東芝矽晶圓缺貨！需求1個月強比1個月，Q3-Q4存儲器缺翻天！

iPhone用3D NAND進度，東芝落後三星兩月

Flash Memory快閃記憶體正迎來10年一度的超級周期，三星、美光、SK海力士提前加價和原材料廠商簽訂供應合約確保貨源安全，導致全球矽晶圓庫存水位處於歷史低點，需求嚴重供應不足。

有分析認為，截至2018年年末為止，12寸矽晶圓價格很有可能會比2016年年末調漲40%以上。

供應鏈消息稱，全球第二大NAND Flash廠商東芝半導體受出售事件影響，與矽晶圓供應商協商落後，在快速變化的市場處於不利地位，報導稱，在蘋果iPhone新機採購的3D NAND Flash的研發上，與三星電子相比，東芝還落後2個月時間。

在給蘋果供貨方面，東芝可能因為矽晶圓缺貨而導致交貨延遲，而影響全球NAND行情。

上游矽晶圓漲價缺貨，整個NAND Flash產業轉進3D技術進展不順，智慧型手機內建的存儲器容量不斷提升，下半年，終端品牌廠商成本上漲壓力加劇。

群聯潘董：下半年需求會1個月比1個月強

據台媒報導，群聯董事長潘健成日前表示，固態硬碟(SSD)需求顯著轉強，尤其是中國大陸廠商需求最強，主要是第三季度是傳統旺季，加上暑假將至，電玩市場復甦等因素，使得客戶拉貨力道逐漸轉強，預期下半年需求會1個月比1個月強。

目前，蘋果已經針對下半年問世的新款智慧型手機備貨，從年初每個月就開始拉貨，規格最高可能是256GB，因為要比對蘋果規格，安卓陣營還在觀察。

如果接下來安卓陣營手機廠商備貨需求湧現，預計NAND Flash將會缺到年底，缺貨潮恐嚴重到難以想像。

據了解，蘋果與三家NAND Flash大廠（三星、SK海力士、美光）都有簽訂供貨保障合約，確保下半前新機問世有足夠的存儲器可用，現在各家家半導體廠都因為3D NAND良率的問題，恐難以交出足夠的貨源給蘋果。

此前，由於快閃記憶體晶片價格漲太多，中間的代理商認為利潤被壓縮，不願意出貨，也會導致存儲器缺貨。

潘健成透露，Q3供給非常辛苦，Q4恐怕比Q3更缺貨，下半年NAND Flash怕會缺翻天！截至5月底止，群聯庫存水位逾90億元新台幣，已經有供貨商提前預告，在貨源供應上，第4季的需求將會較第三季度還吃緊，甚至未來3年的供給機無法滿足需求量。

存儲器產能轉移緩慢，合約價格持續上揚

DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示，由於NAND在平面製程(2D/Planar NAND)面臨微縮限制，進而轉進垂直堆棧製程(3D/Vertical-NAND)，然而轉換期所造成的產能損失，導致供需失衡，進而使合約價持續上揚。

DRAMeXchange預估，在2017年NAND Flash供應都將吃緊的情況下，NAND Flash廠商營收將逐季增加。

根據IC Insights的預計，2017年內存(DRAM)價格漲幅將達到39%，快閃記憶體(Flash)漲幅也有望達到25%。

這是由於需求增長和供給收縮。

一方面，國產品牌手機出貨量持續增長；另一方面，以三星、海力士為代表的企業正投入一場存儲器創新競賽，將二維快閃記憶體(2D NAND Flash)轉移至三維快閃記憶體(3D NAND Flash)的技術革命，這導致產能增長放緩。

目前，DRAM生產工藝微縮進入到20納米節點，工藝製程繼續微縮、良率提升的難度急劇上升，經濟效益不好，因此，各大DRAM廠對先進技術開發、資本支出持保守態度，DRAM總體產能增長大幅放緩，DRAM供給相對穩定。

預計到2018年，隨著3D NAND Flash產能和良率不斷提升以及新增產能陸續投產，存儲器供應緊張局面有望緩解。