存儲器需求迎超級周期 價格將漲到明年一季度 三星涉嫌壟斷被約談
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在新的全球信息化浪潮背景下,全球範圍出現半導體存儲器短缺。
有觀點認為,半導體行業進入了需求呈跨越式增長的「超級周期」階段。
而在供應短缺以及高增長的背後,壟斷之勢也越發明顯。
據數據調查顯示,僅三星電子、SK海力士、英特爾、美光科技以及東芝半導體等五家美日韓半導體企業,幾乎壟斷了全球95%左右的存儲器市場。
而作為全球最大的電子產品的生產地、消費市場,讓中國成為這一波漲價最大的承壓市場。
近期,諸多手機廠商紛紛投訴,讓監管機構盯上了已經持續漲價6個季度、並且明年一季度仍會繼續漲價的存儲晶片。
據報導,發改委已經就此問題約談三星。
目前,還未確定是否會對後者發起反壟斷調查。
三星持續加大投入 獲利豐厚
12月20日三星電子宣布,已啟動新型DRAM(動態隨機存儲器)的量產。
該存儲器的電路線寬為最尖端的10納米(10億分之1米)級。
三星通過微細化將生產效率提高了3成,將應對全球不斷增長的數據中心需求。
三星是全球最大的存儲晶片廠商,其DRAM產品市場占比約48%,NAND Flash產品市場占比約35.4%。
DRAM、NAND Flash是存儲晶片兩大主力產品,前者主要用於內存,後者用於存儲數據的快閃記憶體。
據業界人士預估,在三星今年260億美元半導體資金中,3D NAND Flash約為140億美元,DRAM約為70億美元。
面對如此「誘人」的存儲器市場,三星電子完全無法忍住誘惑。
據消息透漏,三星電子計劃於2018年將DRAM價格上調5%左右,並且會加大3D NAND Flash技術研發的投入。
以目前市場來看,存儲器主要分為DRAM和NAND Flash兩大類。
據分析機構中國快閃記憶體市場(CFM)提供數據,2017年,全球存儲晶片市場規模950億美元,其中DRAM約503.5億美元,NAND約400億美元。
在DRAM方面,全球DRAM價格持續七個季度高漲,是歷來漲勢最久的一次。
2016年Q3,存儲晶片因市場供不應求開始進入漲價通道,並引起手機、固態硬碟、內存條等產品陸續漲價至今。
儲存晶片的價格在一年內已經暴漲了300%!大部分業界人士預測,此漲勢將持續至2018年第二季度。
在NAND Flash方面,全球NAND Flash產線出現2D向3D轉移的現象,且3D NAND 在SSD產品上的應用也日趨增多,至此快閃記憶體市場供應得到緩解。
據手機廠商人士透露:「存儲,已經超過螢幕、CPU,成為手機最大的成本。
占據總成本25%-35%,出貨量不是非常大的手機廠商根本談不下價格。
」
值得一提的是,2017年Q2,得益於存儲晶片價格持續上漲,三星半導體部門收入157.3億美元,超過英特爾的147.63億美元,首次成為全球最大晶片企業。
今年7月,三星曾宣布將投資20.4兆韓元(約合180億美元)的新投資,用於發展在韓國的半導體製造工廠。
有價格壟斷聯盟嫌疑?
多位業內人士猜測幾大寡頭之間存在價格聯盟,畢竟,這一價格聯盟在2000年期間曾經出現,後被美國司法部處以7.3億美元罰款,屬於當時美國歷史上第二大反壟斷罰款。
2002年美國司法部向美光、三星、海力士、英飛凌等公司發出傳票,控告其價格壟斷行為,並於隨後啟動調查。
美國司法部認定,三星在1999-2002年間存在價格壟斷行為,其間DRAM在美國銷售額達到12億美元,這些銷售額按照20%比例處以罰款,達到2.4億美元。
反觀存儲器廠商漲價的背後,其實也不難看出三個重要因素:國內存儲器技術人才匱乏,導致技術研發速度過慢;原材料價格的不斷上漲,導致投入過高;存儲器增長過快,產能過剩的風險隨時將至。
中國市場會有哪些玩家可以抗衡?
隨著中國龐大的資金,以及地方政府的資源進軍半導體中的存儲器領域,已經形成了福建晉華、合肥長鑫與紫光集團三大陣營。
其中福建晉華專注利基型內存的開發,主攻消費型電子市場;合肥長鑫則直搗國際大廠最核心的行動式內存產品。
此外,中國正積極吸收專業人才,其中不乏台灣的建廠人才,以及日韓的技術人才。
終於低頭,國家發改委約談後,三星存儲晶片打臉降價!
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