國產手機真的崛起了嗎？銷量全球過半，難掩核心技術缺失

安卓系統的問世，給手機製造商帶來了全新發展機遇，華為、OPPO、vivo、小米、魅族等多個國產廠家紛紛進入這一市場，其中許多品牌是首次涉足手機行業。

經過十年高速發展，尤其是最近五年，國產手機不僅在國內占據了絕大部分市場，全球市場份額也節節攀升，成主力玩家。

國產手機似乎迎來了全盛時代，十多年前諾基亞、摩托羅拉、三星等國外品牌霸占國內手機市場的時代一去不復返。

國內市場，Canalys 的數據顯示，2019 年華為以 38.5% 的份額繼續穩坐頭把交椅。

華為之後，第 2 到第 5 名分別是：OPPO（17.8%）、vivo（17.0%）、小米（10.5%）、蘋果（7.5%）。

前四名均為國內廠商，合計占據了 83.8% 的市場份額。

全球市場，按照 IDC 的數據，2019 年全球市場份額排名前五的手機廠商，有三家是中國廠商，分別是華為、小米和 OPPO，市場份額分別為 17.6%、9.2%、8.3%，合計為 35.1%，而三星、蘋果的市場份額分別為 21.6%、13.9%，合計為 35.5%。

晶片

和智慧型手機品牌一樣，移動晶片同樣經歷了激烈的競爭，許多晶片廠商被淘汰出局，如今高通一家獨大，隨後是蘋果、三星、海思和聯發科。

可以看到，世界三大智慧型手機廠商三星、華為、蘋果自己研發處理器晶片的能力，三星更是擁有晶圓廠，能幫其他企業代工晶片。

國產手機品牌，除了華為使用自家海思晶片，大部分採用高通驍龍晶片，也有部分機型使用聯發科晶片。

最近兩個月一大批「驍龍 865」手機發布，最大的主角不是手機，而是高通。

如同 PC 廠商離不開英特爾，手機廠商們受制於高通，不得不繳納高昂的專利費。

海思寄託了國人的希望，肩負著華為旗艦性能保障。

相對高通驍龍、蘋果 A 系列處理器，麒麟處理器無論 CPU 還是 GPU，性能還有差距。

不過憑藉 5G 優勢，這種技術差距在減小。

幾乎所有的智慧型手機晶片都採用 ARM 架構，包括蘋果的 iPhone，海思同樣如此。

位於英國劍橋的ARM 是移動設備晶片產業的領軍者，2017 年被日本軟銀集團收購。

有人表示：如果沒有 ARM 授權，用不了最新的架構，華為的旗艦將全部淪落為中端機型。

海思也不製造晶片，而是將製造業務外包給台積電。

而若美國對台灣施壓，阻擋台積電和海思合作，將可能打擊依賴台積電生產的海思。

在晶片代工領域，台積電擁有最成熟的 7nm 工藝，即將到來的 5nm也只有台積電和三星才玩得起。

以中芯國際為代表的國內晶圓代工廠，近年來進步很快，但在先進位程上依然有不小差距。

這回合新機發布，無論是小米 10、OPPO Find X2 還是 vivo NEX 3S，都以「驍龍 865 + LPDDR5 + UFS 3.X」組合為賣點。

這些最新技術的內存、快閃記憶體晶片，又是三星、SK 海力士、美光的主場。

就像某大 V 所說：沒有美國晶片專利技術，中國一台手機也造不出來。

系統

這個不用說了，除了蘋果自給自足的 iOS 系統，谷歌的安卓系統完全壟斷了移動作業系統。

安卓系統本身是開源的，即 AOSP（Android Open-Source Project），AOSP 提供了安卓底層架構，手機廠商可以修改和定製。

不過開源並不等於開放，谷歌通過各種手段牢牢控制著安卓系統。

谷歌移動服務 GMS（Google Mobile Service）並不開源，是純商業代碼，這是谷歌的核心利益所在。

GMS 是安卓系統的核心服務，為谷歌應用提供底層服務。

如谷歌商店、谷歌搜索、谷歌地圖、Gmail 等應用，脫離了 GMS 完全不能工作，且不易找到替代品。

谷歌越來越傾向於把更多的功能和開發者接口放到 GMS 框架內，而非安卓框架。

這樣的結果就是開發者對谷歌的依賴越來越重，因此谷歌的開發者生態（而非安卓的開發者生態）越來越穩固，OEM廠商也完全受到 GSM 制約。

谷歌有一套應用授權協議，對 OEM 廠商進行限制，並向其繳納授權費。

谷歌還牽頭成立了一個叫 OHA（Open Handset Alliance）的組織。

OEM 廠商只有加入了這個組織，才能使用 GMS，且強制每台手機必須搭載 GMS。

每生產一台符合 OHA 標準的手機，還需要交給谷歌一筆驗證費。

去年穀歌暫停華為手機 GMS 授權，對華為海外市場造成了很大的打擊。

華為目前正在大力推廣 HMS（Huawei Mobile Services，華為移動服務），以替代 GMS。

另外華為的微內核系統「鴻蒙」，早在 8 年前就開始研發，可作為無法使用安卓系統時的後備方案。

利潤

Counterpoint 對 2018 年高端手機市場進行了調研。

數據顯示，在全球 400 美元以上的智慧型手機市場中，蘋果仍以 51％ 份額排名第一，三星以 22% 居次，二者分別下滑 7％ 和 1％，華為以 10% 排第三。

儘管遭遇了出貨量下滑，蘋果仍獲得了 2018 年全球手機市場 73％ 的利潤。

三星為 13%，所有中國手機廠商合計 13%。

剩餘的 1％ 利潤分布在全球其他地區的 600 多個手機品牌中。

國產手機採用「機海戰術」，雖然出貨量大，但仍以中低端為主，單台手機利潤遠遠低於蘋果、三星。

這麼多國產手機廠商，利潤加起來才能趕上三星，遠遠落後於蘋果。

簡單的比方，蘋果賣一台 iPhone，可能產生了賣 5 台國產手機的收入，並獲取了賣 10 台國產手機的利潤。

其他

在產品設計、研發投入、技術創新等領域，國產手機也要弱於行業龍頭蘋果和三星。

在涉及手機無線通訊領域、系統軟體等眾多關鍵專利上，國外企業牢牢掌握著主動權。

不過在 5G 時代，華為通過多年努力，表現出了反超勢頭，話語權已大幅提升。

處理器清一色選擇高通、聯發科，存儲離不開三星、海力士、美光，圖像傳感器來自索尼、三星、OV，螢幕又依賴於三星、LG、京東方、深天馬，作業系統離不開谷歌，大多數國內廠商缺乏把控上游供應鏈的能力，在產業鏈上話語權少得可憐。

國產面板雖有京東方、深天馬兩大廠商，但是在高端 OLED 面板領域，技術積累、創新能力與三星、JDI、LGD 相比，仍有不少差距。

高管們在微博上互撕友商，卻沒人敢挑戰三星。

三星依靠上游供應商的優勢地位，曾讓不少下游廠商蒙受損失，HTC、小米、華為都有被三星打壓的歷史，不僅影響手機正常銷售，盈利能力也大打折扣。

不可否認的是，在 HIFI、攝像、充電技術、3D結構光、ToF 技術、指紋識別等方面，國產手機廠商走在了前列。

希望未來手機產業鏈各領域的廠商們，能像華為一樣持續加大技術投入，在集成電路、作業系統、5G 通訊、專利創新等領域有所突破，出現更多引領行業的高科技公司。