華為概念掀漲停潮，回懟川普「封殺令」！

美國政府前腳封殺華為，A股市場後腳就以「漲停潮」作為回應！5月17日，國產晶片概念和為華為概念股掀起漲停狂潮。

而連做醫藥的海思科，由於名字和華為的晶片子公司海思一字之差，也在開盤之後放量上沖，漲幅一度超8%，之後可能是市場明白過來了，股價才逐步回落。

兩封郵件透露華為「備胎計劃」

當地時間5月15日，美國總統川普簽署行政命令，宣告禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產的電信設備，指示商務部與其他政府機構合作，在150天內擬訂執行計劃。

隨後曝光的華為公司的兩封內部信件顯示，華為對此早有準備。

來自華為公司總裁辦的郵件指出，「公司在多年前就有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響」。

而後17日凌晨，華為海思總裁何庭波向海思全體員工發內部信稱：今天是歷史的選擇，所有我們曾經打造的「備胎」（晶片），一夜之間全部「轉正」！

華為下屬的海思半導體公司，也就是華為自己的晶片企業。

在這份內部信中表示，他們這個為華為的生存打造的「備胎」，在今天這個「極限而黑暗」的時刻，終於在「一夜之間」全部「轉正」。

信件說，海思曾經擔心他們研發的許多晶片永遠不會被啟用，成為「一直壓在保密櫃裡面的備胎」，但今天，是「每一位海思的平凡兒女成為時代英雄的日子！」

海思是什麼來頭？

海思全名是為海思半導體有限公司，正式成立於2004年10月，負責華為自己的晶片設計。

其中大家熟知的華為手機晶片麒麟系列就是出自海思，除了手機晶片，海思的產品還有伺服器晶片（鯤鵬系列）、基站晶片、基帶晶片、AI晶片等等。

海思公司總部位於深圳，在北京、上海、美國矽谷和瑞典設有設計分部。

據DIGITIMES Research發布的2018年全球前十大無晶圓廠IC設計公司（Fabless）排名，海思以75億美元營收排名全球第五。

國信證券2018年底的報告稱，海思半導體公司已開發200種具有自主智慧財產權的晶片，並申請了5000項專利。

雖然自主比例相對高，仍需大量進口晶片。

據市場調研機構Gartner，華為是2018年全球第三大晶片買方，約支出211.3億美元，同比增長45%，僅次於三星電子和蘋果，增速則大幅高於前兩名。

備胎計劃：軟硬體皆涵蓋

實際上備胎計劃此前就被提到過。

2018年華為財報溝通會上，華為輪值董事長郭平在談到美國政府對華為施壓的問題時談到，ICT行業是一個全球合作的產業，你中有我我中有你。

但開車的時候我都會有個備胎，如果爆胎了的哈，可以再換一個。

郭平當時就表示，如果華為出現了之前的「中興事件」，華為有信心滿足客戶需求，因為華為有備胎計劃。

甚至不僅是晶片，連屬於軟體的作業系統，華為也有備胎。

今年3月份華為消費BG負責人余承東也對外透露了華為已經開發了自有作業系統，並且能夠覆蓋智慧型手機和PC。

余承東當時透露，「華為確實已經準備了一套自研的作業系統，但這套系統是Plan B，是為了預防未來華為不能使用Android或 Windows 而做的。

當然，華為還是更願意與谷歌和微軟的生態系統合作。

」

對華為影響究竟多大？

那麼美國出手封殺，對於華為影響究竟多大？海通證券表示，從對華為的應急措施跟蹤看，對此是有預期準備的，華為做了大量儲備短期需從美國進口的關鍵元器件的準備（滾動超一年儲備量）；150天內，如果美國商務部確實出台進一步的管制方案並限制對華為出口。

據海通證券判斷，華為可以克服短期影響，超過一年時間則需觀察華為打造自主可控供應鏈（FPGA、模擬器件、化合物半導體器件、終端射頻、高速光電器件）的進展。

另據接近華為的人士透露，針對這個風險，華為應該很早就做了應對方案，今年年初就曾有意加大晶片進口。

但實際效果怎麼樣，現在外界還並不清楚。

如果美國禁止向華為出口關鍵零部件產品，美國廠商也不會好受，看誰的忍耐力夠久，畢竟華為擁有很多5G專利和龐大的市場。

華為核心供應商 美國占比36%

2018 年 11 月，華為在深圳召開了核心供應商大會，會上華為首次打破傳統公開了 92 家核心供應商名單，並給予了不同等級的讚譽稱號。

根據這份華為核心供應商名單，美國供應商依舊占據主導地位，共有 33 家，占比達到 36%，如說高通、英特爾、博通等；

其次則是來自中國大陸的廠商，共有 25 家，占比達到 27%，僅次於美國；

最後來自日本的廠商有 11 家，來自台灣的廠商有 10家，德國 4 家，瑞士、韓國以及香港各 2 家，荷蘭、法國、新加坡各 1 家。

華為將核心供應商劃分為六大類，在最頂級的「連續十年金牌供應商」名單當中，僅有英特爾和恩智浦兩家供應商，前者主要是為華為提供存儲和伺服器處理器等元器件；而後者則負責向華為提供 NFC 晶片、音頻放大器等。

而在入榜的中國大陸廠商名單里，則有立訊精密、比亞迪、京東方、瑞聲科技、順豐等企業。

而有機構整理了A股中和華為有合作關係的29家上市公司，名單如下：

華泰證券表示，在具體標的選擇上，從受益確定性角度考慮，我們認為華為的金牌供應商中的基礎元器件公司受單一產品需求影響的波動較小，長期受益確定性較高，建議長期關注行業格局穩定的基礎元器件供應商，如：生益科技（PCB）、立訊精密（連接器）、滬電股份（PCB）、京東方 A 等；

從股價彈性考慮，建議關注新進入供應鏈的公司，或將受益於華為某個系列產品的推廣，如：韋爾股份（手機攝像頭晶片）、碩貝德（手機天線）等。

多名外國領導人發聲：我們不跟

而據21世紀經濟報導，在美國總統川普簽署行政命令，宣告禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產的電信設備之後，多國元首發聲，不會阻止包括華為在內的企業參與國家5G網絡的建設。

法國總統馬克龍在當地時間5月16日舉行的VivaTech電子產品展上表示，「對任何國家發動技術戰爭或貿易戰」都不是捍衛國家利益的最佳方式。

德國總理默克爾則表示，如果企業符合既定的安全標準，那麼它們可以參與建設德國5G網絡。

默克爾說:「對我們來說，安全標準是決定誰將參與（網絡）擴張的決定性起點。

」她補充說，這些標準並不針對個別國家或公司。

荷蘭總理馬克·呂特(Mark Rutte)在柏林與默克爾一同發表講話時表示，在5G網絡的任何拍賣之前，荷蘭不會提前將相關公司排除。

加拿大總理特魯多也在周四時表示，加拿大政府將根據情報建議和事實，而不是政治因素，對華為能否參與建設5G網絡一事做出最終決定。

特魯多說，「我們知道，要讓我們的公民得到安全和保護，但同時需要讓他們在技術方面擁有選擇、機會和靈活性，這一點非常重要。

」

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