拓墣論壇丨AI成新顯學,台企搶進新機會點
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現今剛萌芽的AI商機,有如1990年代的網際網路,處處是機會卻沒有大型指標確立,沒有先進研究亦沒有迸發的新創,台灣產業要如何在AI海嘯中求生?
AI成為熱門顯學,AI可區分2層面:技術面與應用面。
台廠目前切入方向仍以技術面為主,包括產制運算處理晶片與雲端終端設備等廠商。
晶片是讓機器人深度學習的核心元件,所以AI相當倚賴GPU等晶片技術導入,GPU大廠NVIDIA即為AI發展主要領導廠商,帶動台廠潛在受惠者包括NVIDIA GPU供應商台積電及相關供應鏈。
產業應用方面,廠商需要先想清楚要解決什麼樣的問題,再進行AI演算法創新,預計受影響最大的產業將是金融、健康醫療、製造、零售與運輸業。
AI對各行各業的影響可分為兩個層次,其一是產品與服務本身的轉變,其二則是運用AI在製程、管理或商業流程上,可大幅促成產業升級。
現在很多領域,都可以看到AI應用,台灣要想辦法找出更多的應用領域。
台灣供應鏈目前仍著重於硬體切入,成為國際AI大廠包括Google、NVIDIA、Facebook、IBM等幕後硬體功臣,舉凡在半導體、硬體製造、零組件等領域,都可以看到台系廠商力挺的身影。
1. AI需要半導體與IC設計廠商作為背後奧援之軍火商,但AI最具價值部分在其軟體及運算程式,此由美國大廠主導
AI最關鍵是能進行高速運算晶片架構的高速運算電腦,這些晶片需要極先進的半導體製程,目前相關晶片公司包括NVIDIA、ARM、AMD、Xilinx等,幾乎都在台積電下單。
台積電主力製程已至10nm量產,2018年將導入7nm,未來每隔一年就推進一個世代,2018年亦將進行5nm試產。
NVIDIA下一代GPU將使用台積電「新款」12nm製程技術,隨著其客制化技術提升,客戶黏著度也將提高。
AI相當倚賴GPU等晶片技術導入,需要半導體與IC設計廠商作為背後奧援之軍火商,台廠其他半導體供應鏈也陸續加入戰局,包括台積電、創意、智原、世芯KY、力旺等廠商。
創意擔負台積電引進AI設計專案主要窗口,2016年營收比重分別為NRE (委託設計服務) 27.22%、Turnkey
(晶圓產品)70.65%與其他(如IP)2%。
2016年銷售地區比重為台灣16%、美國23%、中國大陸22%、日本17%、韓國11%、歐洲11%。
雖然半導體與IC設計廠商受惠於AI晶片發展,但AI最具價值部分在其軟體及運算程式,此由美國大廠主導,包括Google、Amazon、Facebook。
台廠大部分僅為硬體製造,AI偏向軟體而非硬體產業,沒有產能與產量的問題,所以有「贏者全拿」的模式。
2. 台廠另一AI受惠族群:機器人產業,但關鍵零組件仰賴進口是癥結
台廠在AI應用中的受惠族群亦包括機器人產業,現今台灣以直角座標機器人應用最為優勢,且零組件供應鏈完整。
未來如何將這類機器人結合一般生產線,成為台灣工業用機器人產業發展利基,但台灣關鍵零組件(減速機、伺服馬達、控制器)等技術仍落後日本、德國,部分關鍵零組件仍需仰賴進口,使國產工業機器人成本提高,影響產品競爭力,如何以本土零組件替代進口成產業癥結。
供應鏈間的相互合作不失成為好的解決方式,例如上銀生產機器手臂、伺服馬達、驅動器技術,而研華則掌握控制器及機器視覺軟硬體技術,雙方合作即可加速產業發展。
3. 網通設備、伺服器、資料中心建置等,台廠是AI趨勢下幕後硬體功臣
台廠亦是AI趨勢下幕後硬體功臣,在基礎建設上著墨甚深,成為Google、Facebook、Microsoft之伺服器或資料中心代工的主要合作對象,例如廣達、雲達、緯穎、英業達。
隨著系統平台的日益多元與持續更新,這些業者需要在不同應用軟體與硬體元件之間,達到更好的配合與支援。
(文/拓墣產業研究院 李欣怡)
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