全球最大晶片代工廠事故連連 中國晶片產業機會來了嗎?
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從簡單的高純度單晶矽切片"晶圓"到能夠每秒進行上億萬次計算的晶片,被業內人士稱為"Foundry"的晶圓代工廠向來必不可少。
而在這個行業中,台積電更長期擁有超過60%的市場份額,是當之無愧的市場霸主。
但就是這個占龍頭地位的台積電,卻在近日"連發"兩起化學品污染生產線的嚴重事故:受到影響的16/12納米兩種製程晶圓數量達到上萬片,再加上工廠隨後的停工檢查,這無疑將極大影響下游產品的正常出貨——值得一提的是,在事故波及的客戶名單上,華為也赫然在列。
圖為加工中的完整晶圓,其上包括數十張晶片。
具體來說,這些16/12納米製程的晶圓的客戶實際不止華為一家:作為當下市場性價比最高的晶片產品,諸如英偉達、聯發科、AMD等晶片大廠也將旗下產品交由台積電進行生產,這些客戶一併把台積電16/12納米製程業務的營收占比推到了五分之一以上,僅次於最先進的7納米晶片業務,後者的主要客戶就是蘋果公司。
而多達上萬片受影響的晶圓必然將嚴重打擊台積電的加工業務——上千萬美元的損失尚在其次,關鍵是客戶各類產品急需的數十萬晶片無法及時供應。
圖為索尼和微軟的兩款主力遊戲機,它們的視頻晶片都由AMD供應。
儘管台積電方面聲稱這些產能的落空將在本年第一季度內補全,但下游產品因供應不足的漲價將無可避免:包括英偉達暢銷的"帕斯卡"系列架構顯卡(10系列)、最新上市的"圖靈"系列架構顯卡(20系列)、華為低端系列手機處理器,以及高端的P90處理器、以及AMD供應個人電腦以及各種遊戲機的顯卡,這些產品的晶片供應都高度依賴台積電的12納米/16納米晶圓生產業務,而它們又無一不是當前國際電子消費市場炙手可熱的當紅產品。
可想而知,"斷人財路"的台積電今後的訂單情況可能不會太好看。
圖為SK海力士的晶圓、內存晶片和移動硬碟成品。
漲價風波極大影響了消費者的購買慾。
當然,在這起晶圓遭"污染"的事故當中,台積電其實背鍋背得有些冤,因為直接造成事故的罪魁禍首並不是台積電本身,而是台積電從其它化學供應商手中購買,用來進行光刻製造的輔助化學產品"光刻膠",晶圓遭污染的原因自然是光刻膠中摻雜了有害雜質。
儘管台積電已經將直接責任釐清,並向上游供應商提出追償,但在整起事故中台積電疏於管理、有偷工減料之嫌的責任依舊難以撇乾淨:最起碼在驗收光刻膠的質量環節上,台積電的內部管控出了大問題。
圖為不同光刻製程的精細度對比,可見整體工程難度呈倍數上升。
問題就在於,這已經不是台積電最近第一次犯錯了:在去年8月,台積電的信息安全管控同樣破了個大洞,導致機台的硬體遭遇計算機病毒污染並停產,該事故預計損失可能超過上億美元,並同樣極大影響了7納米和12納米製程生產業務。
而可以肯定的是,在一手創辦台積電的張忠謀於去年年中退休之後,這些密集的安全事故將動搖台積電在晶圓代工行業的占有率,這對於下遊行業而言自然難免有影響,但留下的市場真空對"同行"來說將是難得的機遇:如果中國大陸的晶圓晶片代工業不能迎難而上,這些空缺就將很快為西方和日韓的競爭對手填補,從而失去晶片製造全產業鏈不受制於人的絕好機會。
(利刃/TO)
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