美國封殺華為再升級，美、日、韓企業遭殃，國產晶片能否臨陣突圍

華為繼2019年被美國拉入「黑名單」後，又雙叒被針對了。

這次，美國商務部變本加厲，直指華為全球晶片供應鏈：任何一家企業若幫華為生產產品，只要利用到美國的設備或技術，必須得到美國的批准。

這也就意味著，美國給華為成百上千的供應商拋出了一個單項選擇，叫囂著明晃晃的強盜邏輯——我不許，就不能和華為做生意。

身處旋渦中心的華為，看似被捲入一場關於晶片的突圍。

但，為什麼「卡脖子」排行榜Top1會是晶片？

晶片背後的全產業鏈博弈

晶片雖小，但絕不是一家公司能夠獨立包攬完成的產品。

它以複雜繁瑣的設計、製造流程著稱，代表著現代工業的「核心」，包含的元器件數量數以億計，並且精細程度達到了納米級。

像人們日常使用的手機，就多採用10nm、7nm等納米級工藝。

如此一件精巧活兒，涉及到材料學、精密製造、光學、微電子學、軟體工程……像建設一座摩天大樓一樣，這些學科知識儲備，還僅僅是晶片研發的地基。

那麼，一磚一瓦要如何砌起來？

生產設備位居至關重要的位置。

製造環節中，晶片是群居的，且通常是千萬級。

大規模製造它的設備同樣也是千萬級，只不過前者是數量，後者是購買資金，並且有錢還不一定能買到。

譬如晶片的核心設備之一，光刻機。

一直以來，高端光刻機的龍頭老大ASML受《瓦森納協定》限制，對中國的光刻機實行技術封鎖。

中國企業有作為嗎？有，但還不夠。

這種高精尖研究，國內外之間存在時間、人才和技術積澱的鴻溝，不是一朝一夕能夠追趕上的，以至於國內的被動成了常態。

在市場上，中國研製出45nm的光刻機，國外就開放25nm的技術，步步打壓，使整個國內行業投入大、市場回報率低迷。

而這，還只是光刻機一種設備，製造高端晶片還需要刻蝕機、顯影機、鍍膜機、注入機……

除了晶片的規模製造，那些參與設計、製造晶片的企業同樣具備集群屬性。

它們代表著一個產業鏈的運行。

設計、驗證、封測、加工等，缺一不可。

而全產業鏈問題在於，任何一個環節出現紕漏，或者是技術不過關，或者是專利許可不到位，那麼整個產業鏈整合一定出問題。

所以，「卡脖子」專業戶非晶片莫屬。

卡它，最直接、最容易重創單一領域突出型選手，比如正試圖通過領域突圍的中國企業。

海思是黑馬，但跑不了全程

是不是非要國外的晶片不可？

2002年，華為就被美國思科盯上過，轉過年來，思科直接提起訴訟，起訴書里幾乎涵蓋了智慧財產權訴訟的所有領域。

這場官司讓任正非決定擺脫對國外晶片的過分依賴。

華為集成電路設計中心在2004年搖身一變，成了海思半導體有限公司。

直到2019年華為被美國列入「實體清單」，海思麒麟、巴龍等才開始了網紅之路。

此前，海思一直在不聲不響地做一個「備胎」，哪怕他們在2003年就推出了高端光網絡晶片。

市場調查機構CINNO Research公布的2020年第一季度中國大陸市場手機晶片出貨量排名中，海思麒麟處理器首次超過高通驍龍，市場份額為43.9%，位列第一。

某種程度上，美國對華為的禁令造成這一局面：華為被迫調整原有產業鏈中的大量進口晶片份額，海思和國產晶片成為強有力的替代品。

例如，華為P30採用的是麒麟980晶片。

從營收層面的分析，根據IC Insights的統計數據，2019年終海思排名是世界第16。

而到2020年第一季度，海思已經躍進世界Top10,而且是前十公司中增速最快的。

這時候，海思已經成為了繼高通、博通、NV之後，世界第4的Fabless！

什麼是Fabless？Fabless只負責出設計圖紙，與負責將圖紙打造成晶片的Foundry是兩種不同的類型。

兩者在業務上沒有衝突，在整個晶片產業鏈中有聯繫，但分工不同。

Foundry的典型代表就有——台積電。

台積電是海思晶片的主要代加工廠商。

在晶片全產業鏈中，打通了設計環節的華為，將大量「打造產品」訂單拋向台積電。

近兩年的數據顯示，來自海思的訂單收入，在台積電銷售額中逐年攀升，2019年已經占到總銷售額的14%。

但如今，5月15日美國宣布對華為的新限制。

同一天，台積電宣布了在美國建廠的計劃。

這波配合戰讓完成晶片設計突圍的華為，再次陷入窘境。

除了台積電，難道就沒有其他代加工廠了嗎？

東方能亮，卻有代價

從製造晶片的規格來看，台積電的強大在於擁有14nm、12nm、10nm、7nm等全方位的量產能力。

同時，5nm也在測試中，平均良品率已達80%。

但即便台積電再優秀，面對它的靠不住操作，華為不得不另覓「良人」。

這時候，不少人建議華為押寶中芯國際。

業界晶片代工廠中，台積電最強，三星其次，後邊緊跟著格芯和聯電，中芯國際排第5。

由於聯電和格芯無意進軍7nm，中芯國際極有可能成為第3個涉獵7nm的。

特別值得一提的是，3月份媒體消息沸沸揚揚，稱中芯國際突破7nm級限制，年底將實現量產。

然而，很快就遭到中芯國際本尊打臉，表示，N+1工藝並不等於7nm。

整體來說，N+1工藝相比於14nm性能提升20％，相比業界的35%提升還要差一點。

不過綜合其他指標來看，N+1工藝儘管性能有缺憾，但功耗、成本、穩定性等表現並不差，可以將成本相對市場上的7nm減少大約10％，也是一個不錯的進口替代品。

那麼，中芯國際會是華為的最終出路嗎？

目前，不適合讓中芯國際違反禁令給華為供貨（只是目前）。

近幾年的報導顯示，中芯國際正處在技術和產能爬升狀態，2019年曾向美企發出一系列訂單，花費42億元人民幣，產品包括由蝕刻機等設備。

同時，它近期還剛完成了一大波注資。

此次，美國禁止使用美系設備給華為供貨，說到底，被卡最嚴重的是設備。

國內的緊急任務是壯大設備群，與其冒著被「連帶」的風險給華為供貨，不如在國產設備上多下工夫，早日完成國內全產業鏈的「去風險化」。

因為，即便當下國產不因華為抱團，它也不會就此涼涼。

晶片不能決定華為的全部

7nm、5nm等高端晶片多用於手機，但華為的業務範圍從不限於手機。

例如，2019年華為成立進軍汽車零部件領域，提供車載通信模塊，車載作業系統等產品。

這些多元化的業務對晶片要求並不高，14nm以上往往就能滿足。

如此看來，以「多拖一」的形式為生存爭取時間，尋找轉機，也未嘗不可。

更何況，華為的主要優勢是通信基礎設施和解決方案。

這些業務牽動的不是一家華為，而是整個和華為或中國市場相關的全球產業格局。

美國思佳訊85%、高通69%、英偉達56%、博通54%……這是大中華地區銷售占收入比重居前的高科技公司。

這預示著什麼：華為是它們重要的客戶，中國是它們離不開的中國。

若「殺死」華為，那麼大多數供應商也會受到很大傷害、有些公司甚至可能會消失。

尤其對日韓企業，打擊更重。

他們是否會坐視不理？華為又真的會任由宰割，坐以待斃？

求人不如靠己，自救才能自強。

在華為之前，美國限制對華技術出口最嚴格的領域是航天：嚴禁任何航天科研合作，任何航天產業鏈產品不得出口中國，任何有美國太空飛行器件的太空飛行器不得由中國火箭發射……那又怎樣呢？2018年，中國航天發射次數首次達到世界第一。

等到2019年世界宇航大會，中國航天代表團被拒簽時，迎來的是現場憤怒的刷屏：「中國航天去哪兒了？」

美國要封鎖的從來不只是華為，是中國分割世界蛋糕的任何高新技術產業。

害怕沒用，僥倖也沒用，只有硬核實力提升才能突出重圍。

越是封鎖，越是逆襲，「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚」。

那些殺不死我們的，終將讓我們更強大！

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