全球前十大Fabless IC廠商排名公布：海思和紫光強勢上榜！

昨日，專注於半導體領域的市場研究機構IC Insights發布了全球前十大Fabless（無晶圓）IC設計廠商排名，其中中國的海思和紫光集團強勢上榜，分列第七和第十位。

根據IC Insights的預測，2017年全球Fabless IC廠商的營收預估會超過1000億美元。

根據IC Insights公布的數據顯示，此次上榜的十家Fabless IC廠商當中，從區域來看，美國占據了6家，包括高通、英偉達、蘋果、AMD、Marvell；新加坡只有博通1家，不過博通CEO此前已宣布準備將總部搬回美國；台灣也只有聯發科1家上榜，中國大陸此次有兩家上榜，分別為海思和紫光。

從排名和營收方面來看，在全球前十大晶片設計廠商當中，高通依然位列榜首，2017年的晶片業務營收額達到了170.78億美元，同比增長11%。

雖然去年高通遭遇了諸多煩心事，不僅與蘋果之間專利官司一直沒有解決，同時還遭到了台灣的反壟斷罰款，年底還遇上了博通想「低價」收購高通，不過從高通晶片業務的表現來看，似乎並未受到太大影響。

另外需要注意的是，高通300億美元併購NXP（恩智浦半導體）的交易目前還在等待歐盟審批，如果收購交易順利通過，那麼高通將不再是一家單純的Fabless IC廠商。

因為NXP此前通過合資的方式擁有7座半導體晶圓廠以及7家後端封裝測試廠。

排名第二的博通，去年的表現也很不錯，晶片業務營收達到了160.65億美元，同比增長16%。

去年博通的股價也是表現出色，累計上漲了50%以上。

顯然，通過不斷的併購，博通成功實現了快速的增長。

而高通則是博通今年希望拿下的目標。

如果兩家真的合併成功，那麼還將會成為橫跨消費類電子、伺服器、物聯網、汽車電子、工業控制、有線及無線網絡領域的巨頭，在眾多市場將會形成互補協同，甚至是壟斷性的優勢。

這將是其他競爭對手不願看到的。

2016年還排在第五名的英偉達，2017年的表現尤為搶眼，以92.28億美元的營收上升到了第三名，同比增長高達44%，成為了前十大無晶圓IC設計廠商當中增幅最大的廠商。

而這一切主要得益於人工智慧市場的持續火爆，特別是在自動駕駛領域，英偉達的專用計算卡獲得了眾多廠商的採用。

此外去年比特幣價格飆漲，刺激了礦工市場對於高性能顯卡的需求。

2017年對於聯發科來說是比較艱難的一年。

在這一年裡，聯發科遭遇了客戶轉單、市場份額下滑、營收利潤大幅下滑、Helio X30衝擊高端市場失利、公司高層調整等諸多狀況。

這也使得聯發科2017年的營收出現了大幅的下滑。

根據IC Insights的數據顯示，2017年聯發科晶片業務營收為78.75億美元，同比下滑了11%，同時聯發科也是前十大Fabless IC廠商當中下滑幅度最大的廠商，不過排名依然是在第四位。

萬幸的是，四季度開始聯發科已經成功走出了谷底。

在去年底的年終媒體記者會上，聯發科更是表現出了對於2018年的信心，並宣布在今年將會推出人工智慧晶片，以及三款7nm的晶片，再戰高端市場。

對於蘋果來說，去年推出的集成人工智慧的A11處理器可謂是備受關注，不過基於這款晶片的iPhone 8系列遭遇了市場冷遇，iPhone X雖然上市初期熱度較高，但是從目前的市場反饋來看，似乎缺乏後勁。

這也使得蘋果去年的A11處理器的出貨受到了一定影響。

根據IC Insights的數據顯示，2017年蘋果的晶片業務收入達到了66.6億美元，增幅僅有3%。

這樣的增幅在前十大Fabless IC廠商當中排名倒數第三。

至於排名第六的AMD，去年年初推出的Ryzen處理器獲得了市場的廣泛認可，這款產品也被譽為是10年來首次向英特爾發起最有力挑戰，搶了不少英特爾的市場。

同時，受益人工智慧對於高性能計算晶片的需求，這也刺激了AMD營收的進一步增長。

此外，AMD還發力VR市場，同時收購了德克薩斯州的一家無線晶片製造商Nitero。

四季度還與英特爾達成了GPU方面的合作，共同推出整合八代酷睿＋Vega GPU的筆記本晶片對抗Nvidia。

可以說，2017年是AMD強勢回歸的一年。

IC Insights的數據顯示，2017年AMD晶片業務營收達到了52.49億美元，同比大幅增長了23%，增幅僅次於Nvidia。

海思去年的表現也很出色，特別是全球首款集成人工智慧內核NPU的移動SoC麒麟970的推出，吸引了全世界的眼球。

從IC Insights的數據來看，去年海思的營收達到了47.15億美元，排名第七，同比大幅增長了21%。

而這主要得益於2017年搭載海思處理器的華為智慧型手機的強勢表現（出貨1.53億台）。

此外，在安防監控及物聯網市場，去年海思的表現也很不錯，去年年中海思的NB-IoT晶片也開始量產出貨。

得益於現場可編程門陣列（FPGA）的可編程的靈活特性，基於FPGA的人工智慧解決方案也獲得了市場的青睞。

其優勢在於，可以很輕鬆地進行各種修改或升級，以便在最短時間內支持新的人工智慧算法。

對此，FPGA大廠賽靈思（Xilinx）也加大了對於機器學習等人工智慧功能的支持，並推出reVISION軟體堆棧。

得益於人工智慧市場對於FPGA需求的增長，在過去的2017年里，賽靈思也保持了一定的增長。

根據IC Insights的數據顯示，2017年賽靈思營收24.75億美元，同比增長了7%。

雖然Marvell去年其無線業務、網絡業務以及存儲業務都出現了兩位數以上的增長，但是，由於去年Marvell將其多媒體業務賣給了synaptics，這也使得其2017年晶片業務的營收相比2016年出現了下滑。

IC Insights的數據顯示，2017年Marvell營收達23.9億美元，同比下滑了1%，排名第九。

紫光集團此次應該是首次進入全球前十大Fabless IC廠商榜單，營收達到了20.5億美元，同比增長9%。

而目前紫光旗下的晶片設計公司主要是展銳（展訊 RDA）。

根據此前國內的研究機構的數據，今年展訊的營收大概在100億元左右，同比出現了小幅下滑。

如此看來，RDA今年的營收可能出現了較大的增長。

或者IC Insights的統計還包括了紫光國芯的營收。

根據紫光國芯發布的2017年三季報顯示，報告期內，公司實現營業收入13.08億元，同比增長31.31%。

如此來看，紫光集團的9%的增幅倒是可以理解。

2000-2017年Fabless 與 IDM廠商營收變化關係

除了公布2017年全球前十大Fabless IC廠商的營收排名之外，IC Insights還公布了2000-2017年Fabless 與 IDM廠商營收變化的對比關係圖。

從上面這張圖上，我們可以看到，Fabless IC的營收增減與IDM的營收增減趨勢是相同的，當Fabless IC營收出現增長時，大多數時候，IDM的營收也時增長的，而這應該是得益於整個半導體產業的持續快速增長。

另外，Fabless IC廠商很少涉及存儲領域，而IDM廠商多有涉及，近年來，存儲市場也是呈現高速增長。

這也使得從宏觀方面來看，Fabless IC廠商的營收增減與IDM廠商的營收增減趨勢大多數時候是相同的。

不過，如果仔細來看，Fabless IC的營收增減實際上與IDM是有著此消彼長的關係。

當Fabless IC營收增幅較高時，IDM的營收增幅就相對較小；當Fabless IC營收增幅較小時，IDM的營收卻出現了較高增幅。

有時當Fabless IC營收增長時，IDM的營收卻出現了負增長，比如2009年和2012年。

IC Insights也表示，由於很少Fabless涉足存儲產業，因此在2010年的存儲晶片熱潮中，Fabless受益不多。

但從2011年開始，Fabless的成長速度再次超越了IDM，這種情況一致維持到2014年。

2015年，IDM的增幅再度超過Fabless。

而這主要是由於當年三星在自己的手機產品當中大量使用了自研的Exynos處理器（原本很大採用高通處理器），這直接造成了Fabless龍頭高通的營收大幅下滑了17%。

而後，三星大力發展晶片代工業務，三星既希望拿到高通晶片的訂單（高通肯定要三星手機採用其晶片為條件），又想擴大自己的Exynos處理器占比，這確實是一個矛盾的選擇，這也使得目前是處於一個相對平衡的狀態。

而隨著去年存儲市場的再度火爆，IDM的營收增長再度超越Fabless，這一情況與2010年十分類似。

作者：芯智訊-浪客劍 資料來源：IC Insights

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