手機晶片大洗牌 高通「王座」還能維持多久
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作為晶片設計的世界級巨頭,高通在手機晶片市場的超級壟斷地位已有多年。
然而世間沒有永恆的王者,對於高通亦然。
高通的優勢依然存在,但世界變化太快。
昔日不起眼的對手突然手握了利器,豈能容高通始終安坐?
手機晶片大洗牌
高通「王座」還能維持多久
文/高康平
在2年前,如果問手機生產商場,高端手機用什麼晶片。
他們幾乎會眾口一詞,「當然是高通的」。
然而到了2015,他們的似乎多了很多選擇,有聯發科、海思麒麟,還有獵戶座。
顯然,2015的中國手機晶片市場,高通不再一統天下。
隨著智慧型手機市場飽和、中國國產晶片技術成熟,在高端及低端手機晶片市場,高通正面臨對手的阻擊。
一貫春風得意的高通,在2016年已感受到了絲絲寒意。
流年不利
2014年4月,高通發布驍龍810晶片,2015年上半年驍龍810開始在旗艦機上啟用,然而,發熱問題很快成為其大規模鋪貨的攔路虎。
為應對發熱,手機廠商們不得不對搭載810晶片的旗艦機型進行鎖頻處理。
這不僅讓搭載驍龍810晶片的手機廠商叫苦不迭,也破壞了高通一直以來的高端形象。
發熱問題來源於驍龍810晶片匆匆上馬。
一方面,為滿足用戶對功能、速度等要求,手機廠商迫切希望8核晶片早日下線,另一方面蘋果64位晶片即將投產,對高通的壓力迫在眉睫。
由於時間倉促,高通放棄了自家的Krait架構,改用ARM公版64位A57/A53架構,匆匆研發了驍龍810。
由於臨時變陣,驍龍810無論在研發還是測試上,精度都大打折扣。
問題纏身的810讓手機廠商叫苦不迭
在驍龍810受阻的同時,自2014年開始,高通在全球最大的市場——中國正遭遇一連串的反壟斷調查。
根據多家美國公司和亞洲公司的舉報,高通利用其市場支配地位,實施了濫用市場支配地位的行為,包括不公平的高價專利許可,將過期專利打包在專利組合中並收取費用,向使用其專利的國產手機廠商進行所謂的「免費反向許可」,暨要求國產廠商將專利免費「送」給高通,以及按照較高費率的整機批發零售價收取專利費用,國產廠商一度苦不堪言。
2014年7月,發改委確定高通壟斷事實,開始著手調查其在中國市場的銷售數據。
2015年初,高通反壟斷案塵埃落定,國家發改委公布了處罰結果,並處以60.88億元人民幣的天價罰款,這一數字為其在華銷售額的8%。
在內憂外患的夾擊下,2015年,高通的業績出現了大幅下滑。
據其財報透露,2015年第三季度,高通凈利潤同比下降47%,宣布裁員15%。
但裁員之後情況並未好轉,2015年第四季度、2016年第一季度,其凈利潤還在持續下降,下降比例分別為44%和24%。
諸侯暗戰
在驍龍810失利、壟斷官司纏身的情況下,高通還得面臨聯華科、三星、華為等巨頭不斷在中高端手機晶片上猛烈衝擊。
去年3月,聯發科發布了全新的高端手機晶片品牌Helio,Helio解決了晶片發熱的問題,迅速俘獲了包括奇酷、HTC、魅族、樂視等國產廠商,出貨量迅速攀升。
在實測跑分表現方面,Helio比驍龍810更好。
經此一役,聯發科醞釀多年的翻身之戰終於借Helio得以實現。
作為國內手機巨頭,華為從來不甘心在晶片上受制於人,一直致力於晶片的自主開發。
2014年6月,華為開發出了海思麒麟920,在實測跑分上首次跑過了驍龍810,贏得了市場好評。
去年11月,海思麒麟950上市,實測數據又跑過了高通的驍龍820和三星的旗艦晶片獵戶座7420。
麒麟950主要搭載於華為2015年主打機型Mate8上,從市場和終端用戶的反應來看,得到了普遍的認可。
為在晶片設計上取得突破,三星不但著手處理晶片發熱的問題,還將晶片設計與手機的整體設計相結合,將發熱、耗電、處理頻率等問題進行了綜合處理,獵戶座7420晶片與S6系列手機相結合,取得了不俗的成績。
各方使出全力之後,2015年的手機晶片市場顯得戰火紛飛。
在一份安兔兔發布的安卓設備晶片分布數據上,2015年中國市場占有率最高的儘管還是高通,比例為30.62%,與2013年底80%的市場占有率已出現大幅下降。
聯發科以29.35%的占比緊隨其後,三星、華為海思則分別占15.84%和7.73%。
三星、華為市場占有率低的很大一個原因是,他們只將晶片應用於自家手機,這當然是技術不自信狀態下的折中之選。
但隨著其研發的不斷投入,技術日趨成熟,不排除晶片外銷的可能性,而這將給高通一個沉重的打擊。
除了三星、華為,聯芯、展訊這兩家過去不那麼起眼的小廠商的表現同樣不容小覷。
聯芯背靠大唐電信在3G以及4G領域的核心技術專利,在晶片研發上進行了巨大的投入。
去年9月北京通信展期間,國務院副總理馬凱參觀了大唐電信展位,對聯芯LC1860晶片在智能移動終端市場的成績做出了肯定。
LC1860被應用於紅米2A手機,紅米2A以其499的低價迅速帶動了聯芯出貨量的快速增長。
據小米官方的數據,紅米2A系列手機超過1000萬台,聯芯LC1860的出貨量亦隨之突破千萬大關。
馬凱副總理參觀大唐電信集團展台
比起聯芯,展訊的進階之路稍微要曲折一些。
在與聯發科正面競爭未果之後,展訊掉頭進入印度市場。
據媒體報導,展訊SC7731以低價掠奪印度市場,通過返利或出貨量對賭協議殺價,整機最低可低至35美元。
市調機構Gartner的數據顯示,2015年以來展訊在印度的市場份額一直維持在65%以上。
清華紫光技術支持以外,政府支持、數百億政策資金,同樣給展訊的崛起帶來了巨大機會。
展訊、聯芯的市場表現說明一個問題,過去中國手機晶片山寨的形象正在剝離。
雖然還是發力低端路線,但是市場正在向國產廠商傾斜,只要時間合適,國產廠商同樣能夠走出低端印記。
面對聯發科在中高端晶片市場的進攻, 三星、華為等大型手機生產商在晶片設計上的突破,以及中小型晶片製造商在低端市場上的蠶食,高通頓感「壓力山大」。
岌岌可危
根據市調機構Strategy Analytics公布的數據,全球2015年第四季度手機廠商合計營收較前一個季度萎縮將近一個百分點,出現了兩年來的首次下滑。
這意味著,手機市場已經趨於飽和,對手機晶片製造商來說,可供馳騁的疆域比以前小了不少。
在激烈競爭之下,一個直觀的表現是,單體晶片利潤率下降。
以聯發科為例,據其於台灣證券交易所網站公布的數據,2015年第四季度,聯發科當季營業利潤為37.48億新台幣,環比減少50.8%;同時,由於智慧型手機價格競爭激烈,當季毛利率僅為38.5%,較前季和2014年同期分別減少4.2%和9.4%。
「市場價格戰非常激烈,比如我們3G雙核6572去年年初的時候賣到七八美元,四核要賣到10美元以上,但展訊SC7731出來就賣到了我們雙核價格以下,現在對方四核和我們的6572都被打到了4美元以內。
」聯發科一內部人士說。
手機中國秘書長王艷輝對此表示,晶片廠商的利潤下降是必然趨勢,今年激烈的市場競爭環境會讓更多的晶片巨頭看重中國市場。
而這,或將持續攪動中國手機晶片市場這鍋渾水。
此種情況對於高通來說同樣存在,2016第一季度,高通移動晶片出貨量為2.42億,同比下滑10%;第二季度移動晶片出貨量降至1.89億塊,較去年同期下滑19%,較上一季度下滑22%。
高通在財報中給出的解釋是全球智慧型手機正在進入一個調整期,高通正全力研發新的旗艦產品來應對這種變化,短時間內銷量確實會經歷一些浮動,不過在今年夏季開始的手機旗艦發布潮中,高通仍將扮演重要角色。
驍龍820成為當期主流旗艦機型的標準配置
不過外界並不認同高通的這種解釋,評級機構對其第三季度的銷量給出了下降的預測,這一比例為13%-22%。
評級機構給出的理由為,高通在其重要市場-中國的優勢已不如此前那麼明顯,在中國國產晶片崛起、台灣廠商發力高端的情況下,高通必須有一款拳頭產品來站穩陣腳,驍龍820顯然不是。
但是對於高通來說,也並非一點機會沒有。
由於智能機已經進入飽和階段,消費者將更加注重品質和消費體驗,手機晶片作為智慧型手機核心部件,還有較大的升級空間。
這也是主流手機晶片廠商持續投入巨大搞研發的原因。
在每一次工藝革新、發熱降低、耗電量下降的數據評測背後,都是未來競爭格局當中非常關鍵的籌碼。
而高通之於三星和聯發科,有多年技術和專利沉澱,成熟的供銷渠道也將給高通下一個「爆款」提供時間。
從市場的反應來看,今年上半年開始,搭載高通驍龍820、聯發科Helio x20、麒麟950的旗艦機型已經大規模鋪貨。
評測數據顯示,幾者之間各有優劣,隨著旗艦機型的不斷增多,市場競爭也將進入新的膠著階段。
從目前這個態勢來看,如果高通不能在技術上實現重大突破,在晶片質量上拉開與競爭對手的差距,高通的「王座」將岌岌可危。
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