安徽力挺半導體產業，行業龍頭受益

2018年2月，安徽印發《安徽省半導體產業發展規劃（2018—2021年）》。

提出發展目標，到2021年，半導體產業規模力爭達到1000億元，半導體產業鏈相關企業達到300家，晶片設計、製造、封裝和測試、裝備和材料龍頭企業各2—3家。

力促晶合擴大規模，儘快完成4條12寸晶圓生產線布局。

依託合肥長鑫，加快推進存儲晶片先進技術研發和產品規模化生產。

國家集成電路大基金第一期 1400 億初顯成效，第二期規模有望在第一期基礎上繼續提升，並引領社會投資近萬億投資。

隨著大基金二期到來，地方資本有望進一步加大投入、加速布局，整體產業僅以線性變化測算成長有望達 5-10 倍。

存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動晶片需求提升，國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展，從設計、製造、封裝到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。

中國在全球半導體產業中的份額不斷增長，並且變得越來越重要。

在無晶圓廠市場，企業數目從2011年的534家增加到2016年的1362家，五年的年均複合增長率為20％。

集成電路設計市場的銷售額由2004年的82億元人民幣增加至2016年的1644億元人民幣，年均複合增長率達28.5％。

在集成電路生產方面，中國集成電路生產企業的總銷售額由2004年的181億元人民幣增加至2016年的1127億元人民幣，複合年增長率為16.5％。

從全球晶圓代工龍頭台積電的2018年業績展望來看，半導體代工行業前景偏樂觀，儘管手機、電腦等傳統下游需求增速放緩，但汽車電子、物聯網等領域市場需求將快速增長。

從晶圓廠投資情況來看，據SEMI統計，2017-2020年是大陸晶圓廠投資高峰期，擬新建晶圓廠占全球42%，預計2018年晶圓廠設備投資支出金額在100億美元左右，半導體上游設備板塊受益明顯。

各地政府加大投資力度推動半導體產業發展，在政策的推動下，龍頭企業將持續受益。

A股市相關上市公司中紫光國芯（002049.SZ）、中科曙光（603019.SH）、富瀚微（300613.SZ）以及士蘭微（600460.SH）等值得關注。