本業,以保持競爭優勢。
以AMD為例,之所以能蠶食英特爾近乎壟斷的伺服器晶片市場,靠的就是台積電的微縮新製程。
美國政府若對台積電這樣的企業施壓,形同鼓勵台積電想辦法減少美國技術的含量,以降低風險。
合理的安排,應是致力在非美國所能影響的市場裡,提供一樣效能卻技術內容不同的產品。
換言之,從台積電這個案例可知,川普正在催化「一個世界,兩個系統」的提前實現。
關於25%美國技術含量的評估標準,美國商務部並未詳細規定,所以有觀察者認為,台積電的設備大量依賴美國技術,很難不超過25%。
其實,即便美國商務部針對性地制訂標準,台積電的各種設備也早已做了分散風險與成本控制的策略。
如在7納米製程里的刻蝕機設備,中微半導體於2017年入選為供應商,7納米加5納米製程,則將加入荷蘭ASML極紫外光罩機設備。
美國政府若在生產設備上對台積電施壓,會衝擊美國自己的生產設備供應商,其他國家的相關企業反而受惠。
台積電在採購管理上只會做得更周延,不會更依賴美國。
再深入點看,ASML為台積電、英特爾與三星聯合投資的企業,但台積電之所以能在7納米產品上保持優勢,吃下該廠商過半的EUV光刻機出貨,乃因英特爾內部的政治問題,以及台積電成為iPhone A13處理器獨家供應商所致,由此可見供應鏈上下游與產業競爭的複雜度。
「保證互相毀滅」即是反全球化政策的必然結果。
另外,雖然台積電的股權結構已有八成為外資,但其研發團隊、高級管理人員都在台灣而非美國,因此根本不能說台積電的產品屬「高美國含量」。
從另一面來說,正因為台積電保有較純的台灣血統,美國投資人才能稍免於「川普之亂」。
對華為而言,由於全球移動設備處理器架構多來自ARM(安謀)授權,領域也擴及伺服器、基站,這家企業能否保持與台積電一樣的中立態度,恐怕才是關鍵所在。
簡言之,有堅強實力,才有中立的底氣。
圖片來源:百度百科
沒有人願意放棄中國市場
回到問題的核心,中美科技戰的高端技術之爭,終究要落實到市場的考量。
如今全球最大市場雖為美國,但中國市場仍是最有潛力的超越者,因此想要高科技企業在市場層面獨沽一味,成功幾率不會高。
台積電雖有技術作為干城,但美國是它的最大市場,說沒有壓力也是騙人的。
台積電2018年營收突破1兆台幣,第一大客戶推測是美國「蘋果」,相關營收2246.9億,占營收比重21.78%。
整體美國營收為6328.21億元,比重61.35%。
不過蘋果與美國整體對台積電的營收比重些微下滑,並由大陸企業補上。
台積電的大陸市場總營收為1757.94億元,年增率59.5%,比重上升至17.04%,是台積電去年表現最佳的市場。
這代表中國市場對高端晶片的需求量增長快速,也意味著中國科技力的明顯躍升。
在台灣股市里,台積電也是「華為概念股」的指標廠商,華為(海思)目前則為台積電的第二大客戶,占整體營收8%。
華為年採購額達670億美元,鴻海富士康占比10%為最高,台積電4%為第三,鴻海富智康為3%第五,總和113.9億,向高通、博通等美商進行的採購約100億美元。
台積電對華為的貢獻是高端技術,華為對台積電的貢獻是「勇於嘗試高端技術」,魚幫水,水幫魚。
對一個專注於技術提升的廠商而言,勇於下單買新技術的客戶,無疑是最暖心的客戶,它不但使得研發支出很快能獲得補血,並讓產品儘速投入市場,擴大客戶基礎,又有助於進行下一階段的技術挑戰。
相對地,對於在激烈競爭的市場上不斷提供新武器的供應商,華為也得益於台積電的不斷突破。
這種雙贏的局面,任何企業都不會輕言放棄合作。
一向堅持「台灣製造」的台積電,為何選擇在南京設廠?因為大陸的設計能力走到了這一步,有客戶與訂單,台積電設廠就近提供服務,乃當然之理。
那麼,為什麼台積電沒有響應「美國製造」?
2017年初張忠謀說了自己的看法,其一,台積電有66%客戶來自美國,等於為美國企業創造利潤提升就業,間接達成了川普提升就業率的目的,沒必要在美國設廠。
其二,台積電在台灣給予員工的薪資不低於美國,堅持台灣製造,並非這方面的成本考量,而是台灣擁有完整的產業聚落,提供最佳效率。
換言之,美國不具備這樣的環境。
對台積電而言,除非美國客戶有強烈的需求,並對供需雙方都有足夠的誘因,台積電才會到美國設廠。
相對地,中國大陸在這方面非常積極地提供誘因,以及完整的產業鏈搭配,加上客戶有需求,所以在南京設廠。
當下的貿易戰對台積電而言,出口至美國可由台灣這端處理,大陸內需由南京這端滿足,台積電在出口管理的工作上,做得十分細膩到位。
台積電模式作為一個縮影,大約可看出未來台廠的調整模式,郭台銘的「左右逢源」說足以概括之。
為了因應「一個世界,兩個系統」時代的到來,留在大陸的台廠將一改出口美國的盈利模式,轉而專注於中國市場,然後將出口任務轉移至他地,無論是東南亞,或南美,或美國本土。
台資雖然被迫發生質變,大陸還可以鞏固另一個科技大廠在意的重要市場——歐洲,以及「一帶一路」所將造就的新興市場,再者,就是強化自身市場,以確保足夠的誘因。
目前,中國所展現的開放態度,以及對全球化多邊主義的堅持,短期雖有負面衝擊,但中長期有利於留住品質較佳的外資。
而如上所述,美國目前的科技打壓,不但會迫使高科技企業為了市場目的而減少對美國技術的依賴,也會推升中國科技自主的決心,並加快步伐。
不會有人願意放棄中國市場,只會換個姿勢,再來一次。
從手機製造產業的面向來看,華為手機銷售受阻,得利者是三星,由於其供應鏈大都屬自己集團,台廠並沒有轉單紅利可得。
因此在心態上,台廠並不樂見中國手機品牌商的發展遭到非市場因素的干擾,如果「兩個系統」必然發生,韓廠又押寶於美方,台廠會轉而關注中國系統的發展潛力與商機。
當然,關鍵點還是在於華為5G技術的領先。
川普曾在2月發推說「我要美國贏,是通過競爭,而不是封殺當前更先進的科技」,對比於今日的極限施壓,外界也只能解讀是因為貿易談判上的挫折,使他策略性地藉由對付華為,逼迫中國在談判上低頭。
不過,與其期待這是虛晃一招,還不如認真看待,吃苦當作吃補,為了長遠的利益,置之死地而後生,努力強化自身實力。
面對非理性的干擾,只能更理智。
台積電挺華為,首先就是在挺理智。
本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。
英特爾70億美元美國蓋廠 台積電:小樣兒,我跟5000億
台媒引述指出,台積電政策轉向,主因是南科高雄園區路竹基地,環評作業完成時間可能無法配合台積電需求,加上空氣品質及台灣電力後續穩定不佳,也是干擾設廠的變數。台積電錶示,南科高雄園區路竹基地也未排除...
3納米或成摩爾定律絕唱,台積電開始布局量子電腦!
雖然說這幾年的英特爾半導體製程更新速度變緩,不過台積電、三星等廠家的進度卻相當之快。雖然說三星和台積電的實際工藝並沒有達到英特爾的水平,不過已經相當接近了。
台專家:全球先進位程大進擊,大陸猛挖人砸錢有用?
集微網消息(文/樂川)近日台灣東森電視台一檔王牌欄目《老謝看世界》中,主持人財信傳媒董事長謝金河邀請了兩位台灣高科技領域的專家來探討IC60大師論壇上,台積電創始人張忠謀、現任董事長劉德音的演講...
中國這家晶片巨頭不斷發力頂級技術 美數家科技巨頭均要看其臉色
根據外國科技網站報導,供應鏈消息指出,高通下一代驍龍855處理器目前已完成流片,使用台積電7納米製程技術。即使像高通與三星合作這麼緊密的夥伴,在下一代製程技術,還是轉向台積電。市場人士表示,這情...
12個關鍵Q&A,解讀台積電30億美元赴南京建12寸晶圓廠
提示:點擊上方"藍色字"↑可快速關注據台灣「經濟日報」報導,台積電昨(7)日確定在南京設立12寸晶片廠。台積電計劃對該廠投資約30億美元,其中包括來自台積電現有設備、以及大陸政府在集成電路產業上...
面對台積電的強大實力,我們還要潛心追趕10年
作者:瓜子妹近期因為台灣政治生態轉向,對大陸科技企業的種種限制,讓很多網友感到不爽,經常在瓜子科技的文章下面留言稱要「封殺」台積電,這家台灣最出名的科技企業。而且,該公司掌門人,台灣「半導體教父...
台灣晶圓代工業可能永遠稱霸全球?
從全球晶圓代工龍頭——台灣積體電路製造公司(TSMC)於1987年成立、締造專業的半導體晶圓代工產業後,已經過了30多個年頭了,台灣至今仍然在擁有620億美元的晶圓代工市場稱霸全球。
美國針對14項關鍵技術擬定出口管制
美國近來不斷強調加強對中國技術封鎖,美國商務部工業安全署(Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, BIS),已經擬定14...
台積電今天再發聲:華為新舊訂單都會力挺,全球半導體人齊聲反對
美國全力封殺華為,傳出美國商務部特地到台積電「調查」兼「關切」出貨華為的行為是否合法一事,台積電董事長劉德音今天鄭重強調絕無此事,且華為無論是既有的訂單,或是新下的訂單,台積電都會持續出貨。由於...
被稱為華人「半導體教父」,他創業30年,把一家小工廠變成市值1900億美元的巨頭
剛剛過去的一周,全球最大的半導體製造廠——台積電舉辦了30周年慶典。近年來鮮少露面的「靈魂人物」張忠謀現身,回顧台積電創業30年成功的關鍵。白髮蒼蒼的張忠謀說,1987年他剛從美國回來成立台積電...
金字塔尖的戰爭:台積電吞晶圓代工六成市場!
晶片行業對於數字的高度敏感,越來越成為晶圓代工廠商以及晶片廠商的「緊箍咒」。對於處於金字塔尖的巨頭們來說,不無例外。近日供應鏈傳出消息,稱晶圓代工巨頭台積電已經贏得了2019年蘋果A13晶片的獨...
台積電對美晶片巨頭開戰,控其侵犯25項專利,要求在美禁售
GlobalFoundries (格芯)對台積電啟動的專利訴訟大戰是越演越烈,繼美國國際貿易委員會(ITC)在四天前表示將對台積電在內等多家企業啟動「337 條款」調查後,徹底激怒台積電,決定展...
大陸卡位晶圓代工 搶先進位程技術
全球頂尖人家加入大陸半導體產業艦隊的腳步前仆後繼,對岸有資金和舞台,確是吸引好人才的滿滿大平台,台灣企業受影響程度是看個別公司實力,而台積電與大陸關係一言難盡,無法不合作但又不能忽略其雄心,其實...
台積電投資大陸建設晶圓廠 董事長張忠謀稱為時已晚
3月28日,世界第一大半導體製造商台積電宣布,將投資30億美元(約合人民幣195億元)在南京建立一座12英寸晶圓工廠。但是,作為台積電的董事長,張忠謀對此舉的評價是為時已晚,但又不得不去。到底在...
與華為合資建面板廠?郭台銘:誤傳!
針對市場傳出鴻海將與華為在中國大陸合資建設面板廠,鴻海董事長郭台銘澄清,華為雖是旗下群創多年來的面板重要客戶,但華為從未投資任何零組件公司,且群創和鴻海都不缺錢,此消息應是誤傳。不過,鴻海會配合...
台積電「美國製造」成真?劉德音:有考慮建廠或併購
芯科技消息(文/方中同)台積電響應美國製造這個議題可能成真?台積電5日召開股東會,除對股東釋疑近來中美貿易戰的紛紛擾擾,也澄清出貨一切依法,政策不變等等,但更重要的信息,董事長劉德音下月將赴美參...