忍痛放棄全球第二大客戶,台積電不再接受華為新訂單?
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台積電的創辦人張忠謀曾經有這麼一個判斷,他認為台積電處於半導體供應鏈的關鍵位置,這種地位難免會導致台積電「成為地緣政治家的必爭之地」。
張忠謀的話,有相當一部分說的是台積電和華為的關係,我覺得講的非常深刻,也很清醒,對這個行業理解很到位。
台積電與華為之間,本來是唇齒相依,但正是這種關係,就會導致台積電,面對高科技主導權的競爭時,沒有主宰自己命運的機會。
張忠謀一語成讖!
在「脫鉤」,「供應鏈斷裂」,這些說法從理論變成現實的時候,台積電恐怕沒有機會吃兩頭,在只能選一頭的情況下,被迫選邊站,那台積電會選誰呢?這是一個極其艱難的抉擇。
一則《日經新聞》報導說,「台積電已經低調暫停接受華為新訂單」,意思就是和華為脫鉤,斷華為的供應鏈。
日經消息出來後,台積電方面又做出回應,說停止向華為提供新訂單的報導「是市場傳言」。
到底是市場「傳言」還是市場「預言」?
我想通過分析,是有可能梳理出一些線索的。
台積電一個確定的信息,是它計劃到美國亞利桑那州開一個新工廠,投資120億美元,生產目前最先進的5納米晶片。
但是,到2024年投產的時候,5納米已經不是最尖端產品了,台積電的3納米生產線預計2022年就可以投產了。
跟這個相關的是事態,是美國以「安全顧慮」為藉口,商務部正在修改一項出口新規則,就是不許華為使用(海外生產商)生產的那些,含有美國技術,或(美國設備)製造出來的晶片,目的是切斷華為晶片的供應鏈,斷掉華為和供應晶片的海外製造商之間的關聯。
幾乎所有的華為海思晶片都是台積電利用美國技術製造的,所以美國的新規,我覺得可以理解成就是為了扼殺華為而量身定製的一個枷鎖,越套越緊。
事情發展太快了,眼花繚亂,我覺得,這個時候台積電應該還在努力理解美國商務部新規的具體含義,也在和律師團隊商量接下來怎麼走,有沒有遊說美國政策制定部門,看看有沒有變通的空間。
仔細看的話,會發現台積電蠻雞賊的,為什麼美國新工廠是2024年投產,因為2024年,川普肯定下台了嘛,也許更早。
那如果是民主黨總統的話,形勢就會很不一樣,台積電有沒有可能躲過這些新規,躲過明擺著利潤率不高的這個亞利桑那車間呢?
但現在突然就有消息傳出來要停止接單了,停的是它第二大客戶的新訂單。
而且說的有鼻子有眼,說目前正在生產、或者是在新規實行前接的訂單不受影響,還可以繼續生產,在9月中旬之前出貨都沒問題。
我在網上看到一份台積電的年報,說華為是僅次於蘋果的大客戶,華為在台積電的營收比,已經從2018年的8%,增加到2019年的14%,同期,排名第一的蘋果,營收比只從22%增加一個點,到23%。
看這趨勢,要放棄接單,我覺得和華為相比,更痛的應該是台積電吧!
但華為嚴重依賴台積電供應晶片的事實,就成為美國政客可以操控的空間,這種空間越多,中國公司越被動。
華為當然有突圍的「B計劃」,從去年5月被美國列入「實體清單」之後,就開始對美國可能出的重手做最壞打算了,增加了30%的研發投入,對新的供應物料進行選擇。
華為輪值董事長郭平說,在美國眼裡,他們認為技術領先,是美國霸權的基礎,任何其他國家、其他公司技術的領先,都會損害美國的霸權。
如果科技是一種權利的話,那我覺得必須要爭一下,實力、話語權,一定是靠自己爭取來的,難道還指望著別人恩賜麼?
我覺得應該證明一下嘛,放眼看過去,全世界還有什麼人、什麼民族更有能力,更有機會實現科技大突破,如果有的話,那勤勞勇敢聰明的中國人,去向他們學習嘛。
我覺得,對於鐵了心要對華為下手的川普政府來說,這個台積電停止接單華為的消息,寧可信其有!
因為該來的早晚都要來對嗎,挺不過去,那就受制於人,挺過去了,海闊天空,重生、涅盤。
遲早都是要走自力更生的路,與其把關鍵的命脈,讓變幻無常,政治操弄沒底線的政客捏著,還不如自己早早就建立底線思維,在困境和逆境中實現二次輝煌,把命運掌握在自己手裡。
這張圖誰都看得懂,二戰中,一架伊爾2飛機被打得像篩子一樣,彈孔累累,傷痕遍體,仍在飛行,最終頑強返航。
「沒有傷痕累累,哪來皮糙肉厚,英雄自古多磨難」。
(完)
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