計劃限制台積電對華為供貨 關注2隻國產替代股

台積電內部評估，7納米來自米國技術比率目前約在9點多，仍可繼續進行，14納米以上的製程，米國技術比率在15%以上，一旦限縮在10%，將無法再為華為旗下的海思提供晶片代工服務。

點評：華為正擬定對策，旗下主力晶片廠海思加速將晶片產品轉進至7納米和5納米先進位程，14納米以上的產品除了庫存外，打算以擴大在中芯國際的14納米製程訂單，填補未來台積電可能無法代工的缺口。

美國出口管制一旦再升級，勢必進一步加速國產化進程，中芯國際獲得華為訂單增加，相關供應商將受益。

關註： 600584 長電科技

公司是目前國內唯一一家具有RF-SIM卡封裝技術的廠商，並且已經實現部分銷售。

RF-SIM卡不僅有普通SIM卡功能，同時具備射頻識別功能，可幫助實現手機支付功能。

公司還開發出與中國移動合作的CMMB CA證書認證卡(用於用戶接入CMMB移動電視時的身份認證)，用於手機銀行的Micro SD Key(用於用戶用手機進行網上銀行業務時的身份認證)，與中國電信合作的Micro SD WIFI(幫助用戶接入中國電信的WIFI網絡及提供身份認證)，與無錫美新半導體合作的MEMS產品(廣泛應用於觸摸式手機，互動遊戲等傳感業務)。

長電科技自身的兩大改善將提供2019年的看點，新增2億美金的海思訂單達到3億美金。

002185 華天科技

公司自主研究開發的矽基晶圓級扇出型封裝技術取得了標誌性成果，實現了多晶片和三維高密度系統集成。

公司主營業務：集成電路封裝測試。

公司崑山項目已與海思半導體、Integrations Inc等國內外大客戶建立了合作關係，隨著量產客戶的不斷增加，項目效益將進一步體現。

002371 北方華創
2018年上半年，公司在推進高端集成電路設備的研發及產業化工作同時，積極與國內半導體晶片生產商加強合作，推動新產品的工藝驗證，加強成熟半導體裝備產品的市場銷售力度。

泛半導體領域，受光伏電池、半導體照明、新型顯示領域的需求影響，訂單較去年同期出現增長。

上半年公司整個半導體裝備主營業務收入79,485.07萬元，比上年同期增長37.85%。

公司主要為集成電路晶片企業提供設備與服務，華為海思是公司的客戶。

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