前五大存儲公司占全球95%市場，中國如何撕開存儲晶片壟斷圍欄？

編者按：存儲晶片在新一代信息技術產業中扮演著重要角色，但前5家公司高度壟斷全球市場，我國發展存儲晶片產業關乎國家安全，意義重大。

當前全球集成電路進入重大調整變革期，為我國發展自主可控的存儲晶片產業提供了重大機遇。

《中國電子報》將推出「存儲中國」系列報導，從產業政策、市場競爭、技術路徑、發展模式等方面探索中國存儲晶片產業發展之道。

去年由中國資本(或企業)發起的重大兼并重組案例近半數與存儲相關——武岳峰資本收購芯成半導體、同方國芯收購西安華芯半導體、紫光集團參股西部數據和台灣力成等。

此外，武漢將打造存儲晶片產業龍頭，並得到國家集成電路產業投資基金的支持，紫光將打造存儲晶片產業基地的消息更是不斷發酵。

從中可以看出中國對存儲產業志在必得的決心。

中國每年進口的存儲晶片近600億美元。

發展存儲器晶片可以說是戰略性產業中的重要一環。

作為存儲器的消費大國和生產小國，發展存儲產業具有戰略意義。

前五大存儲公司壟斷全球95%市場

「全球存儲器市場經過多年博弈格局已經基本定形，當前市場的總體形勢是供大於求，因此新的技術和新的產能都將面臨很大壓力。

」武岳峰資本副總裁許偉表示。

從美光公司提供的一組數據也可以看出目前全球存儲業進入高度壟斷時代：2008年全球前五大存儲晶片公司，包括三星、海力士、美光、閃迪、爾必達，總營收為整個市場的75%。

在過去12個月中，全球前五大存儲晶片公司，包括三星、美光、SK海力士、東芝、閃迪，總營收已占整個市場的95%。

市場研究機構DRAMeXchange表示，與DRAM三大廠商寡占的格局不同，NANDFlash廠商數量略多一些，而且市場份額也較為分散。

主要的生產廠商包括三星、美光、東芝、SK海力士、英特爾等。

儘管近幾年來NAND產業也頻頻出現兼并收購，但主要還是集中在快閃記憶體控制晶片、企業級解決方案等上面，NAND主要生產廠商間並未產生有效整合。

從產業形勢來看，三星在NAND市場是重要一員，份額在35%左右，且增長率高於產業平均水平，隨著其在中國大陸西安廠的建成投產，未來優勢將進一步得到鞏固。

東芝則與閃迪結盟，合作生產NAND，是僅次於三星的廠商;SK海力士在NAND市場力量相對薄弱，2013年受到火災影響後，曾一度將部分NAND生產線轉為生產DRAM。

美光除了自有的廠房外，還與英特爾合資建廠生產NAND，2015年合作推出3DXPinot，如果按計劃於2017年量產，有可能對現有高端存儲格局產生影響。

存儲晶片關乎新一代信息技術產業成敗

由於手機通信與大多數人的生活息息相關，所以人們對通信晶片更加熟悉。

以至於大多數人們談起手機CPU、3G/4G晶片等專業名詞來，也能隨手拈來。

通信基帶晶片固然十分重要，但是全球市場也才300億美元左右，而存儲器市場卻高達800億美元，中國每年進口的存儲晶片近600億美元。

發展存儲器晶片可以說是戰略性產業中的重要一環。

「這個問題其實已經不再需要討論，中國必然要發展存儲產業。

」在接受《中國電子報》記者採訪時中科院微電子所所長葉甜春指出，「我國每年晶片進口超過2000億美元，其中存儲晶片占30%左右。

如此龐大的市場不去占領，進口替代就無從談起。

」

存儲器不僅大量應用於智慧型手機、平板電腦、PC等產品之中(實際上只要是有CUP的地方就要用到DRAM)，而且隨著社會進入雲計算、大數據時代，存儲器已經成為關係到下一代信息技術成敗的戰略性新興產業。

在食品領域，國家有糧食安全戰略;在環保領域，國家有環境安全戰略;在電子信息領域，國家也應當有零部件的供給安全戰略。

「如果自身沒有安全可控的存儲產品，市場被國外企業壟斷，一旦出現超常規的激烈競爭，在供貨或產品價格上出現『卡脖子』的現象並非不可能。

」華芯半導體總裁高傳貴指出。

正是由於認識到了這些問題，在2014年發布的《國家集成電路產業發展推進綱要》中，特別指出要發展新型存儲等關鍵晶片產業，搶占未來發展的制高點。

在工信部印發的「網際網路+三年行動計劃」中也提出到2018年，高性能計算、海量存儲系統等領域取得重大突破。

3D NAND技術具備彎道超車的可能

挑戰雖然巨大，但是中國發展存儲產業並非沒有機會。

「從產業上看，儘管存儲晶片業已經發展30餘年了，但它仍在不斷發展進步，新技術、新工藝、新的產品形態不斷湧現，工藝縮減，性能提高，功耗降低，仍然具有極大的市場活力，如三維快閃記憶體技術等，存儲產業仍然擁有大量可以深入挖掘的空間。

」葉甜春表示。

2015年，武漢新芯宣布，其正在進行的3D NAND的研發取得了重大突破，具有9層結構的三維存儲器晶片下線並一次性通過了存儲器基本功能的電學驗證。

武漢新芯高級副總裁李平表示，武漢新芯確定以 3D NAND技術為突破口，填補我國集成電路產業在存儲器領域的空白。

他說，3D NAND是最新技術，具備彎道超車與國際最先進企業競爭的可能，通過自主研發，有了自己的智慧財產權，這奠定了今後持續發展的基礎，以及在技術最前沿參與國際競爭的實力。

在市場角度來看，中國從3D NAND切入存儲產業也存在基礎。

根據DRAMeXchange的預估，智慧型手機與固態硬碟(SSD)是當前NANDFlash最主要的應用。

由於對大容量、高速度存儲需求的增加，這些年智慧型手機搭載NANDFlash的容量快速增長，預計2015年將增長12%。

此外，PC中逐漸開始青睞採用SSD，數據中心對NANDFlash的需求也保持著較快增長。

不過，由於目前SSD的每GB價格仍然高出普通磁碟(HDD)許多，未來這塊市場的需求仍存在一定不確定性。

Gartner則認為，TLC(Triple-Level Cell，三層式存儲)和3D將成為NAND技術的關注重點，特別是三星電子已對3D NAND實現商用化，預計2016年以後其他廠商也將實現商用並普及應用。

TLC和3D NAND將競相成為NAND快閃記憶體的最低成本選擇。

可借鑑面板行業發展經驗

不過，採訪中幾乎所有受訪人都提到「存儲產業屬於高投入、回報周期長、高風險的產業，進入實際運營一定要十分謹慎」。

「存儲產業是一大投入、大產出的門類，將考驗投資方的耐心。

在投入之前首先就要做好長期投資的心理準備。

同時，一旦確定之後就要堅定不移。

這是一個拼意志拼執行效率的行業。

」北京建廣資產管理有限公司孫衛指出。

孫衛還建議，與面板行業類似，存儲晶片也是一個產值巨大、需要長期巨額投入、但短期內很可能看不到回報的行業。

面板產業的特點與存儲產業有相似之處，應當總結這些年來我國在面板產業中的投資經驗，為其他產業的發展提供借鑑。

在實際運營過程中要保持開放與國際化心胸。

葉甜春指出：「電子業是一個國際化的行業，中國發展存儲更不可能閉門造車。

存儲企業應當是一個國際化的企業，有國際化的團隊管理、運營。

堅持自主創新。

」

同時，國家要做好各種配套政策，為企業的發展創新創造好的環境。

「在資本層面，國家必須為優質的公司打開快速的資本市場通道，取消各種制約措施。

由於人才的競爭特別是全球人才的競爭極其重要，充分放開對於外籍員工的持股限制，不管是否在境內工作，放開非公眾公司不得超過200名股東的限制。

在金融支持上，應放開對於優質併購項目的槓桿使用制約。

」許偉建議。

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