美國若打擊華為晶片供應必將面對中國的精準反擊
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這兩天接受了數次採訪,都是關於路透社的報導《消息人士稱美國準備打擊華為的全球晶片供應》,採訪的觀點較為零散,這裡我總結一下自己的觀點,也把我對華為、中國政府、以及世界信息產業格局的情況和大家做一個分享。
一、為什麼此時又出現這種聲音?
我相信路透社的報導不是空穴來風,對於華為的打擊,美國一直沒有取得較好的效果,對於那些主張極限施壓的政客來說,不斷找到更強的打擊手段,取得讓華為受傷的效果,這是一些政客們一直在做的。
即使是現在疫情嚴重時期,這些政客也沒有放棄這些行動,因為疫情需要和中國合作,需要抗擊疫情的物資,就不對中國企業採取行動,顯然,這不是美國政客的風格。
「使用美國晶片製造設備的外國企業需要獲得美國許可證,方可向華為供應特定的晶片。
中國電信公司華為去年被列入黑名單,限制了華為公司的供應商選擇。
」這個說法已經說了一段時間了,對於這件事,業內早已經有了準備,相信包括華為和台積電都會有所準備,只是靴子沒有落地,他們不會出來正式應對的。
二、最終這種傳言會不會成為現實?
以我今天市場大局,看這個聲音信息還是非常微妙的,兩種可能性都存在。
一是,我們不能低估某些美國政客的頑固心態,搗亂、失敗,再搗亂,再失敗,但是還是要一定要做下去。
這種一意孤行的態度我們不能抱什麼幻想。
但是我也相信事情遠比我想像複雜,也比政客們想像的複雜。
打擊華為這件事,存在這樣幾種可能,一是嚴重打擊華為,打擊中國崛起,美國不付或是很少付出代價。
二是嚴重打擊了華為,美國也同樣付出巨大代價。
三是並不能嚴重打擊華為,美國卻可能要付出巨大代價。
對於政客們來說,他們不是行政當局,打擊華為和中國崛起就是他們的根本目的,但是對於行政當局而言,要考慮的問題就是非常複雜,他們需要考慮這樣的行動會不會對美國企業和美國經濟造成傷害,這樣的行為會不會衝擊美國的金融市場,尤其是在目前這種美國新冠肺炎確診人數世界第一,面對巨大壓力之下。
如果這樣的結果,是短時間華為面對壓力,是美國企業會在短時間面對壓力,長期就可能失去中國這個全球最大的市場。
看這個問題,川普總統要比一般政客們更有大局觀,更有長遠的眼光。
三、華為會不會被一拳打倒?
相信這個問題,包括美國政客自己也不相信他們能達到華為被一拳打倒的目的。
對於美國可能加緊供應鏈限制,在業界並不是一個新話題,不僅是華為,甚至是台積電等合作企業都有一些準備,怎麼準備的,今天不方便透露。
但是我們從此前的反應和效果都很清楚,前面一系列的限制措施並沒有達到較好的效果,一方面對於台積電這樣的企業,失去華為這樣強大的用戶,不是丟掉一些訂單的問題,很可能就會危及企業生存,一定會有一些辦法來擺脫限制。
做自己的備胎,防止出現供應鏈問題,這已經準備十幾年了。
還是那句話,沒有到最後的情況,我不能說華為會怎麼做,但是從此前的應對,大家就應該知道,華為面對這樣複雜局面,手裡並不會只有一張牌,打完了,就無牌可打了。
作為一個企業,華為的長遠眼光,和對市場複雜性的精心準備,這是我20多年研究行業,跟蹤通信業發展得出的結論,大局觀上,很難有企業和華為相比,包括美國一些知名的大公司,而執行力更是其它企業難以匹敵的。
四、中國政府一定會精準反擊
任由美國政府採用行政手段打擊中國有競爭力的企業,而中國政府不做任何反擊,這樣的假設顯然是不成立的,一定要明白目前中國面對的大局勢,不是烽煙四起,無暇顧及,而是可以從容應對。
一方面經過疫情,中國已經基本戰勝疫情,社會進入正常發展狀態,中國政府根本不存在無暇分心,或者還想等待美國支持。
另一方面貿易戰這一年多,中國政府早就看清美國的套路,要打就打,要談就談,不會因為美國的硬,中國就軟。
因此,我相信只要美國政府打擊華為的供應鏈,中國政府一樣可以精準打擊美國企業。
我們知道美國的高技術非常重要,但是中國的製造能力同樣重要,這次疫情早就看得非常清楚。
今天世界世界10大手機企業,前三強是三星、華為、蘋果,後面的oppo、vivo、小米、聯想、一加、中興等眾多企業都是中國企業。
中國企業占據了全世界智慧型手機的市場主導,沒有中國企業,美國一些晶片公司生存都有較大問題。
從這次疫情也可以看出來,蘋果公司這樣的世界頂級公司,離不開中國,依然是無法完成產品生產,要把生產線移出中國,沒有兩三年,也不可能做到,即使移出中國,成本也會大大增加。
中國離不開世界,世界也是離不開中國。
如果中國用精準打擊的方式,一個企業巨大衝擊,可能會讓今天已經非常脆弱的美國股市,出現信心危機,這是大家都不願意看到的。
只一個美國5G晶片手機,不能在中國市場銷售,或是不支持北斗導航的手機不能在中國市場銷售,就會讓美國企業面對巨大的經濟損失。
這種精準的有限度的反擊將一方面顯示中國政府的能力,另一方面也會顯示反擊的有理和適度。
五、雪崩後沒有一片雪花是無辜的
有必要指出,對於華為的打擊,一直以來,美國拿不出任何證據,從來都是莫須有的,從5G安全問題,到供應鏈用各種辦法限制。
對一個企業,想中斷供應鏈就中斷供應鏈,這種做法,不是打擊華為一個企業,而是打擊世界所有企業和整個生態鏈。
我們都知道今天世界的半導體行業的生態鏈是多年逐漸形成,漸漸形成分工,這個分工是效率最高,整合全世界的力量,不是一國,而是多國在產業鏈中分得了利益。
如果現在美國可以任意打破這個規則,用行政權來管轄半導體行業,最後的結果勢必導致這個生態鏈分崩離析,全世界只好自己搞一套,但有市場、有能力的國家會有更大發展,市場不大,必須面向世界的企業,就會失去自己的機會。
這樣的結果,不是對華為的打擊,而是對全球半導體產業的打擊。
如果一旦這種打擊手段啟動,中國進行反擊,全球半導體產業包括美國都會出現收入下降、利潤大幅度下降,工作機會減少,新產品推出受到影響。
全世界各國半導產業的設備生產商、晶片生產商,甚至原材料生產商都會面對了市場萎縮,全球產業也會對美國企業失去基本的信任。
因為它們會被美國政客用來改寫大家遵守的市場規則。
該規則變化事實上破壞了全球商業貿易的規則,在已銷售的產品上附加了美國政府額外的法律權利,是一次巨大的擴權和「霸凌」,一旦生效後還可能進一步擴張到其他行業領域。
受害企業不僅限於中國企業,包括所有採用美國設備的非美半導體製造企業,如台積電、三星、海力士、意法半導體等。
六、華為的態度
今天我看到媒體對華為輪值董事長徐直軍的提問,最近美國媒體報導,白宮考慮一項新的出口管制措施,可能會限制包括台積電在內的晶片製造商對華為供貨,請問華為將如何應對可能更加嚴格的出口管制?徐的回答代表了華為的態度,其實很大程度上也展示了華為的信心:
「我看到了路透社報導的消息,同時也看到了2020年3月29日中國日報的消息,中國日報提到:如果新措施得以實施,中國政府也別無選擇,只能對某些公司採取同樣的措施。
我想,中國政府不會讓華為任人宰割,或者對華為置之不理。
相信中國政府也會採取一些反制的措施。
為什麼不能基於同樣的網絡安全原因,禁止美國公司的5G晶片及含有5G晶片的基站和智慧型手機、各種智能終端在中國使用呢?就算在這種情況下,華為還能從韓國的三星、台灣MTK、中國展訊購買晶片來生產手機,就算華為因為長期不能生產晶片做出了犧牲,相信在中國會有很多晶片企業成長起來,和韓國、日本、歐洲、台灣晶片製造商目前提供的晶片來研發生產產品。
如果美國政府可以任意修改「外國直接產品規則」,其實是破壞全球技術生態,如何中國政府採取反制,會對產業造成怎樣的影響,推演下去,這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的。
潘多拉盒子一旦打開,對於全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞,毀掉的可能將不止是華為一家企業。
我們希望全球產業鏈合作,希望聚焦客戶和產業界的挑戰,為全球客戶提供可信任的產品與客戶、為客戶為消費者提供好的產品與體驗。
我期望這條信息是假的,否則會後患無窮。
全球產業鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。
「
對於路透社的報導能否最後實現,現在定論為時過早,我也相信川普總統在大格局的判斷上是有智慧的,不一定會跟著政客做出眾輸的決定。
但是對於中國政府和中國企業來說,我們只能做好準備,準備各種可能的情況,該積極準備備胎,就準備備胎,該準備反制方案就準備反制方案。
以不變應萬變,不變就是做好自己!
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