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放棄幻想，準備應戰！最全晶片/半導體概念股盤點！（名單）

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周末最重磅的消息是有關華為的，美國再次升級對華為晶片產業鏈的限制。

流氓之處在於，不管是不是在美國，只要裡面的生產鏈條裡面，用到美國的軟體、技術、設備，向華為、海思供貨之前，都要得到美國的允許。

老美老針對華為，至少說明兩個問題，一是老美對外折騰，是為了對內轉移疫情矛盾，也有選舉拉票的因素。

另外就是華為太強大了，已經影響其老大哥的地位，不得不打壓。

我們看到前幾天台積電準備赴美建設工廠，很明顯的投名狀，在華為和美國之間作出了選擇。

如果，得不到台積電的支撐，華為的高端晶片基本上會宣告死亡。

儘管美國給了120天過渡期，但也只是考慮到全球各大晶片代工廠商的利益而已，並非給華為喘息的機會。

不得不說，這次的挑戰將是巨大的，因為美國直接封鎖了EDA軟體的使用權，而這個方面我國沒有辦法替代。

除了晶片設計，美國的還限制了美國半導體設備的使用。

也就是說，只要使用了CCL美國清單上的半導體設備為華為代工的，都逃不過制裁。

這不僅僅針對台積電，甚至對於中芯國際都有影響。

毫無疑問，華為的手機和5G業務將受到嚴重衝擊，而這個衝擊目前不是簡單的國產替代能夠去彌補的。

目前華為的晶片業務僅有麒麟710A晶片屬於純國產晶片，但710A依然較台積電代工的710晶片，可以見差距明顯。

對於華為而言，一方面要加速國產體系研發，這條路難，但必須要走，華為也在走，另一方面則要開啟多元化發展。

相對於5G和手機業務，汽車生態及雲業務則不需要太尖端的科技晶片，對於華為而言無疑是確保生存下去的關鍵，華為近期組建的5G汽車生態圈就是見證。

但在5G領域，華為的優勢地位又不能放棄。

商務部回應是說「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

」

之前《環球時報》胡總編是說會對高通、思科、蘋果、波音採取行動。

雖然聽起來是很解氣，但實際上難度也大。

蘋果產業鏈有50%左右在中國，關係到上百萬人的就業。

而高通晶片則是高端手機的首選，失去高通的話，小米、OV等手機可能在全球都失去競爭力。

所以如何採取行動，真是考驗我們決策層的智慧。

當然，無論採取什麼樣的行動，我們有一條路必須要走的，就是自主可控！經過前幾輪制裁中興和華為之後，扶持國內半導體產業鏈的政策多，華為也在培育自己產業鏈上國產替代的公司。

也就是說，大家已經在為國產替代在做準備了。

所以，5月15日晚，內地晶片製造龍頭中芯國際發布公告，國家大基金二期與上海集成電路基金二期同意分別向附屬公司中芯南方注資15億美元、7.5億美元。

按照當下匯率計算，注資分別摺合人民幣106億元、53億元。

這就是國家意志的體現！

對市場來說，每次老美搞這種事，短期會有心理衝擊，這次A50跌0.6%，不算大。

下周市場關注的焦點肯定是國產替代概念，而明天其實怎麼走都可能，不妨先等等再下手，而從中長期來看，這個題材值得繼續持有。

中信建投證券梳理華為主要供應商和替代供應商名單，具體如下：

華西證券整理的半導體全產業鏈圖解，具體如下：

【作者】股助手

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