三星、華為各發5G晶片,背後代工廠上演激烈角逐

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在剛剛過去的上周,三星和華為海思兩家晶片廠商都發布了各自的5G移動處理器,它們分別是Exynos 980和麒麟990。

從性能參數上看,以上的兩枚晶片都很不錯,未來基於它們打造的5G手機也很值得期待。

值得一提的是,這次麒麟990分為4G和5G兩個版本,其中4G版的性能略低一些。

先進的處理器向來都離不開先進的製造工藝,在這兩枚晶片上邊也不例外。

這次三星Exynos 980是基於本家的8nm工藝,而麒麟990則是嘗鮮台積電的7nm EUV(N7+)工藝。

隨著5G時代的開啟,不僅晶片廠商會展開激烈競爭,它們背後的晶圓代工廠同樣如此。

進入10nm節點後,只剩三星和台積電繼續競爭,現在這兩家代工廠都進展到了7nm節點,並開始引入延續摩爾定律最後的武器:極紫外(EUV)光刻。

如此一來,兩家代工廠之間的競爭局勢將更為複雜。

未來的晶圓代工業,台積電能否保持領先優勢,三星作為追趕者能進步多少,頗值得關注。

台積電:7nm節點布局完善,5nm也能留住大客戶

去年,台積電領先進入7nm(N7)節點,為蘋果代工A12處理器,取得成功。

到了今年,台積電的7nm製程得到升級,首先是依然採用深紫外光刻(DUV)的N7P工藝,它將用於蘋果今年的A13處理器,接下來則是引入EUV的N7+工藝,它將用於麒麟990系列晶片。

台積電第一代7nm工藝相比,上述兩種「升級版」的工藝都能夠明顯地提升晶片性能,這也令蘋果A13和麒麟990兩款晶片的性能對決值得期待。

當然,N7+由於是台積電的初代EUV工藝,所以只在少量關鍵層才使用EUV光刻。

回顧台積電近兩年的歷程,去年N7工藝不僅發布早於三星,且良率爬坡也很迅猛,因此很快就成為台積電的營收主力。

按七月份法說會披露的信息,台積電7nm營收占比在今年第二季度達到了21%,因此可以看出7nm的重要價值,而隨著今年兩款升級版7nm工藝的量產,台積電來自先進工藝的營收將會更多。

近些年,台積電的先進工藝始終保持著有序的升級節奏,這也讓蘋果、華為海思、英偉達等眾多大客戶都能夠按部就班地跟進。

正是由於長期不斷的跟大客戶群磨合,先進位程才能成為台積電的最重要財源,不僅支撐著自身財報屢創新高,更為日後5nm及後續節點的研發提供經濟基礎。

按照規劃,台積電將在明年量產第一代5nm工藝(N5),與N7相比,N5將會直接引入EUV,並且應用範圍也會更大,其電晶體密度和性能都將有著大幅提升,功耗也將明顯降低。

基於N5工藝的升級幅度,明年海思和蘋果兩大客戶應該還會跟進,而台積電從這兩大客戶身上賺的錢也會更多。

總結起來,台積電歷經數代先進工藝的發展,現在已經跟客戶形成良性互動的關係。

由此可以預測,未來幾年台積電的營收、利潤和資本支出都會擴大,換句話說台積電的整體規模將持續擴張,並且還將建立起一個大客戶環繞四周的「生態系統」。

對於外界因素,台積電也不敏感。

由於世界經濟局勢的關係,台積電今年上半年的營收略降4.5%,但隨著電子旺季的到來,再加上各大客戶的5G晶片陸續投片,因此下半年台積電的業績將重回增長,甚至合併整年依然保持增長態勢,而這跟幾大客戶青睞7nm工藝有著莫大關聯。

三星:與台積電纏鬥不容易,但追趕的路還長

在10nm之後的先進位程領域,三星成為台積電唯一的競爭對手,特別是在2017年三星把晶圓代工業務獨立運營之後,其追趕之勢更為迅猛,現在三星在代工市場的份額已達到近20%的水平,一舉超越除了台積電以外的所有代工廠。

而在工藝方面,三星在7nm方面進展的不太順,去年並未與台積電一同推出不引入EUV的工藝版本,但晚了半年之後卻推出直接引入EUV的7LPP工藝。

另外,由於7nm工藝的遲到,三星也不得不繼續沿用10nm節點,並進一步據此衍生出8nm工藝來「撐場子」,這也就是最新推出Exynos 980所用的工藝。

性能方面,三星的7LPP與8nm工藝的表現相差並不大,這樣的水平也無法吸引台積電的客戶轉投三星。

目前來看,三星要想威脅到台積電,只能寄望於5nm節點甚至更遠的3nm。

而在工藝之外的方面,三星對比台積電也不占優勢。

首先從企業性質上講,台積電自成立起就是純代工企業,不與客戶爭利;而三則是綜合性的電子集團,從晶片到終端產品都在經營,客戶投片難免有所顧慮。

2017年,三星把代工業務從原本的LSI事業部獨立出來,並取消了兩部門之間的交流,說明三星對這一點也有認識。

另外,三星也不像台積電那樣可以不顧外界環境而持續堅挺。

今年7月,日本對韓國限制出口光刻膠等關鍵性三類半導體材料,立刻就讓三星陷入停產之危,儘管8月份日本已經先後兩次批准半導體材料對韓出口,但畢竟韓日兩國的關係已不復從前,未來三星也多了一項任務,就是實現重要材料的「去日化」。

至於貿易局勢的變化能在多大程度上影響三星代工業務的生意,還沒有確切的結論出來,但從抗風險的角度看,確實是台積電更勝一籌。

綜合比較:代工業務台積電強於三星,但兩者都將受益於5G商業化

對比不難看出,台積電在工藝水平、客戶群及抗風險能力等各方面都優於三星,因此還能保持代工產業內的壓倒性優勢,而三星將長期處於追趕者的位置。

但也必須指出,三星終歸是一個電子集團,從晶片到產品都能製造。

在5G商業化的大潮中,不論是台積電還是三星,都能夠基於自身的業務模式博取利益。

作為純代工廠的台積電,可以吸收大客戶的5G晶片訂單,投資先進工藝獲取利潤,並不斷擴大公司規模。

而作為電子集團的三星,可以搞代工,可以賣晶片,也可以賣手機。

由此看,儘管三星代工業務遜於台積電,但通過5G掙錢的路子並不窄。

綜合以上可以說,不論是台積電還是三星,兩者在5G商用浪潮中都還有很大的發展空間。

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