指紋識別晶片廠明年將大洗牌 FPC獨占局面或被打破
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大陸品牌手機已躍升為蘋果(Apple)、三星電子(Samsung Electronics)之外的主力部隊,市場的指紋辨識商機更成為百家爭鳴之地,根據估計,全球指紋辨識供應商有近30家,但現在真正有做出成績來的獨立晶片商不外乎是歐系FPC、美系Synaptics,台灣敦泰、義隆電、神盾,以及大陸思立微、匯頂,預計2017年全球指紋辨識手機成長一倍至4億支,但晶片廠將會有一波劇烈洗牌戰!
指紋辨識晶片已經成為半導體產業明星級產品,但實際上,其技術難度並不高,真正的門檻在專利、資金,以及與供應商之間的關係。
過去指紋辨識晶片領域被三大供應商獨占,分別為FPC、Authentec、Validity,但2012年7月蘋果以3.7億美元把AuthenTec買下後,AuthenTec陸續宣布停止出貨給第三方客戶,正式成為蘋果in-house的晶片供應商,這個決定也奠定日後FPC在指紋辨識領域獨霸市場且空前盛況的關鍵原因。
FPC是一家瑞典的晶片商,成立於1998年,主要專利是電容式指紋辨識技術,專攻大陸手機市場,該產品線已經成為公司主力,在最大競爭對手AuthenTec被蘋果買下後,FPC在2013~2014年期間的營收、股價和市值都是暴漲。
另一家頗富盛名的指紋辨識晶片商是Validity,其指紋辨識技術已用在筆記本電腦上,不過, 2013年Validity以2.5億美元賣給Synaptics。
之後,蘋果在iPhone 5s加入指紋辨識功能後,該功能立刻躍升為高階智能型手機的標配、三星、華為、Oppo、LG等全數跟進,且因為當初根本沒得選擇,其它晶片廠的解決方案都還未成熟,因此,幾乎所有的手機廠全數採用FPC解決方案。
不過,這2~3年之間,新加入的指紋辨識生力軍如雨後春筍的冒出,主要集中在台灣和大陸,包括聯發科旗下的匯頂、大陸CMOS Sensor和LCD Driver IC供應商格科微旗下的思立微,還有原本做觸控晶片的敦泰和義隆電也投入此戰場,另外還有耕耘指紋辨識算法的神盾,歐美和台灣、大陸的晶片商加起來,估計有將近30家指紋辨識晶片供應商。
業界也坦言,指紋辨識晶片的技術難度其實不高,在IC界不算高門檻,其真正的門檻在於專利、資金和供應商關係。
在專利方面,FPC、Authentec、Validity等歐美大廠由於有先進者的優勢,不是搶下多數市占率,就是更著需求要大爆發的初期把公司賣掉,更重要的是,他們手上也卡了不少專利,未來可能會有不少指紋辨識領域的專利戰出現。
再者是供應商和資金層面,由於指紋辨識晶片的技術不高,其實對於晶圓代工廠而言,生產該產品的毛利率也不高,目前除了蘋果在12寸晶圓廠生產之外,幾乎所有的指紋辨識晶片都在8寸晶圓廠生產。
指紋辨識晶片的大小要能偵測手指的指紋,可想而知晶片面積要非常大,因此,每片wafer能夠切割的指紋辨識晶片數量其實很少。
換言之,這是一個非常消耗wafer數量的產品線,對於晶圓代工廠而言,雖然毛利率不高,但是非常好填產能,接一張訂單指少占掉幾百、幾千片的wafer數量。
因此,若遇到產能吃緊的時候,與晶圓代工廠之間的關係就很重要,若是要不到產能,空有客戶和訂單也沒有用;再者,指紋辨識晶片這麼吃產能,如果要預定產能的話,也需要下大筆的預定金,這點很考驗小型的晶片廠,資金周轉能力要夠強才能活下來。
排除蘋果和三星,2016年全球指紋辨識晶片需求約2億顆,預計2017年可倍數成長至4億顆,這只是中高階智能型手機的市場,未來低階智能型手機也會加入標配指紋辨識功能的行列,因此,估計未來3~5年該市場的成長性仍是強勁。
以目前晶片廠的戰況來看,FPC雖然市占率極高,但隨著其它晶片廠的產品量產,未來會打破FPC獨占的局面,而將近30家的指紋辨識晶片供應商未來會遭遇到一波強勁的洗牌戰,預計真正可以存活下來的,可能頂多5家,由於大陸品牌智能型手機崛起,絕對會是主戰場。
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