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瘋狂的半導體：一線遊資集體出手，聽說你還很冷靜？

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近期，半導體概念股捲土重來，成為市場最強勁的主線之一。


今天我們重點分析半導體的中長期投資邏輯。

單季度銷售又破記錄！中國導體設備市場增速強勁，明年全球第一？（上海證券）

數據上來看：

2017 年三季度全球半導體設備銷售額達143 億美元，同比增長30.5%，環比增長2%，再次刷新歷史最高單季度銷售記錄。

2017 年前三季度全球半導體設備銷售額已經達415.2 億美元，相比去年前三季度的297.2 億美元同比增長39.7%，已經超過去年全年的412.4 億美元。

按照歷史規律，上海證券預計2017 年全年全球半導體設備銷售額有望達555 億美元，超過此前SEMI 預測的494.2 億美元，銷售額持續超預期。

目前，韓國是全球最大的半導體設備市場,增速最快，但中國後來者居上，前三季半導體設備銷售占全球比15.5%，居全球第三。

據SMEI 的預測，2018 年中國半導體設備市場銷售額有望達到110.4 億美元，同比增長61.4%，成為全球增速最快的半導體設備市場。

中國大陸掀起建廠大潮，主題催化投資時點即將到來（海通證券、天風證券）

目前中國在建的晶圓廠為16 個，主要半導體廠家不斷加碼12 寸晶圓廠的投資，未來晶圓廠的投資大機率依然會水漲船高。

SEMI預估2017-2020年全球62座新投產的晶圓廠中有27座來自中國大陸，而根據IHS，2016-2020年間，中國本地半導體製造產值將以20%的複合增長率增長。

半導體材料的市場規模與製造和封測廠建成之後的產量/體量成正比關係。

因此未來幾年，中國大陸半導體建廠熱潮，將直接為中國大陸半導體設備和材料行業打開更大的市場空間。

產業的崛起，也必然伴隨著龍頭公司的崛起。

天風證券指出，中國大陸地區半導體行業發展在2018年將進入加速期，以行業層面判斷2018年二季度將會是板塊利好政策推動下主題催化投資時點。

一線遊資集中關注，陣容強大

從龍虎榜單可以看到，13日一線遊資正大力加倉買入單晶體（半導體重要材料）龍頭中環股份。

其中，買榜單中的興業證券陝西分公司和中信證券牡丹江路、中信證券溧陽路都是喜歡做趨勢板。

遊資大力加倉了，你還在冷靜嗎？

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