國產半導體反擊戰，中國芯靠川普「賞飯」吃

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一筆訂單勝過萬千情懷，國產半導體現在開始靠川普「賞飯」吃

一個禮拜前，美國再次揮出大棒欲絞殺海康威視在內的8家中國高科技企業，原以為是核彈的科技制裁，這次卻成了一枚啞彈，並沒有激起太大波瀾，經過中興華為兩次洗禮，國產半導體早已從最初的擔憂、驚恐變為如今的心定氣閒，這份底氣來自我們對國產半導體的不過分自卑。

國產替代成為主旋律

海康威視在受到制裁之後可以自信的表示業務不受影響，這其中既得益於海康威視的未雨綢繆，提前一個季度瘋狂備貨，還與國產半導體整體的努力分不開。

在5月份華為受到制裁之後，很多國外原廠對華為實施了斷供，這也倒逼華為將國產替代提上日程，在制裁後的時間裡，華為今年的幾款旗艦機——P30、Mate 20X 5G、Mate30在快速國產化，從一些機構的拆解來看，2018年華為手機的供應商商中，美國企業占了92家，位列所有國家第一名。

今年上半年發布的華為P30使用美國的零部件只有15個，8月上市的Mate 20 X5G，核心供應商中僅剩4家美國企業，分別是美光、Skyworks、Qorvo和博通。

而9月剛發布的華為Mate30核心供應商中，僅剩下兩家美國晶片大廠美光和和博通。

取代這些美國晶片的除了華為自有的海思體系外，一部分是國產供應商。

華為在受到極限施壓之後，在國外供應商減少的的同時，在重點扶持國內供應商的發展，國產半導體打入華為供應鏈的消息更是頻出。

射頻元件廠立積，表示今年8月正式成為華為的合格供應商，並開始銷量出貨，助力小米製造出劃時代手機MIX α的面板商維信諾也宣布進入華為供應鏈體系，目前開始小批量測試供貨，明年開始批量供應，除此之外， 3Peak，聖邦微等都傳出消息已經進入華為的供應體系，制裁反倒加速了晶片國產化。

川普帶領國產芯奔小康

打鐵還得自身硬，這些新晉的供應商能夠贏得華為信任一個重要原因是自身足夠優秀，有了華為背書之後，這些企業打入國際市場將會更加容易，這在以前是不可想像的。

貿易戰之前，國產替代根本稱不上主旋律，國產晶片很難進入供應商名單，對於初創企業來說即使能研發出合格的產品，但是在市場推廣上舉步維艱，被殺價是常有的事兒，一些客戶即使寧可高價買像TI、ADI這樣美國大廠的產品，也不願意用國產晶片，對於工程師來說，本著多一事不如少一事的原則，更多的是選擇國外晶片，國產芯很難得到一個機會，沒有人願承擔嘗新失敗的風險。

貿易戰突然而至，讓國產芯意識到被人斷後路是不可想像的。

晶片設計周期長，短則一年，長則兩年，如果被制裁之後沒有備用方案，整個項目將會黃了，這種損失不可估量，國產晶片公司也該考慮自身供應安全，在工具或晶圓代工等方面培育第二供應商。

如北京中星微人首席技術官張亦農所言：「中興事件提醒我們，以後備份供應商選擇應該考慮更多因素，不僅是不同供應商商，還要考慮不同國家，要戰略性配置備份供應商。

」

2018年之前，國產芯要花很長的時間才能通過整機廠允許測試，2018年之後，華為率先為國產替代撕開了一道生存的口子，帶領更多整機企業給國產芯一個機會，現在是很多整機廠商主動尋找國產替代，關稅的影響使得從國外進口的晶片要比國內的貴一些，這從價格上給了國產芯優勢，很多人笑稱國產芯要靠川普奔小康了。

海康威視能淡定的面對貿易制裁，與早已準備好「備胎」不無關聯。

早在2011年之前，海康威視一直採用的是TI的晶片，海思也看中了安防這塊蛋糕，但是初出茅廬的海思入不了海康威視的法眼，海思採取曲線救國的方式，先拿下大華的訂單，成功把TI從海康威視的供應鏈擠下去，海康威視的核心早早的實現國產化，讓其有底氣面對美國制裁，華為也借著海康威視與大華的勢頭拿下全球安防晶片市場已經拿下80%的份額。

同台競技

像海思這樣拿下全球市場的畢竟鳳毛麟角，更多的是在產業中低端搏殺，如今國產芯開始從中低端替代國外大廠。

TI曾一度被國內廠商拖入中低端產品的價格戰，並將其部分市場一步步蠶食掉，TI 相繼取消多家分銷商的代理權，保利潤也是其中重要原因之一，過慣好日子的國外廠商如今也需要考慮自己的應對之策。

在另一個新興領域，國產芯開始與國外企業同台競技，甚至有超越之勢，PC時代Intel是處理器晶片的王者，智能機時代是高通，新的時代又將重新洗牌。

在AI晶片領域國產芯緊跟潮流，僅僅在2017年一年，就有包括雲知聲、寒武紀、地平線等數十家初創公司宣布進入AI晶片領域，這幾家企業均具有高競爭力的設計水平，雖然面對的是英偉達這樣的大廠，只要護城河還未形成，國產芯還是有機會衝上去。

在調研機構Compass Intellingence給出的全球AI晶片公司排行榜上，中國公司占據了24個企業中的7個席位，其中華為位列12，居中國廠商之首。

激活產業鏈

國產晶片自研力度的加大，帶來的是整個產業鏈的激活，首先自研晶片力度加大，一方面可以追單台積電的先進位程，同時傳統製程向中芯國際大量轉移，使得台積電與中芯國際產能利用率提升受益，也帶給中芯國際更多訂單。

再者，受益於自研晶片總量的提升，封測訂單也由安靠等海外廠商向國內代工龍頭長電科技、華天科技等廠商轉移，使得國產封測廠商的產能利用率提升。

此外，由於封測廠追加產能，從而配套設備供應商以及材料供應商從中受益，整個國產半導體供應鏈被激活，產能利用率增加，實現一個良性運轉。

從中央政府到地方財政都對國產芯給予了大力的至此，相繼都出台了各種支持集成電路產業政策。

中國政府先後頒布了《國家集成電路產業發展推進綱要》、《集成電路產業「十三五」發展規劃》、《關於集成電路設計和軟體產業企業所得稅政策的公告》等政策。

各地方政府為培育增長新動能，積極搶抓集成電路新一輪發展機遇，促進地區集成電路產業實現跨越式發展，也不斷出台相關政策支持集成電路產業的發展。

截至到2019年4月，北京、浙江、河南、廣東、上海、深圳等全國多個省市地，均已出台促進集成電路發展的實施意見及規劃，全國有15個以上的省市成立了規模不等的地方集成電路產業投資基金，總計規模達到了5000億元左右。

通過大基金、地方基金、社會資金以及相關的銀行貸款等債券融資，未來10年中國半導體產業新增投資規模有望達到10000億元水平。

警惕資本的副作用

國產半導體被激活一步步走向騰飛是好事，但過多的熱錢湧入同樣值得警惕。

半導體依靠的是扎紮實實的技術，資本具有逐利性，若資本只是以半導體為槓桿而逐利將會給產業留下一地雞毛；對於企業來說謹防浮誇風，畝產萬斤的大躍進，弄虛作假切不可行；最後，半導體最終是要為市場服務不是行政任務，謹防行政干預過多。

貿易制裁這檔子事兒只不過是讓國產芯吃飯更加容易，但半導體這碗飯，終歸得得一口一口的吃。

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