內存晶片制霸後三星擬投1100億美元猛攻處理器,它到底想幹什麼?
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極客網•極客觀察(小刀)7月26日,每當三星告訴內存晶片團隊的工程師,說要將他們轉移到其它部門,開發內存處理器,此時工程師往往會問:「我做錯了什麼?」。
處理器是計算機的「大腦」,做決定是它,存儲恢複數據也靠它,三星所有設備的處理器都是自己製造的,包括智慧型手機、平板、筆記本。
在三星內部有一個龐大的晶片部門,去年,它們獲得的收入高達733億美元。
不過在三星內部,處理器團隊的地位比內存晶片團隊低一級,在733億美元的銷售額中,約有84%來自內存晶片。
在過去3年里,內存晶片需求攀升,部分是因為智慧型手機迅速流行,部分是因為企業要建設更多的數據中心。
今年一季度,三星內存晶片部門的利潤下滑60%,因為內存晶片過剩,價格下跌。
三星一位高管透露說,現在三星想進一步鞏固處理器部門,未來10年,它準備向處理器部門投入1100多億美元,力求在2030年之前成為最大、最先進的處理器生產商。
如果誰成為處理器領導者,也能在AI、5G、無人駕駛行業擁有舉足輕重的地位。
三星還是重要的晶片製造商,為其它企業製造晶片,根據TrendForce的估計,去年三星晶片製造廠的營收已經接近700億美元,IC Insights認為三星晶片廠的營收增速很快就會超過其它晶片製造商。
三星的成敗還會影響其它板塊:中國一直渴望實現半導體自給自足,這一夢想可能受到影響;台灣一直是晶片製造霸主,它的地位將會遭遇挑戰;一旦三星成功,韓國在電子供應鏈的地位將會進一步上升。
接下來會發生什麼事?連分析師都無法預測。
三星奮力追趕台積電
在處理器晶片製造市場,三星的份額只有8%,它必須努力擴大份額,超越台積電,多年來,台積電一直占據一半以上的市場。
另外,中國挑戰者迅速崛起,三星也需要反擊。
在晶片尺寸與能耗方面,三星與台積電一直齊頭並進,不過自1980年代張忠謀「發明」獨立製造模式以來,它一直是行業領導者。
分析師相當喜歡台積電,因為它與晶片設計師關係密切,許多重量級設備製造商都請台積電製造晶片,比如蘋果、華為。
對於三星來做說,質疑主要圍繞兩個要點展開:錢、信任。
為了追求創新,製造世界最先進的處理器,台積電每年將8%的營收投向研發,2018年研發資金達到29億美元。
4月份三星發表聲明稱,以後要繼續製造先進晶片,力爭成為行業領導者。
三星準備投入1157億美元,其中635億美元用於研發,其它用來鞏固製造設施。
分析師指出,在未來10年里,三星每年投向晶片製造部門的資金將會達到50-60億美元,台積電未來幾年每年的投入約為100-120億美元。
瑞信分析師Randy Abrams說:「三星的開支相當龐大,在晶片製造企業中排在第二位。
」
剝離晶片部門但仍存利益衝突
三星認為,2030年之前投入的現金可以確保公司持續增長,未來三星還有可能進一步增加投入。
在智慧型手機流行之前,台積電搶先投入巨資,開發晶片技術,擴充產能,當蘋果成為台積電核心客戶之後,它一躍成為行業領導者。
三星現在也在尋找相似的機會,5G、AI、網際網路到來,好機會可能來了。
三星高管說:「如果時間正確,我們將會獲得與台積電相似的機會。
」
可惜三星也有自己的問題要解決,它是手機大廠,還有許多設備銷量很高,很多企業因為與三星存在利益衝突,不願意將晶片交給三星製造。
很多企業都是三星的競爭對手,為了化解潛在客戶的擔憂,2017年三星將晶片製造部門剝離,獨立運營。
Abrams說:「蘋果、華為都需要大量晶片,未來它們的份額還會增長,成為市場上最大的玩家,可惜三星無法拿到蘋果華為太多的訂單。
」
大家會相信三星嗎?
三星高管強調說,在過去2年里,三星努力解決信任問題,為客戶提供合法保護,設置防火牆,保護客戶的智慧財產權。
不過Bernstein香港分析師馬克·李(Mark Li)認為:「建立信任需要很多年,遠不只是紙面文字那麼簡單。
」分析師還說,對於三星的競爭對手來說台積電很有吸引力,因為它是純粹獨立的晶片製造商。
台積電公關主管Elizabeth Sun回應稱,三星正在努力爭奪,台積電心知肚明;不過三星無法變成像台積電一樣的晶片製造商。
她還說:「我們永遠不會和客戶競爭,我們要做的就是與客戶合作……三星與所有人競爭。
並不是說三星不會獲得任何晶片客戶的支持……只是說他們依賴三星的方式不可能像依賴台積電一樣。
」
三星已經多次變身
日本加強出口管制,嚴控半導體原材料,三星的機紫外線機器可能會受到影響,生產晶片時這種機器相當重要。
雖然困難重重,分析師卻提醒大家研究一下三星歷史,回看過去,三星曾經多次成功轉型。
1983年,三星開始生產DRAM晶片;10年之後它超越東芝,成為世界第二大內存晶片製造商。
1994年,三星第一塊NAND快閃記憶體晶片出貨,到了2002年年末時,它拿下全球NAND快閃記憶體市場的一半還要多。
還有手機,1980年代早期,三星開始研究東芝車載電話,到了2011年,它的手機出貨量超過蘋果。
Macquarie首爾晶片分析師Daniel Kim指出:「如果你問在未來5年內三星能否超越台積電,我的答案是不能。
但在過去20-30年內三星成功轉型很多次,非常成功。
微軟成功過一次,諾基亞成功過一次。
還有哪家科技公司成功過3-4次嗎?」
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