終於低頭,國家發改委約談後,三星存儲晶片打臉降價!
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雲動天不動,心平幡也平!這句千古對聯,很適合登頂全球半導體王座後志得意滿的三星半導體!
漲了一年多的存儲晶片價格,在各方的壓力下,在輿論的譴責下,在市場的無力上攻下,寡頭們貌似要低頭了!
據悉, 2018年Q1,三星3D Flash率先開始降價5%左右。
其他品類,暫時進入觀察期!
為什麼漲不停
從理論上來說,按照美光的說法,DRAM總位數增長在2017年將達到15~20%的幅度,這已經是20年以來增長幅度最低的一次。
當總位數增長低於45%時,市場就容易轉為賣方市場。
上一代DDR3內存標準堅持了八年,使得內存市場早已飽和,廠商都奔著NAND快閃記憶體去了。
等DDR4成為市場主流,PC配置升級,需求暴增,整個市場都措手不及。
而三星眼看NAND利潤更高,需求更旺,乾脆停產一部分DRAM產線去生產NAND,於是,DRAM缺口加大,價格開始飛漲!
可以說,三星間接縱容和助長了DRAM價格的漫天飛舞!
在NAND方面,以前由於技術接近,工藝接近,產品同質化嚴重,大買家們就可以控制存儲晶片的價格,原廠反而略顯被動。
如今,由於半導體設備價格高昂,單台EUV光刻機動輒上億美元,而且除了幾家巨頭,其他人拿錢還買不到。
晶片微縮尺寸和技術水平達到新極限,玩家開始掌控價格話語權!
於是三星,海力士,東芝等存儲晶片廠商進入撈錢的黃金時代。
也就是說,在產能畸形,技術壁壘確立和設備壟斷後,三星等巨頭掌控了存儲晶片很長一段時間的未來。
所以,在掃除各種阻力後,才有了將近2年的存儲晶片價格狂飆!
但是,在沒有先兆之下,在各方繼續看漲之中,三星存儲晶片的價格,竟然有了鬆動的跡象!據傳,三星將從2018年Q1開始,3D應用產品價格率先下調價格,降幅約為5%左右。
各種降價跡象一覽
手機市場需求趨弱
隨著2017下半年市場行情的變化,包括蘋果、華為、OPPO、vivo在內的市場份額排名前列的智慧型手機廠商,都對自己的訂單做出了相應的調整。
蘋果近期大砍了A11處理器訂單,據稱2018年第1季A11的投片量比本季少了三成,並預計iPhone 8 在本季的出貨量可能會大減一半;而華為、OPPO、vivo等,在近期也下調整訂單規模,訂單縮水達到了10%左右。
發改委約談
台灣媒體報導,在持續收到手機廠商壟斷投訴之後,國家發改委盯上已經持續6個季度漲價、且明年宣稱首季仍會續漲的存儲晶片,並已就此約談韓國大廠三星。
三星是全球最大的記憶體晶片廠商,其DRAM產品占全球市場約48%,NAND Flash產品市占率則約35.4%。
國家發改委約談,這不是好事情;高通被約談之後,老老實實交了60億元壟斷罰款。
雖然,美國人以牙還牙,罰了中興通訊60億元。
但是,當下的韓國和中國國家關係,正處於歷史的冰點,三星根本沒有從根部怒懟的籌碼。
你不賣晶片給中國企業,你試一試看看?至少,美國蘋果,惠普等巨頭們會逼你就犯的,因為中國市場已經是全球製造業中心和樞紐,一不小心就傷到了不能傷害的群體,所以誰都不能輕易發火!
三星等壟斷前科
2002年美國司法部向美光、三星、海力士、英飛凌等公司發出傳票,控告其價格壟斷行為,並於隨後啟動調查。
三星被處罰3億美元,海力士、英飛凌、爾必達分別被罰款1.85億美元、1.6億美元、8400萬美元,總計7.29億美元。
這是美國當時地二大反壟斷案!
三星繳納的3億美元處罰主要為壟斷收入罰款,需要指出,這一比例高於國內罰款標準。
此前,發改委對高通處罰時,罰款基準為高通2013年在中國收入的8%。
如果國家發改委確認三星等壟斷存儲晶片,即使按照2017年8%的收入罰款標準來看,這也是一個天文數字!三星可以不顧忌企業的感受,但不得不忌憚中國政府的國家意志和權威。
畢竟,目前三星在中國的投資,已經超過了100億美元,加上西安工廠第二期70億美元投資,三星真正感受到了約束力的存在!
中國三大存儲晶片對手虎視眈眈
隨著中國龐大的資金與地方政府的資源進軍半導體中的存儲器領域,中國包含福建晉華、合肥長鑫與紫光集團在內的三大陣營已成形。
2017年11月19日,央視財經頻道《對話》紫光集團董事長趙偉國,趙偉國首次展示了首款國產32層3D NAND存儲晶片。
如果一切進展順利,長江存儲2019年開始量產64層的3D NAND快閃記憶體,屆時他們與三星等大廠的差距就可縮短在2年以內。
長江存儲的下一步,要進軍DRAM內存領域,其DRAM很有可能直接進入20/18nm先進工藝時代。
而中國DRAM產業目前已有福建晉華、合肥長鑫兩大陣營。
武漢新芯的專攻方向是NOR。
中國三大存儲陣營的確立,等於為未來的國家層面的競爭確立了基本盤和基建樁。
價格戰暗示?
面對中國舉國之力的晶片扶持政策,三星等企業放出了價格戰姿態!越過山丘?沒那麼簡單!要麼血流成河,要麼丟盔棄甲!這一次,面對全球第二大經濟體的挑戰,三星等還能予取予求,如願以償嗎?
買盤清淡了,市場都不缺貨了,還要繼續挑戰採購的心理極限?發改委請你喝茶,這種茶葉是很貴的。
所以,三星先從影響面最小的3D應用市場做出回應姿態,接下來,是準備進入中盤,還是步步為營,還是進入緩降通道呢?
三星的高冷
2017年7月,三星電子宣布其位於韓國平澤市的半導體工廠已經投入生產,主要產品為64層堆棧NAND快閃記憶體(業界領先)。
該工廠由三星電子耗資135億美元建成,是目前全球最大的半導體工廠。
2017-2018年訂單中,三星買走了大部分ASML超過1億美元的EUV光刻機,其他企業,想從技術和產能規模上超越,基本沒有可能。
2017年,三星對半導體設備的260億美元投資規模甚至高於英特爾、台積電的投資總和。
從長遠來看,三星大規模設備投資會給行業帶來負面影響。
尤其是,SK海力士、美光、東芝、英特爾等也將加入競爭行列,行業競爭或日趨白熱化。
三星加大半導體設備投資力度,加大在西安建廠擴產力度,其另一個目的是打擊中國半導體企業的投資信心,這有望讓三星電子和SK海力士繼續保持在半導體市場的主導地位。
三星的軟肋
三星的存儲晶片業務,分為面向企業市場的存儲顆粒產品與面向消費者市場的內存、固態硬碟產品。
而最為重要的面向企業市場的存儲驅動晶片、存儲器模組業務還沒有打開,這些市場還牢牢把握在Intel、高通、蘋果、聯發科、marvel,甚至是台灣的金士頓、記憶、威剛手中。
當然,在全新的UFS標準時代,三星憑藉著市場霸主的地位,贏得了一定的推廣優勢,但相關的驅動晶片設計,各家晶片廠商都牢牢的把握在自己手中。
蘋果不僅不使用三星的驅動晶片,甚至目前iPhone用的存儲技術標準,都是與PC產品一致的NVMe。
另外,台灣的南亞科、華邦電、華亞科等等老牌大廠,今年下半年開始大規模量產DRAM,搶食存儲市場。
東芝,美光,海力士等正在加緊擴產NAND,三星面對的壓力可想而知。
編者按
綜合來看,存儲市場已經趨於穩定。
對於合理的價格上漲,應當予以認可和支持,對中國企業的野蠻"抽血"行為,應當堅決制止。
畢竟,作為全球最大的存儲晶片應用市場,你一旦傷害了它,想一笑而過,基本沒有可能。
共贏才是全球共同的生存和發展訴求!
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