聯發科敗下陣來,這場晶片戰爭可以告一段落了
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聯發科和高通基本壟斷了全球手機處理器市場,聯發科曾經不滿足於自己的中低端優勢,發布高端晶片向高通發起挑戰,但是這一努力最終以失敗告終。
據報導,聯發科已經作出了戰略調整,將停止高端手機處理器的開發,將資源和精力集中在自己還有一些優勢的中端晶片領域。
據悉,聯發科已經暫停了高端Helio X系列處理器的研發,將所有的研發資源投入到了P系列處理器,這是面向中端智慧型手機開發的產品。
迄今為止,高通是全球智慧型手機晶片的絕對霸主,該公司每年投入巨資研發新技術和產品,擁有不計其數的移動通信專利,這為高通研發最先進的應用處理器(以及整合基帶的系統晶片)奠定了基礎。
消息人士稱,按照聯發科的研發進度,到2018年,聯發科仍然難以推出採用7納米和10納米工藝的處理器。
聯發科面向高端晶片的轉移,需要獲得中國大陸智慧型手機廠商的支持。
但是在過去兩年中,聯發科在大陸手機市場遭遇了嚴重的挫折,高通處理器成為眾旗艦手機的標配,而許多聯發科的大客戶,逐步轉向了高通,這當中包括OPPO和vivo。
與此同時,高通也在大舉擴張自己的產品線,在鞏固高端晶片絕對優勢地位的同時,推出中端和入門級晶片,希望通過高中低通吃進一步提高市場份額。
過去,高通和中國手機廠商之間發生了專利授權的風波,不過在遭到國家發改委巨額罰款和整改之後,高通大幅下調了專利費標準。
後來,高通幾乎和所有的中國智慧型手機廠商都簽署了專利授權協議,合作氣氛的好轉,也使得手機廠商給高通開出更多採購單。
面對高通的高中低通吃,聯發科需要防守住自己的「陣地」。
近兩年,高通利用價格戰蠶食聯發科的客戶,比如將面向中端手機的驍龍450處理器,單價降低到了10.5美元。
聯發科的中端處理器Helio P23,最近降價到了11~12美元,未來還必須進一步降價,以挽留住客戶。
另外,中國大陸智慧型手機市場出現了整體升級的現象,手機價格開始超越2000元大關,廠商更多採購高通晶片。
2016年,聯發科在大陸的手機晶片發貨和市占率出現下了下滑,另外毛利率也降低到了35.6%。
聯發科高管之前表示,未來幾個季度要逐步提高毛利率,在明年下半年提升到接近四成的水平。
聯發科聯席執行長蔡力行表示,中端的P系列手機處理器將是公司最核心的產品,明年上半年,12納米仍將是公司晶片設計的主要技術水平。
他也表示,聯發科希望能夠在明年下半年,逐步推出7納米晶片。
高通手機AP大陸份額超越聯發科
據DIGITIMES Research調查分析,2017年第2季度,大陸應用處理器(AP)平均價格(ASP)趨於穩定,至2017年第2季末,大陸AP市場去庫存化告一段落,拉貨力度從6月中旬有明顯增加。
其中,高通手機AP大陸市占率超越聯發科,中階產品銷售狀況成下半年市占消長關鍵。
由於智慧型手機市場逐步飽和,全球智慧型手機整體市場需求偏淡,這是包括聯發科在內的整個供應鏈所面臨的挑戰。
因庫存調節較預期時間長,2017年第2季度大陸市場AP出貨量僅增長4%。
第3季度為傳統出貨旺季,預期第3季整體增長率可達20%,出貨1. 6億顆。
由於2017年上半各季出貨量皆低於2016年同期,且2016下半年銷售狀況良好,預計2017全年AP出貨量恐出現負增長,預估2017全年達5.96億顆,約衰退2.2%。
在近期中國暢銷手機TOP 20中,高通晶片占有率持續保持55%左右的份額,而聯發科的市場份額則從2016年6月的35%下滑至今年5月的15%。
由於產品規划上的問題,聯發科今年有一些市場占有率流失明顯,特別是聯發科在中高端手機市場上的業務進一步萎縮。
重大戰略失誤
為何2016年風光無限的聯發科今年卻遭遇了滑鐵盧?被各大手機廠商(魅族,OPPO等)拋棄?
2016年,聯發科三大客戶OPPO、vivo、meizu在手機行業中異軍突起,分別擠進了全球手機市場第四、第五的寶座。
受此影響,聯發科的全年營收也大幅增長29%,但其卻因毛利率下滑,凈利潤創近4年來新低。
2015年,聯發科的毛利率為43%,到了2016年則下跌至35.6%。
毛利破底的背後,聯發科自身戰略性的失誤也被外界解讀為「哭著數錢」。
2015年,聯發科推出了旗下全新Helio系列的首款晶片——Helio X10。
作為聯發科的忠實擁躉,魅族怎麼能夠不支持呢?於是乎,魅族第一時間將其用在了自家的中高端旗艦MX5上,並將其定價1799,直接對標小米4。
不僅如此,在之後推出的千元金屬旗艦魅藍Metal上,魅族也使用了這款SoC。
然而,正當魅族一心一意向聯發科示好時,聯發科卻悄悄地將X10賣給了小米和樂視。
結局眾所周知,在價格屠夫小米和樂視那兒,所謂的高端SoC只能被賤賣,紅米Note2、樂1s等紛紛將X10拉下馬,直接賣到百元機的價格!這樣一來,聯發科是」一邊流淚一邊數錢「了,但是魅族卻被小米給生生打臉了!
同樣在2016年,聯發科本來有機會通過魅族進入高端市場,在16年魅族發布的旗艦機Pro 6就採用了聯發科的高端10核處理器Helio X25,定位為高端機,本來聯發科可以靠這魅族打開高端機的市場。
面對誠意滿滿的魅族,聯發科似乎並沒有那麼厚道。
不久,搭載X25的樂2便大規模鋪貨了。
從此,魅族對聯發科徹底失望,結果是聯發科再次打回原形,在低毛利的千元機中苦苦掙扎,而高通驍龍的新品也開始規劃低端晶片,且皆已發售,聯發科錯過了眾多手機終端的訂單。
所以聯發科市場份額縮小主要還是歸咎於其自身戰略錯誤,聯發科晶片設計能力偏弱,基帶能力更迭速度慢,工藝成本比不過高通,產品本身的技術問題導致的。
生產成本比高通還高
一位資深IC設計公司主管指出,因為聯發科4G中端晶片的生產成本比高通還高。
當高通殺價,逼得聯發科降價追趕時,就變成幾乎以成本價在賣產品。
「如果高通(中端晶片)的毛利率四成,聯發科就是兩成,」這位主管指出。
台廠向來以成本競爭力傲人,聯發科竟然出現製造成本高過美國對手的離譜失誤,連美商聯博證券都在研究報告中以「驚訝」(surprising)形容。
聯博認為,原因可回溯到中國移動決定於2013年提前導入4G,逼得聯發科急忙推出產品,「而沒有進行設計最佳化。
」
聯發科為求快速推出4G產品,於2012年以10.3億台幣併購瑞典公司Coresonic,並將該公司設計的4G LTE DSP,用於數據晶片。
一開始也的確達到快速進入市場的目的,在國內4G的起飛期,得以與高通分庭抗禮。
但隨著通訊協定日益複雜,聯發科這顆急就章的數據晶片,後遺症也日益凸顯。
以去年推出的中端手機晶片P20為例,數據晶片有多顆DSP,包括Coresonic LTE DSP、2G/3G採用智原的FD216 DSP,還有一顆是當年向威盛取得CDMA2000技術授權之後,整塊一起加進來的的CEVA DSP),結果採用同等級的16/14nm製程,聯發科P20的晶粒面積(die
size),竟然是同等級的高通驍龍625的1.8倍大,製造成本自然貴上不少。
高通不願回應為何同等級數據晶片較聯發科小。
賣愈多、賺的不會愈多,「沒有獲利的成長」因此成為去年聯發科業績的基調。
然而,連這股成長力道卻在去年底嘎然而止。
到了今年,1~4月的營收合計,竟比去年同期衰退6.5%,導致聯發科在第二季面臨每股獲利一元的保衛戰。
轉型物聯網
手機市場失意,聯發科開始將重點向物聯網偏移。
在2017 MWC上海期間,聯發科技宣布推出旗下首款NB-IoT(窄帶物聯網)系統單晶片MT2625,並攜手中國移動打造業界尺寸最小(16mm X18mm)的NB-IoT通用模組,以為物聯網設備提供低功耗、低成本的解決方案,預計Q3商用。
另外,在谷歌I/O 2017開發者大會期間,聯發科正式發布了全新晶片MT8516,MT8516主要面向智能語音助手設備(Voice Assistant Devices)和智能音響的系統設備。
MT8516支持四核心64位ARM Cortex-A35,主頻達1.3GHz。
該晶片還內建WiFi 802.11 b/g/n和支持藍牙4.0。
該晶片還提供多種存儲規格,包括LPDDR2、LPDDR3、DDR3、DDR3L和DDR4。
不僅性能出眾,MT8516同時還是一款單晶片解決方案。
另外相對於TI方案來說,聯發科的定價應該更具優勢。
有消息顯示,聯發科今年已經成功擠下了TI,成為亞馬遜Echo新一代智能語音助理產品的唯一晶片供應商。
這也意味著,聯發科憑藉與亞馬遜的合作一下子就將占據近70%的智能音箱市場。
此外,聯發科還拿下了安卓之父AndyRubin的全新「智能助手」設備 Essential Home的晶片訂單。
中國移動在6月29日正式啟動中國行動物聯網發展計畫,並宣布成立中國行動物聯網聯盟,成員包括台灣聯發科、中興微電子、紫光展銳與華為海思等兩岸企業,目標鎖定2020年全球連接量達到17.5億,並成為全球數位創新領先的標杆企業。
聯發科還在可穿戴設備、共享單車、智能電視這幾大塊市場也取得了出色的成績。
雖然近兩年可穿戴設備市場大大降溫,但聯發科依然是目前可穿戴市場的最大玩家,目前市場上的可穿戴設備大多是基於聯發科的MT25XX、MT26XX系列晶片。
雖然還有君正、高通等玩家,不過聯發科的市場份額仍然是最大的。
在目前火熱的共享單車市場,聯發科也成了最大的贏家。
摩拜的小橙車、ofo的小黃車、Bluegogo的小藍車大都是採用的聯發科的晶片進行定位的。
結語
雖然在智慧型手機市場遭遇了「失意」,但聯發科在物聯網市場卻走的非常不錯,布局也很穩,很全面。
隨著整個物聯網市場的快速增長,聯發科的物聯網業務也將獲得高速增長。
高通神補刀!聯發科這次可能真的不行了……
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