400億美元!未來3年最確定,收藏這5隻產業鏈龍頭
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今年智慧型手機的最強風口莫過於OLED全面屏,三星、蘋果、小米...紛紛推出重磅機型,A股的oled龍頭京東方表現太過亮眼,今年累計漲幅已超80%,但行情可能還遠遠沒完!
先來看兩條消息:
1.京東方近期對外宣布,其位於成都的柔性屏OLED生產線於今年5月正式點亮,目前進展良好,預計將在10月開始量產;
2.10月16日華為將在德國慕尼黑舉行秋季新品發布會,正式推出旗艦手機華為Mate 10系列,預計將首先採用京東方柔性屏。
彩貝財經(公眾號icaibei)認為,手機產業鏈未來3年最確定的需求:OLED!
廣發證券資料顯示,據IHS Markit預測,在智慧型手機與電視兩大應用主導下,2017年全球AMOLED市場出貨預計將同比飆升63%,達252億美元。
隨著未來OLED下游應用擴圍,據IHS Markit預測,至2020年,AMOLED面板CAGR將以22%的速度擴張,屆時產值將超過400億美元,滲透率高達53%。
對於OLED硬屏,根據目前的產能投資計劃,隨著全球廠商的產能逐漸釋放,OLED硬屏的供應將會保持較為穩定的增長,未來幾年基本上也處於供給小於需求的狀態,直到2020年左右將有所緩解。
我們看好具有資金以及技術實力的面板行業龍頭京東方A:從業績彈性來看,根據我們前面的預估,月產能45K的第六代LTPS AMOLED 產線在60%~65%的良率水平上能夠實現的年凈利潤大約是60~90億元人民幣。
一條滿產的OLED產線的凈利潤就幾乎可以與公司現有的所有的LCD產線能實現的凈利潤相匹敵。
另外,推薦雷射設備龍頭---大族雷射,同時建議關註:深天馬A、黑牛食品(國顯光電),以及客戶和技術優質的檢測設備企業精測電子、處於擴產周期中的稀缺偏光片企業:三利譜。
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